全面停产！6月涨价，这只被忽略的龙头：PE竟低至7.5倍，值得抄底民爆行业第一股——雷鸣科化（600985

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民爆行业第一股——雷鸣科化（600985）

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，目前拟以209亿元的交易价格购买淮矿股份100%股份，收购完成后，公司将转型成为华东地区大型焦煤生产商。

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刚刚，安信证券发布深度调研报告，指出：

1、淮矿股份目前拥有产能3575万吨，其中精煤洗出率40%左右，居A股同行业的上市公司前列。

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2、焦煤供给增量有限，公司最受益价格上涨：

安信证券预计，2018年的煤炭全行业新增产能约为5300万吨，全部为动力矿井，全年炼焦煤供给0增长。

目前下游钢铁产业盈利增强，产量边际增加，将带动炼焦煤价格在6月开始上涨。

值得注意的是，淮矿股份是长江中下游唯一大型焦煤供应商，且煤质优良，靠近消费地，最受益于焦煤价格上涨。

3、焦化技术先进，受益华东环保整治：

目前焦化厂环保治理力度加大，5月江苏又出台措施关停独立焦化和降低钢厂焦化自给率。预计其他省区也会很快跟进。公司临涣焦化紧邻江苏徐州等焦化产区，有望受益。

安信证券强调，资产注入完成后，雷鸣科化具备低估值优势。

假设收购成功完成，且在2018年并表，淮矿股份的收益可全部注入上市公司，则2018年合计净利润为37.51 亿元。增发后总股本20.93亿股，则摊薄后每股收益为1.79元/股，较2017年增厚30.05%。

以当前股价（5月15日收盘价13.5）测算，7.5倍PE，远低于焦煤行业平均估值，具备低估值优势。

不考虑资产注入的条件下，假设2018年- 2020年净利润分别为1.05 亿元/1.07亿元/1.14亿元。6个月目标价 19.69元，对应增发后11倍PE。

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