中国建筑便宜？盘点应收款过高的低市盈率股票关注金牛岛

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现在价值投资的口号有变成教条的趋势，有很多人可能会误认为买入低市盈率的股票就是“价值投资”。但低市盈率有很多价值陷阱，比如应收账款过高的问题。

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今天金牛岛（jinniu_island）

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就给大家讲讲那些应收款过高的股票。

以中国建筑为例，市盈率只有8倍

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，是不是一定就是很好的买入标的？这很难说，至少它没有表明上看的这么“便宜”。

截止2017年3季度，中国建筑扣非利润254亿，那么全年大约有330亿利润，但其应收账款达到了1571亿。相当于将近5年的利润。

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那么在如此高的应收账款下面，这样的利润就变成了纸面利润，并且不能产生自由现金流。

这样的利润其实是“薛定谔的猫”，可以说它存在，也可以说它不存在。

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就好比你的老板跟你说你跟他干10年，最后一起付你500万。然后你在账上写上年薪50万。这钱到底有没有根本说不清。

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在基建行业特别是政府工程当中基本都是这种情况。

比如中国铁建、中国中车等等股票，市盈率估值都很低却也难有投资价值，唯一的炒作点往往在于资产重组、国企改革等因素，和盈利能力、业绩情况关系不大

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。

另外一点就是由于中国的特殊国情，此类企业往往是非盈利机构。

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目标在于国家建设，完成国家战略目标，提升社会整体效率，而不在于自身盈利，和“万恶的资本主义国家”是有区别的。

下表金牛岛我筛选了一些低市盈率、但应收账款高的股票。

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筛选标准：应收账款/总利润>4，市盈率小于20

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股票代码

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股票简称

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应收账款/净利润

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市盈率(pe)2018.02.23

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600502.SH

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安徽水利

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33.60

16.40

002564.SZ天沃科技23.5419.81601618.SH中国中冶19.4918.39000157.SZ中联重科18.3219.51600312.SH平高电气17.5518.63000928.SZ中钢国际16.3717.75601390.SH中国中铁14.6811.85601186.SH中国铁建13.6810.30002081.SZ金螳螂13.4519.17300116.SZ坚瑞沃能13.2118.50000018.SZ神州长城12.3617.72601607.SH上海医药12.2617.52600820.SH隧道股份12.1215.34601117.SH中国化学10.8719.61000498.SZ山东路桥10.1713.15300355.SZ蒙草生态9.4918.72600480.SH凌云股份9.3615.77600056.SH中国医药9.0717.76000100.SZTCL集团8.7618.24600170.SH上海建工8.5913.40002541.SZ鸿路钢构8.5819.14300040.SZ九洲电气8.5719.95601558.SH*ST锐电8.5416.27002441.SZ众业达8.4219.08601669.SH中国电建8.4014.62002091.SZ江苏国泰8.3316.06600528.SH中铁工业8.0219.56

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601800.SH

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中国交建

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7.79

13.96

002202.SZ金风科技7.4718.71000591.SZ太阳能7.0116.31600089.SH特变电工6.8213.36600475.SH华光股份6.7416.02300118.SZ东方日升6.6017.90300184.SZ力源信息6.4718.97000951.SZ中国重汽6.2011.07600168.SH武汉控股6.1716.64600551.SH时代出版6.1019.30601668.SH中国建筑6.098.13600074.SHST保千里6.0710.33000065.SZ北方国际6.0216.75300129.SZ泰胜风能5.7719.40600363.SH联创光电5.5318.93000055.SZ方大集团5.4419.29600057.SH象屿股份5.3117.45002051.SZ中工国际5.3015.82600741.SH华域汽车5.0113.00002203.SZ海亮股份4.9319.50600068.SH葛洲坝4.8312.28600522.SH中天科技4.8119.08000937.SZ冀中能源4.7817.95000811.SZ冰轮环境4.7216.00002188.SZST巴士4.6317.88002573.SZ清新环境4.5719.36000021.SZ深科技4.4719.41600073.SH上海梅林4.3716.74600970.SH中材国际4.2917.93000338.SZ潍柴动力4.2211.10600580.SH卧龙电气4.1710.61600090.SH同济堂4.1519.52601991.SH大唐发电4.1419.71600557.SH康缘药业4.0818.79600606.SH绿地控股4.0610.82

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宁波华翔

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4.03

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