环保风暴来袭,多细分领域迎投资机会!
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超级成长股2018春季公益课
第五期
短期,股价由资金驱动;
长期,股价由基本面驱动
2012 - 2015年
▼
2016 - 至今
▼
环保板块简介
环保主要的细分行业
大气治理、污水处理、土壤修复
危废、环境监测、天然气
1. 大气治理
针对工业企业的
气体排放
的处理,设备或者工程。? 投资逻辑:
?
清新环境 002573
公司可建造技术含量较高的配套工程,但现在市场上模仿其设备的公司比较多。
对于公司来说,一方面是要进入到中小型的电厂,另外一方面还是非电业务(钢铁、化工等领域)的拓展。
总体来看,清新环境在电力公司的业务增速是会下滑的,中小电厂的利润也肯定没有有大型的高。
重点看公司在非电业务拓展的增速能否弥补电力方面下行的增速。
2. 污水处理
? 建设方式:
? 水处理技术:
? 行业不利因素:
国家对PPP加强管理之后, 企业从银行贷款的速度变慢了 利率上升使得企业负债也变高了。
?
膜处理:津膜科技 300334 ; 碧水源 300070
活性污泥法:门槛较低,很多公司都可做
3. 污水处理环境监测(水)
? 行业发展:
我们国家在2017年新增了5万个监测点,有行业专家的说法是 对应的监测设备和数据买卖的市场空间是1千亿。
? 模式:
?
设备龙头:聚光科技 300203
但是经济发达地区对监测要求很高,许多设备依赖进口,对公司是利空。
4. 土壤修复
? 行业发展:
土壤修复主要应用在:工厂搬迁、矿山搬空、铁路沿线周边不能裸露,耕地重金属污染(水污染)等方面。
? 目前行业格局不明朗:
5. 危废处理
? 行业发展:
危废是一个被忽视了很久的板块,他的处理成本很高,所以导致这个板块的公司增速都是百分之十几的增速。
因此危废行业如果要快速增长,必须要有国家政策的推进。
? 政策引导:
? 主要公司:
中金环境、碧水源、永清环保 都在积极并购危废处理公司。
6. 天然气
? 政策引导:
? 天然气的分类
? 上下游产业链公司:
最上游天然气生产商:
中石油、中海油、中石化
储气商:
中天能源、广汇能源
分销商:
百川能源、新奥能源(港股)都是京津冀地区周边的分销商。
本课重点内容:上述提及所有相关公司的投资策略
一切都在公益课中,认真听!仔细学!
超级成长股春季课安排:
大行业课程:6堂主课-侧重全年布局的大行业龙头 ( 消费 、
机械
、
节能环保
、
大金融
、地产、医药、)
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