如果我是庄家，我怎么割韭菜？

如果我是机构投资者，要想做一支股票，我认为我先要找到一支大小合适，前景无需多么优秀，但几年之内绝对不会倒闭的那一种。然后我去拜会该公司领导，告诉他我想投资他那支股票，请他们配合。如何配合呢？就是在我吸酬时，在公报时尽量将业绩放平，或者适当隐藏利润，这一点公司很容易做到，只要对报表进行适当调整就行了，例如，将某些损益一个季度提完，使其报表看上去亏损；或者将后面数年的费用半年摊完，这都使得当期报表非常难看。

在这之前，我肯定是要进一些筹码的，这些筹码主要用来砸盘的。怎么收集这些砸盘的筹码？我不会每天慢慢去收集，因为这样会使股票天天上涨，反而难以收到足够的筹码，还容易被散户抢酬，并使技术指标形成向上趋势，更使自己收集成本提高。我会在某一天用大涨的办法来收集，当连跌数天后，散户都悲观失望，猛然一个大涨，套牢的看到了希望，不会抛出；而短线获利的，可能就交枪了，其实，在这个价位我只是要砸盘的筹码，不需要收集很多，因此用猛然大涨的办法就很容易达到目的。

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第二天来个低开。为什么要低开而不高开，因为我昨天收集的筹码并不准备获利，而且要让昨天追风进去的短线筹码帮我砸盘，如果高开，很容易让短线筹码获利，他们就会在下跌途中有更多的资金来跟我抢酬，所以一定要低开，消耗这些短线资金。在这个下跌途中，我将逐步用单托底，因为我要形成自己的底仓。经过几天的连续下跌，有些割肉的筹码就会回补自己的仓位，这时候我不能让他们回补，我必须迅速的吃上去让他们追风，当形成追风盘时，我将在底部的部分筹码高抛，一是为了降低成本，二是腾出资金，然后再迅速的砸下去。

同样的，我会边托边砸，这样一来我就会得到更多价格更低的筹码。

当跌到很低位时，基本上就没人和我抢筹码了，因为在这个下跌途中，我通过不断的高抛低吸，不断的大幅度振荡，将大部分抄底的，抢反弹的都套在下跌途中，或者将他们亏损怠尽，使其不敢在来涉足这个股票，这时候我的目的就达到了。而公司的配合在这时就非常关键，长时间的业绩没有任何起色，使大部分散户因怀疑其会不会ST，到恐惧惊慌，高位筹码就会不断的掉落，我就可以在底部横盘当中不断的高抛低吸来收集筹码，这个可能需要较长时间，关键看顶部筹码掉落程度而定，如果高位筹码长时间的不松动，那我就不会去拉这只股票。

当筹码收集足够多时，公司的业绩也会转好了，因为在我收集筹码当中，公司将后面几年能想的出来的损益，或者费用都在那一年半载中摊完了，后面的报表当然好看。这时候我拉起来毫不费力，也无需多大成本。当这个市场里其他人看到这个股原来这么优秀，必然跟风者众，我就在这这当中逐步减仓。

公司能如此配合，那他能得到什么好处？其实很简单，我将股票拉到高位，他们也能卖个好价钱；在低位时，他们同样可以购入自己的股票，还能挣得名声，这样一来收益会相当可观，何乐而不为？

中国股市股灾频发的根本原因，是政府对市场的过多干预，以及由此产生的“恶意做多”。

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中国股市从设立的那天起，就明确了是为发展经济、国企解困等目标服务的。这当然无可厚非，但关键问题是，历届政府都采取了直接干预的方式。虽然不明确宣布，但在一定时期，往往存在具体的“政策底”和“政策顶”。

每到有求于股市的时候，无不采用舆论造势、资金托底的方式启动股市。而在这个市场里长期厮混的“老油条”们，马上心领神会，他们知道搞活股市的最终结果必然是“大扩容”，所以高举高打、恶意做多，迅速将股指拉高、兑现利润。还没有等管理层反应过来，开始成规模地发新股，这些人已经开始逃之夭夭了，从“恶意做多”变更成了“恶意做空”。

这时候，反应迟缓，只能被迫救市，要么暂停新股上市，要么调动国有控股的券商、基金公司托市。无奈大势已经去，最终接盘的要么是国有资金，要么是散户，以及部分消息不灵通的机构。

这就是中国每一轮牛市的基本模式。2015年以来的市场，只不过更典型地重演了这一幕。

2015年6月以来的股灾之所以空前的惊心动魄，是因为遇到了几个特殊原因：1，股市杠杆是有史以来最高的；2、衍生工具是史上最全的；3、程序化交易被相当一批机构使用；4、碰巧遇到了美元加息，人民币汇率见顶，以及中国经济正处于痛苦转型期。

中国股市，目前A股的市盈率中位数已经超过70倍。即便是蓝筹股为主的上海市场，市盈率中位数也接近60倍。主流媒体在提到中国股市市盈率的时候，往往使用平均市盈率，这事实上是利用银行股权重较大，来掩盖股市真实泡沫程度的一种方式。

