光纤激光器巨头IPG大涨20倍四股备受关注第1页:光纤激光器巨头IPG2009年以来大

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第1页:光纤激光器巨头IPG2009年以来大涨20倍相关供应商或受关注第2页:福晶科技:借力柔性,OLED制程,行业应用拓展第3页:大族激光:向上整合提升核心能力,向下发力打开应用新空间第4页:机器人:机器人行业扛鼎者,业绩继续稳步增长第5页:国星光电:受益小间距LED高景气,进入快速增长通道

光纤激光器巨头IPG2009年以来大涨20倍相关供应商或受关注

据报道，全球光纤激光器制造巨头IPG光子将于3月7日美股开盘时被纳入标准普尔500指数。自美股于2009年进入上涨周期开始，IPG光子的股价上涨了近20倍。制造业升级过程中，全球各国逐步使用激光设备代替传统设备，对激光器的需求旺盛。根据预测，全球光纤激光器的销售额从2017年到2020年的年复合增长率还将超过16%。IPG占据全球光纤激光器70%以上的市场份额。相关供应商如光库科技、福晶科技等有望受益。

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福晶科技(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

福晶科技:借力柔性,OLED制程,行业应用拓展

福晶科技 002222

研究机构:国元证券分析师:常格非撰写日期:2018-03-01

OLED柔性显示系统中大量制程使用固体激光器(DPSS)。未来几年国内新建OLED产线的CAPEX高达3000亿元,产生大量新增固体激光器需求。

固体激光器在精密制造领域具备不可替代的优势。PCB和消费电子中脆性材料的加工使得固体紫外激光器的应用领域迅速扩展。固体激光器在半导体工业、医疗、美容等领域的高端应用不断拓展。

公司为非线性光学晶体全球龙头。公司LBO晶体全球市占率70%,BBO晶体市占率50%。公司实控人中科院福建物构所是LBO和BBO晶体的发明人。公司在物构所研究的基础上,经过多年积累,掌握长晶、定向、切割、镀膜全系列流程的工艺,是激光晶体这个细分领域的全球龙头。

固体激光器的进口替代迅速推进、固体紫外激光器价格下降,市场容量不断扩张。随着国内激光相关公司的发展壮大,在固体激光器领域的研发投入加大,皮秒激光在最近一两年陆续量产。

非线性光学晶体为长期消耗品,需要定期更换。非线性光学晶体的使用寿命随着工作环境和激光器的功率的不同而改变,在激光器的寿命内,需多次更换非线性光学晶体。

随着下游市场的发展,公司的规模效应初显。公司新建产能陆续投产,为公司未来业绩释放提供基础。

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大族激光(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

大族激光:向上整合提升核心能力,向下发力打开应用新空间

大族激光 002008

研究机构:广发证券分析师:许兴军撰写日期:2018-02-06

大族激光:行业地位稳固,2017年实现成长加速。

大族激光在2017年实现了快速成长,根据最新业绩快报,公司2017年实现营收115.6亿元,同比增长66.1%,实现归母净利润16.75亿元,同比增长122.1%。公司是中国激光装备行业的龙头型企业,是亚洲最大、世界知名的激光加工设备生产厂商,此外公司也积极向自动化设备领域延伸,目前已经成长为中国高端装备制造业的核心企业之一。

向上整合提升核心能力,向下发力打开应用新空间。

我们认为,公司的长期成长性具体表现在2方面:一方面,公司向上加强布局,光纤激光器自产能力不断提高,不断提升盈利能力和客户的个性化服务水平,核心能力得到持续巩固和加强;另一方面,公司向下不断开拓下游空间,这既包括激光设备领域应用的延伸,例如发力大功率业务、积极切入面板行业应用,也包括以激光设备为核心的自动化解决方案配套应用的延伸,例如对快速成长的动力电池和PCB行业提供配套服务等。

盈利预测与评级。

我们认为,激光设备作为一种工具,其行业成长事实上并不必然的需要与单一客户进行绑定,公司的快速成长实质上是依托于激光技术“从0到1、从1到N”的自身能力、借助于下游需求扩张而成长的成长型企业。我们预计公司17-19年EPS分别为1.57/2.04/2.55元,按照最新收盘价计算对应PE分别为31.9/24.5/19.6倍。我们看好公司未来拥抱产业领域创新趋势,巩固核心技术能力,提升行业地位,维持“买入”评级。

