吉利汽车(00175.HK)：新吉利，暴跌之后，价值更凸显
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经历一轮无差别下跌调整，成长龙头吉利汽车的估值有效回归，价值开始凸显。
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历史是惊人的相似：
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2016年12月6-7日，李书福现金增持吉利汽车(00175)，分别以7.85港元和8.19港元购入2839万股、3739万股，后股价最低跌至6.90港元，随后展开凌厉上涨。
2018年1月19日浙江吉利控股集团增持吉利汽车(00175)1883万股，平均每股作价24.99元，总值4.7亿元，现股价最低跌至22.00港元。
预计2018年公司销量168万辆/+35%，17-18年净利预计104亿、149亿元，对应当前PE 16X、11X，“买入”评级。
本文深度剖析：
吉利汽车两招实现逆转，两招巩固未来。
借助沃尔沃，吉利建立了全球化的研发和供应体系；同时公司管理层强而有力、民营企业制度解放生产力。推动公司自2016年进入新一轮上升通道。
未来，公司将凭借在模块化、电动、智能等未来核心竞争力上的战略布局；以及日渐积累的品牌力，继续拉开与竞争对手差距。
3.0时代，吉利品牌明星车型成就江湖地位。面向未来，领克品牌全线引领突破。
天风汽车全年投资策略：
? 2018年汽车销量“小”年，但年中走向2019年的复苏，结构分化更为剧烈
? 市场风格定调，先“价值”后“成长”
? 估值分化和波动将较为剧烈：价值个股估值平稳，缓速提升，主要是业绩增长叠加股息收益；成长个股和弹性个股，在一季报和年中，在业绩确认和景气回升后，将出现业绩估值双重修复。
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报告来源：天风研究所汽车团队
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