雅居乐增发1亿美元优先永续资本证券 年利率6.875%

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3月2日,雅居乐集团控股有限公司宣布与瑞银订立协议,增发1亿美元的优先永续资本证券(增发证券),并与2月28日发行的3亿美元的优先永续资本证券(原有证券)合并及构成单一系列,于同一日期发行。

观点地产网讯:3月2日,雅居乐集团控股有限公司宣布与瑞银订立协议,增发1亿美元的优先永续资本证券(增发证券),并与2月28日发行的3亿美元的优先永续资本证券(原有证券)合并及构成单一系列,于同一日期发行。

公告显示,除本金额为1亿美元外,增发证券的条款将与载于该公告原有证券的条款完全相同。观点地产新媒体了解到,此系列证券就自2018年3月7日(包括该日)起至2023年3月7日期间(首个重设日),年利率为6.875%。

其后,就自首个重设日及其后每个重设日(包括该日)起至紧随重设日期间,此系列证券年利率相等于在相关重设日的适用国库券利率加4.216%加5%的总数。雅居乐将向新交所申请批准证券于新交所上市及报价,证券的发行价将为证券本金额的100%。

雅居乐表示,其将利用增发证券发行所得款项净额为若干现有债务再融资,或会因应市场状况的变化调整上述计划,并因而重新分配所得款项的用途。

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