2018马上过半，再不注意并购交易结构设计和税务难点，你将追悔莫这么好的并购重组研讨会

▼并购8大案例

案例1：

借壳上市案例分析：卓郎智能借壳新疆城建

案例2：

规避借壳案例分析：三七互娱类借壳顺荣股份

案例3：

差异化定价案例分析：掌趣科技收购天马时空

案例4：

花样对赌案例分析：安妮股份收购畅元国讯

案例5：

现金支付案例分析：喜临门全现金收购绿城传媒案

案例6：

估值定价案例分析：奥飞娱乐收购四月星空

案例7：

交易结构设计的案例研讨与深度解析：高新兴收购中兴物联

案例8：

经典交易结构设计实战案例：某上市公司拟收购通讯类资产

………

案例详解尽在优塾独家并购重组主题研讨001期——并购交易方案设计和税务难点，赶紧报名，参加！

全程私密闭门研讨，不录音、不拍照、不录像，所有讲课内容（含纸质课件，不提供电子版），仅参与本次交流的朋友可见。

课程安排

DAY.1

主题：上市公司交易结构设计的逻辑与创新

2018.4.14 9:00 - 12:00

并购交易结构设计关键点、模式及方法论

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交易结构设计：原则、思路、重点、难点和理念

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交易结构设计关注的风险点、约束条件和核心流程

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判别是否构成重大资产重组的关键指标和方法

交易结构设计：选择标的与交易主体的策略与思路

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精选标的资产的“5大心法”：去伪存真

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收购股权 VS 收购资产的利弊分析

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交易主体选择策略：合规、节税、整合、可行性

并购交易的估值与定价

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创新估值方法：不同资产的估值方法与商业逻辑

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影响估值的核心因素：业绩、支付、交易条件等

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估值定价的立体化思维：策略、技巧与经验分享

2018.4.14 14:00 - 17:00

支付方式的选择与风险控制

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并购支付工具选择依据、逻辑和风险点

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股票支付VS现金支付：审核程序、控制权、利益捆绑等

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分期支付、股票购买、锁定期安排

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股票支付的定价机制、流程、策略

业绩承诺、对赌、补偿安排、业绩奖励

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业绩对赌的内在逻辑、创新指标选择和对赌方法

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业绩承诺的处理技巧、业绩兑现的保证措施

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业绩补偿的保障手段和纠纷防范

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花样对赌案例介绍及深刻启示

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巧用业绩奖励的多种功能：激励、团队培养、估值调整

公司治理与管控

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公司治理的重点方面及解决思路

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管控手段的创新：汇报、外派、决策权等

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标本兼治的公司治理、管控的工具方法

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如何平衡管控、对赌、整合之间的对立关系

交易结构设计的难点和陷阱

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交易结构设计的难点：持续发展、商誉、接管等

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规避借壳思路及案例解析，类借壳模式介绍

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陷阱：对赌陷阱、服务期陷阱、管控陷阱、整合陷阱等

交易结构经典案例剖析：难点、思路、策略

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如何识别交易的重点、难点及障碍

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如何捆绑相关利益方，保障各方诉求

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如何利用并购基金过桥，对赌安排等

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如何半个小时设计好交易结构：模版、经验

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交易结构设计实战：检验学习效果

DAY.2

主题：并购基金及并购税务规划安排

2018.4.15 9:00 - 12:00

交易结构怎样符合免税重组要求

– 常见并购重组类型与选择

– 特殊性税务重组详解

– 为什么放弃特殊性税务重组

– 被收购方及其股东的税务问题

– 特殊性税务重组备案问题

交易结构对并购税负的影响和筹划

– 不同资产转让方式的税负差异

– 变资产转让为股权转让的税务差异

– 先投资再股权转让税收分析

– 不同支付方式下的并购重组税务差异

2018.4.15 14:00 - 17:00

并购基金及其风险控制

– 并购基金定义、目的、分类

– 并购基金存在的价值

– 并购基金结构及资金来源

– 并购基金有哪些风险、防范措施

– 并购基金举例

分享嘉宾

嘉宾NO.1

徐老师

专注上市公司并购、集团战略及并购研究和实践，深入研究“通用电气、德隆、丹纳赫、思科、吉利、长江实业”等国内外知名公司的集团战略和并购经典案例；10多年上市公司和多元化投资集团的战略及投资并购经验，