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所以，未来中国股市要远离股灾，最好的办法是：政府的有形之手尽量远离股市，对市场恢复平常心，不要人为制造牛市。中国有句古话：上有好者，下必甚焉。管理层鼓励做多，到了市场上必然演变为“恶意做多”，最终酿成股灾。

换句话说，几乎所有的“中国式股灾”都是“恶意做多”引发的。有“恶意做多”在前，才有“恶意做空”在后。不解决这个根本问题，以后股灾还会重演。

作为一名积极型的股票投资者，什么标的值得你买入？什么标的值得你持有？什么标的需要你卖出？

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什么样的股票值得买入？巴菲特已经给了我们最为精准和简单的答案。好业务，好管理和好价格。

1、生意模式。生意模式是投资股票关键中的关键。生意模式是二八法则当中的那个二，是投资者应该把80%的精力用在上面的。什么是生意模式，就是非常容易赚到钱，尤其是10年或者20年，照旧，或者更加容易。

2、好管理。

3、好价格。对于好价格更多是对公司的生意模式和管理模式的理解度上，对未来广阔前景了解度很深，自然用别人认为高点的价格买入也是一个“好价格”，所以好价格更是对一个企业的理解度而言。

值得长期持有股票筛选标准：

1 、是否能够跟随中国经济发展的大环境，消费扩大和升级，比如银行，医药，饮料，食品，等行业。

2 、是否其产品或提供的服务市场有巨大的扩展空间，市场份额有成长空间，产品价格有提价空间。

3 、是否有核心竞争力，有护城河，竞争对手不容易模仿。

4、如果再来一次经济危机，这个公司的业绩会差到哪里去？股票会跌到哪里去？

5、市盈率如何？

6、市场对此股票的看法如何？乐观还是悲观？

什么标的需要你卖出？

1、股票价格严重高估，远远超出了其实际价值，像类似2007年的行情。

2、公司的经营出现严重问题。

3、错误地买入的股票。在股票市场中犯错是正常的，即使像沃伦·巴菲特和彼得·林奇这样杰出的投资者也犯过投资错误。因为在买入一只股票后，有可能碰到一些意想不到的状况。

4、发现了更好或更具有确定性的机会。彼得·林奇常常将此作为其卖出的重要依据：“90%的情况下，我卖出股票是因为找到了那些发展前景更好的公司的股票，尤其是我手中持有的公司原来预计的发展情景看起来不太可能实现时。”

投资要想成功需要承认两个前提

第一，我们都是凡人，我们必将不断犯错；

第二，投资的核心原理早已稳定，我们要做的不是创新，而是理解并执行。投资要想惨败可以建立在另外两个前提上：第一，我天赋异禀，我能做到别人做不到的；第二，我拥有或者发现了最新的炒股奥义，我在投资理论上已经帮人类跨出了新的一步。

懂得把自己放低一点儿，净值就容易更高一点儿。所谓放低点儿就是接受世界运行的复杂性和市场生态的多样性，接受自己有很多不懂的东西这个事实。放低点儿后，进，可保留扩张能力范围提升自身实力的余地；退，可更加坦然的专注于自己熟悉和能懂的领域。在投资这个人人自命不凡的世界里，老天其实很多时候更关照笨小孩。

市场的高波动不代表高风险，反之市场的平静也不等于均衡。平静和激烈放在不同的尺度看完全不一样，日线的惊涛骇浪可能在月线来看只是个小浪花。均衡与失衡的关键不是短期的波幅，而是到底距离价值线有多远的问题。或者说，波动的程度仅仅体现情绪的烈度，但决定中长期方向的是价格与价值的偏离度。

所有的大亏都是贪和怕导致的，而对赚快钱和一夜暴富的期望又是贪和怕的本质原因。稳健说起来容易，但那意味着你要在别人快速赚钱的时候不眼红，在你的保守屡屡被疯狂的市场暴击的时候不变卦。根本上是需要对自己理念和方法的绝对信心。而这种信心又不能是盲目的。信心最终只能来自于知识、历史和经验。

谨慎型投资人给人感觉好像总是很胆小，但其实相对于绝大多数天天追求涨停板年年挑战高收益的“勇敢者”来说，他们赌得是整个人生。只有当你赌得足够大的时候，你才会谨慎，只有你想赢得足够多的时候，你才会忍耐。很多时候，不理解只是因为大家不在一个游戏桌上而已。

投资成长中有两个临界点，在第一个临界点之前是艰辛的学习，用勤奋都不足以描述，简直是废寝忘食的恶补。完成这个阶段的时间因人而异，但1万小时定律是最起码的。过了这个基础临界点后，反思和质疑开始产生价值（之前别瞎反思），实践和总结推动着越过第二个临界点，但悟性和天资可能让一些人永远翻不过去。两次质变之后，将开始享受学习积累和资产积累的双重复利。