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机器人(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

机器人:机器人行业扛鼎者,业绩继续稳步增长

机器人 300024

研究机构:安信证券分析师:王书伟撰写日期:2018-03-06

机器人行业扛鼎者,业绩继续稳步增长。公司发布业绩快报,2017年营业收入24.55亿元,同比增长20.73%;归母净利润4.48亿元,同比增长8.99%。其中第4季度营业收入7.78亿元,环比增长19.69%,同比减少-1.27%;归母净利润1.74亿元,环比增长79.38%,同比增长7.41%。公司是国内机器人行业领军企业,成立十多年来逐步成长为涵盖核心零部件、机器人及特种机器人板块和数字化工厂的综合型自动化公司。公司不断投入研发,开发了7轴协作机器人、双臂机器人、复合型机器人等新型机器人;并将人工智能技术应用于机器人,其产品登上了平昌冬奥会“北京八分钟”现场,成为中国智造的一抹亮色。公司上市以来营收、净利润始终保持正增长,发展步伐稳健。

广泛涉足智能制造领域,成长空间广阔。公司在自动化控制、机器人本体等领域技术积淀深厚,不局限在机器人领域发展,而是将技术广泛用于智能制造领域,开拓了自动化生产线、智能仓储、交通自动化等市场,成长空间进一步打开。2017年上半年,公司非机器人业务营收已占到公司总营收的68%。据公司公告,2017年下半年至今,公司连续签订沈阳地铁监控系统集成、自动售检票系统、国防装备储运系统等大订单,为业绩稳定增长提供充足动力。

我国是全球第一大机器人市场,国产优质厂商有望受益。据IFR统计,2017年我国机器人产量达到11.5万台,占全球产量的33%,主要用于国内市场,继续保持全球第一大市场地位。经过多年发展,我国企业在驱控等核心零部件、本体、系统集成等环节已赶上或接近国外水平,依托靠近终端市场、高性价比等优势,有望加速替代进口产品。公司作为国内标杆企业,增速有望快于行业增速。

投资建议:预计公司2017年-2019年收入分别为24.55亿元、31.93亿元、38.37亿元,净利润分别为4.49亿元、6.97亿元、9.12亿元。公司是国内机器人龙头企业,打通从核心零部件、本体到系统集成全产业链能力,业务范围延展到自动化产线、智能仓储、交通自动化等多个领域,连续收获大订单,业绩增长动力强劲,我们坚定看好公司发展。考虑到行业及公司成长性,首次给予增持-A投资评级,6个月目标价22.5元,相当于2018年50倍的动态市盈率。

风险提示:关注科技成果产业化风险、行业增长不及预期风险。

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国星光电(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

国星光电:受益小间距LED高景气,进入快速增长通道

国星光电 002449

研究机构:东北证券分析师:马良,笪佳敏撰写日期:2018-02-12

LED高景气,小间距业务发展迅速。公司主要产品是RGB显示和白光照明两个业务,显示业务是公司最为核心的业务,目前占比已经达到了60%,产能从2017年开始已经扩产到了5000kk,其中小间距LED业务占据了显示业务的40%左右,目前产能大约2000kk。得益于商业显示和安防等下游的持续增长,公司小间距LED业务发展快速,根据目前行业的发展态势,小间距LED的景气程度将会得以持续,2020年之前都有望保持高速增长。

公司持续扩产保持高增速。公司2017年产能从年初6600kk左右扩至年底8000kk,主要以高毛利的RGB显示为主,因此全年实现归母净利润3.57亿元,同比增长85.69%。公司2018年将继续保持扩产态势,考虑到RGB显示尤其是小间距LED领域的高增速,因此公司产能有望进一步提升。

产业链延伸加强竞争力。公司与浙江省海盐政府签订投资意向书,拟投资10亿元建设外延、芯片及封装应用项目。同时2017年国星半导体已经实现了盈利,不再成为公司的拖累。因此,公司在2017年上游将会发展,对公司业务形成有力支持。

盈利预测:LED高景气持续,公司抓紧时机扩产并向上游延伸,因此我们看好公司盈利能力继续提升。预计公司2017-2019年EPS为0.75元、1.03元、1.37元,对应PE分别为22.14、16.19、12.09,给予“买入”评级。

风险提示:LED下游需求增速不达预期、人工和原材料成本提升。

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光纤激光器巨头IPG大涨20倍 四股备受关注

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