中小创行情将分化！A股大蓝筹仍具配置价值！上周指数分化明显

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上周指数分化明显，上证指数下跌，而创业板指数大涨超过6%

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，但上周五，大盘弱势窄幅震荡，中小创业板冲高回落。接下来大会期间稳定为主，所以大盘跌了会有资金出来护盘，涨了也会被强行压下去。

1、

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热点板块上：

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1）工业互联网概念

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在周四爆出涨停潮，但周五如期出现分化行情。

两大龙头股，东土科技

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四板被砸，用友网络

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冲高回落。题材分化行情中能封住涨停的基本都是低位启动个股，高位股则很容易被砸。

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2）独角兽概念近期炒的比较热

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，官媒也频频放出利好。

不过还是老规矩，周末炒的太热，周一就不好参与，通常都是高开低走或者涨停被砸。上周主要是小米供应链

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、云从科技

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这两家独角兽公司相关的概念股走强，本周市场有望挖掘更多类似个股。

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2、A股市场风格真的已经开始切换了吗？

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1)年后市场来看，大盘在大跌之后，看到中小创的强势反弹一直是强于权重的表现的。

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但是，我们认为，这应该是一波自救行情，毕竟中小创的一些公司打下去很多都快到甚至已经到了质押平仓线了。所以个股会反弹性较好。加上，从整体涨幅的角度，中小创的相对涨幅都是在底部，所以情绪上存在超跌反弹。

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而蓝筹本身虽然估值继续优于整体的中小创，但是累计涨幅多，超跌反弹的情绪相对缓和许多。

2）风格切换绝对不是一个时间点，不会是2月9号的暴跌之后，更不会是两2会之后。

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大家需要慎重思考。因为，如果从整体的角度看，再结合业绩改善的上涨本源逻辑。中小创的估值水平目前仍然是不具备风格切换的条件。所以，暂时还是只看超跌反弹。

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那么，既然是整体的情况不具备，那么在超跌反弹完毕后，可能只会有少部分龙头公司，会逐步开始震荡上行。而更多的，还是要回到一个估值修复的过程中，甚至是有的垃圾股还会被市场边缘化。

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这个分化逻辑不变。

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3、短期机会上：在两2会的窗口期，建议关注两2会中的主题机会和区域性炒作机会。

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1）首先两2会中的经济核心词汇：

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高质量发展和改革开放。那么从大的角度放在先进制造、商贸服务、新科技、产能效率提高、环保治理等相关的题材上；

2）其次，从区域性的角度看：

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重点关注自贸港（上海以及西部的跟进）、粤港澳规划、雄安新区、津京冀区域。

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4、中期机会的角度上，A股优质大蓝筹仍具配置价值！

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随着市场的风格逐步修正后，仍会回到业绩主线之上

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（1.慢牛格局未改；2.市场风格不会发生持续性的向中小创切换）。

从自上而下看，继续关注大周期的盈利估值匹配度最佳。其中有大金融银行/券商/保险

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，盈利稳定性增强的具备利润释放潜力的上游商品类，煤炭/化工/水泥/有色

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等，以及地产和中端盈利改善的制造业

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