2月12日沪深股市早盘内参

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正文开始：

02.12

周一

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宏观经济

统计局

：中国1月CPI同比 1.5%，预期 1.5%。中国1月PPI同比 4.3%，预期 4.3%。

央行

：近期，除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外，

全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排（CRA）。

目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元。

央行

：将根据中央经济工作会议的要求，按照稳中求进工作总基调，合理把握稳增长、去杠杆、防风险之间的平衡，掌控好流动性尺度，加强预调微调和监管协调，维护银行体系流动性合理稳定和货币市场平稳运行。

发改委

：印发开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知。聚焦主要目标指标实现情况，重大战略、重大任务、重大工程项目推进情况，以及抓重点、补短板、强弱项的贯彻落实情况，特别是防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的实质性进展情况。

国务委员杨洁篪

：希望中美继续就两国宏观经济形势加强政策协调，中美应通过对彼此开放市场等妥善处理经贸问题。中美双方商定将于今年上半年在中国举行第二轮中美外交安全对话，并于年内尽早举行第二轮全面经济对话、社会和人文对话、执法及网络安全对话。

上海证券报

：从各家央企2018年工作部署中查到，中国石油、中国兵器工业集团、中国电科、五矿集团、国家电网、中国电建、国家能源集团（中国神华与国电集团合并）、中国华电集团、国家电投（混改试点）、鞍钢集团（混改试点）等多家央企提出了混改计划，并且不少都是首次官方披露。

经济参考报

：当前，金融业需要在正本清源、防范风险的前提下，发挥对于现代化经济体系建设的支持作用，过去曾出现的金融体系内部膨胀、脱实向虚、资金空转等现象不能重演。

国资委副主任王文斌

：2018年国有重点大型企业监事会要深入开展集中重点检查，努力提升境外国有资产检查质量。

新华社

：尽管政策在当时对抑制数字货币投机起到了明显效果，但随之出现的乱象依然扎堆。对比特币投资采取降温措施，长远看有助于区块链企业将精力聚焦于技术上，真正推动应用落地。从这个意义而言，

采取强有力措施，继续抑制虚拟货币投机炒作，势在必行。

央行

：2月11日，央行连续第十三天暂停公开市场操作，当日无逆回购到期。上周央行公开市场净回笼2200亿。

Shibor

：2月9日隔夜shibor报2.5890%，上涨1.70个基点；7天shibor报2.9180%，上涨1.40个基点；3个月shibor报4.6936%，下跌0.24个基点。

行业动态

银监会

：2017年末商业银行不良贷款余额1.71万亿元人民币，不良贷款率1.74%。2017年末商业银行拨备覆盖率181.42%，较上年末上升0.09个百分点。2017年末商业银行关注类贷款余额3.41万亿元，关注类贷款率3.49%。

发改委

：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，

自2018年2月9日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别降低170元和160元。

中

国能源报
：发改委、能源局、国家安监局、国家煤监局联合发布通知，进一步完善产能置换政策、加快优质产能释放，通过优质产能有序增加，推动落后产能尽早退出，促进煤炭产业结构调整和新旧发展动能转换。

上海发布

：上海市七部门联合发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》。对符合条件的纯电动汽车，按照中央财政补助1∶0.5给予本市财政补助；对符合条件的插电式混合动力（含增程式）乘用车，且发动机排量不大于1.6升的，按照中央财政补助1∶0.3给予本市财政补助。

新华社

：人社部、财政部近日会同国家发展改革委、国家税务总局、人民银行、银监会、证监会、保监会成立工作领导小组，

启动建立养老保险第三支柱工作

。

中汽协

：中国1月份乘用车销量报246万辆，同比增长10.7%；中国1月份汽车销量报281万辆，同比增长11.6%。

央视

：环保部日前表示，2019年将谋划开展第二轮中央环保督察。此前，从2015年底至2017年底，我国已经对31个省（区、市）完成了第一轮中央环保督察全覆盖，切实推动了地方环保工作，解决了一大批突出环境问题。

涂料采购网

：国内钛白粉龙头企业安纳达、中核钛白、东方钛业2月8日宣布涨价。自2018年以来，国内多数中小型企业宣布上调钛白粉价格500~1000元/吨，目前国内钛白粉企业库存紧张，伴随春节后需求旺季来临，龙头企业钛白粉价格有望迎来上涨。