主导15个以上战略投资并购案例；主导或参与的多个PE/VC投资项目成功获得IPO或并购退出

。

擅长上市公司发展战略、资本运作、并购战略、交易结构设计、投后管理等，丰富的案例和成功的实践经验；提炼出了先进的战略并购实施体系

，包括并购模式、项目标准、BP分析、尽职调查、交易方案设计、并购谈判和促成交易等方面的方法论、策略和工具等。

独创“9要素战略并购模型”确保并购战略的一致性和并购战略的高效落地，获得了业界广泛称赞和一致认可

。并购实践中，同时注重管控能力、整合能力、文化契合、核心团队等方面的分析研究，有效解决了并购易、无整合、难接管等问题。

曾服务于湘火炬背景的集团公司担任战略并购负责人，目前担任多家上市公司战略和并购独立顾问或上市公司董事长私人顾问，与多家培训机构合作“上市公司并购系列课程”，担任主讲。

嘉宾NO.2

陈老师

上海财经大学，注册会计师。

拥有10年投资工作经验，先后在上海立信会计师事务所、上海运盛实业（600767）、上海复星化工医药投资有限公司等国内知名机构任职，具有先进的投资理念及投资管理经验。

曾主导并参与过日出东方（603366）、西安隆基（601012）、上海钢联（300226）等10余家公司的投资及管理，具有较强的行业分析、产业链梳理及财务判断能力

。

嘉宾NO.3

古老师

注册税务师，有10多年税务管理工作经验，曾长期负责多家大型企业的税收管理，擅长大企业和国际税收、资本税收、金融资管行业税收、医药行业税收。

实际参与多个企业并购重组案例，能够为企业提供境内外并购重组的建议。

参与对象

1、企业CEO、总经理、财务总监等企业高管

2、上市公司和新三板企业的高层管理者

3、股权投资或从事投资的专业人士和高层管理者

4、并购重组、IPO、PE领域专业人士

回报收益

1、获得精彩干货内容，与并购大牛碰撞，迭代升级认知，解决实操困惑；

2、结识同期和往期学员

（累计有20家上市公司，15家拟IPO公司，14家央企，38家知名投资机构的核心高管）

，与行业生态圈内朋友面对面交流，更有机会加入优塾核心社群（百余家上市公司、行业投资大佬）
；

3、实战模拟如何搭建并购交易结构；

4、明晰并购重组过程中的税务安排。

报名方式

报名费用：

5600元/人（含课程资料、学员通讯录、茶歇）

报名优惠：

1、三人一同报名，立减800元/人，报名费仅需4800元/人；

2、参加研讨会，尊享优塾套餐9折优惠。

扫码报名

付款信息：

账户名：上海塔坚信息科技有限公司

账号：98060154740018998

开户行：上海浦东发展银行陆家嘴支行

支付宝账户：binggouyoushu@126.com

注：付款时请注明报名人信息

如需开票请扫码填写开票明细

开票内容可为咨询服务、服务

报名须知

1、报名流程：

2、如果您有问题，希望和嘉宾互动交流，请尽快提前讲您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于4月8日截止，请在此之前，将问题发送至邮箱：xuxiaoyanpam@126.com。

更多研讨会预告

2018.5.05-5.06 私募基金研讨会001期，坐标上海

2018.5.19-5.20 并购重组研讨会002期，坐标上海

更多培训信息，请咨询优妹：15317335498

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