涌金系入主凯利泰 从幕后走到台前有何玄机

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摘要【涌金系入主凯利泰 从幕后走到台前有何玄机】凯利泰与涌金系长达9年的“交情”今日发生质变。凯利泰2月12日公告,涌金投资控股有限公司拟通过协议转让方式,受让合计5010万股凯利泰,占凯利泰总股本7%,成为凯利泰第一大股东。本次增持完成后,涌金投资及一致行动人将合计拥有6973.21万股凯利泰股份,占凯利泰总股本9.74%。凯利泰股票12日复牌。(上海证券报)

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涌金系入主凯利泰 从幕后走到台前有何玄机

凯利泰与涌金系长达9年的“交情”今日发生质变。凯利泰2月12日公告,涌金投资控股有限公司(简称“涌金投资”)拟通过协议转让方式,受让合计5010万股凯利泰,占凯利泰总股本7%,成为凯利泰第一大股东。本次增持完成后,涌金投资及一致行动人将合计拥有6973.21万股凯利泰股份,占凯利泰总股本9.74%。凯利泰股票12日复牌。

上证报采访人员注意到,涌金系早在凯利泰上市前的2009年就已参股,而凯利泰的主承销商正是涌金系旗下的国金证券。2012年上市后,凯利泰陆续筹划过多轮并购和定增,其中亦有涌金系身影,二者可谓渊源深厚。

涌金投资将成第一大股东

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公告显示,涌金投资2月9日与凯利泰股东ULTRA TEMPO LIMITED、永星兴业有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED、李建祥、新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司签署《股份转让协议》,转让方将持有的合计5010万股凯利泰转让给涌金投资,占凯利泰总股本7%。

转让价格定为8.9元/股,转让价款合计为4.46亿元,涌金投资将以现金方式支付,且全部来源于涌金投资自有资金。

本次交易前,涌金投资的一致行动人鼎亮翊翔和沈静已分别持有凯利泰2.08%和0.66%股权。本次交易完成后,涌金系将合计持有凯利泰9.74%股权。值得一提的是,上述股权转让方并未出售全部持股,仍保留了部分股权。

涌金系与凯利泰渊源深厚

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涌金投资目前由陈金霞实际控制,法定代表人张峥也是该公司执行董事兼总经理,张峥之妻沈静则是代表涌金系出资的关键人物。资料显示,2008年魏东去世后,涌金系由陈金霞掌舵,尽管投资方式由控股投资转向财务投资,但在投资领域方面,涌金系依然偏好科技、医药类企业,并且展开全球布局。

主营医疗器械的凯利泰,是涌金系较早投资的一家公司,双方一直保持着合作关系。2009年,涌金系旗下的上海祥禾投资凯利泰。凯利泰2012年6月上市后,上海祥禾在2013年三季度实现退出。

凯利泰上市后,在心血管和骨科耗材领域加快并购步伐,先后并购易生科技、艾迪尔,还拿下经纬医疗25%股份,完成骨科全领域(创伤、关节、脊柱)及支架器械领域的布局。重组期间,涌金系沈静还参与了上市公司的配套融资。

2015年2月,凯利泰决定与涌金系旗下的云南国际信托有限公司及上海淳元资产管理有限公司(并购基金普通合伙人)共同设立并购基金,该基金于2017年7月完成备案手续。

涌金系还与凯利泰存在借款关系。

涌金系后期运作值得关注

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涌金系为何要从幕后走到台前?对上市公司将有何影响?

采访人员注意到,凯利泰对涌金投资的角色定位是“战略投资者”。而涌金系对投资目的的表述则为:交易完成后,涌金投资作为上市公司第一大股东,将积极参与上市公司治理,改善上市公司资产负债结构,优化上市公司业务构成,提升上市公司资产质量、盈利能力与现金流状况,实现上市公司股东权益的保值增值。

涌金投资还表示,暂无在未来12个月内对上市公司或者子公司资产和业务进行出售、合并,与他人合资或合作,或上市公司拟购买或置换资产的具有可执行性的重组计划。

根据凯利泰业绩预告,公司2017年度净利润预计增长10%至30%,盈利区间在1.75亿元至2.06亿元。业绩增长原因是,2017年度公司通过全资子公司易生科技完成对宁波深策胜博科技100%股权的收购,纳入合并范围,使公司整体净利润显著上升。

涌金系的出场,将为凯利泰带来什么改变,值得持续关注。