唐山市大气污染防治情况的报告

：3月15日起有针对性地实施钢铁以及其他行业精准化、差别化、区域化错峰生产，唐钢本部、东盛烧结等8家市中心区及周边重污染企业实行常态化错峰生产、错峰运输，其他区域企业实行指令性“双错峰”。

国家能源集团

：集团各煤炭企业开足马力、满负荷生产，要确保组织有力、任务明确、措施到位、责任落实；各生产煤矿春节期间不放假，全力组织好生产，要把增产保供作为一项政治任务，确保完成产量目标。

股市聚焦

IPO动态

：

截至2月11日24时，证监会尚未核发本周IPO批文。

深交所：

未来3年将大力推进创业板改革，针对创新创业型高新技术企业的盈利和股权特定，推动完善IPO发行上市条件，扩大创业板包容性；实现深市新增上市公司中国家级高新技术企业占比处于领先。

投服中心

：希望上市公司的大股东、董监高们行动起来增持自己公司的股票，维护公司股票的价值，同时呼吁广大中小投资者理性对待近期A股市场回调，树立并实践价值投资、理性投资、长期投资理念。

证监会

：

原油期货于2018年3月26在上海国际能源中心挂牌交易。

原油期货上市各项工作基本完成。

上交所

：密切关注股票市场交易风险的变化，对影响市场稳健运行的大额集中抛售等行为，采取了相应的警示和盘中限制交易措施。

证券时报

：四川、湖北、河南等多地证监局近日通过口头和邮件等多形式，对辖区上市公司大股东股权质押进行风险排查及处置工作。有区域证监局要求辖区内上市公司于5个工作日内向当地证监局报告股权质押基本情况；对于存在补仓或平仓风险的公司，要求5个工作日内向该局报告上市公司风险处置预案及大股东风险应对措施。

上期所

：自2月12日交易（即2月9日晚夜盘）起，镍NI1805合约日内平今仓交易手续费从6元/手调整为30元/手。

21世纪经济报道

：在目前股价异动的敏感时期，深市将不接受重大资产重组停牌申请，但此消息暂未获得监管层证实。

中信固收

：

2018年的核心矛盾是再通胀，

因为通胀回升有可能加快各国央行加息步伐，所以英格兰央行和美联储三号人物表态鹰派导致欧美股市再次大跌。

证监会

：

对五宗案件作出行政处罚

，包括1宗信息披露违反违规案，1宗内幕交易案，2宗短线交易案，1宗证券从业人员违法买卖股票案，涉及山西证券贾俊琪。

龙虎榜

：盘后数据显示，2月9日龙虎榜中，共14只个股出现了机构的身影，有7只股票呈现机构净买入，7只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是东方财富、闰土股份、海兰信，

净买入金额分别为1.2亿元、2855万元、2202万元。

中签号

：今创集团末“4”位数：5878、8378、3378、0878；末“6”位数：591873、091873；末“7”位数：5833115、7833115、9833115、3833115、1833115；末“8”位数：13558071、68976739、69519025、27676830、83669738、15813611、68425357、10570819、29097926。

数据一览

沪深股市

：

受到外围股市大跌的影响，沪指2月9日低开低走，收盘狂泻4.05%，收报3129.85点，

盘中一度跌破3100点，最低下跌至3062.74点，上周累计下跌9.6%。两市今日合计成交4942亿元，行业板块全线杀跌。

港股

：香港恒生指数2月9日收跌3.1%，未能收复3万点关口，报29507.42点。恒指上周累计下跌9.5%，创2008年10月来最大单周跌幅。

沪深港通

：截止2月9日收盘，沪股通当日净流出20.01亿元，当日余额150.01亿；深股通当日净流出4.67亿元，当日余额134.67亿元；

北向资金当日净流出24.68亿元。

港股通(沪)当日净流入12.18亿元，当日余额92.82亿元；港股通(深)当日净流出7.16亿元，当日余额112.16亿元；

南向资金当日净流入5.02亿元。

融资融券

：截至2月8日，上交所融资余额报6157 亿，较前一交易日减少6.95 亿；深交所融资余额报4102 亿，较前一交易日减少25.19 亿；两市合计10259 亿，较前一交易日减少32.14 亿。

公司简讯

獐子岛

：公司收到中国证监会立案调查通知。

万科A

：股东钜盛华质押1970万股。

苏宁易购

：拟斥资不超10亿元回购股份用于股权激励计划。

首航节能

：号召员工增持，如收益率不足8%由董事长补偿。

南山铝业

：获证金公司大幅增持，持股比例升至4.9%。

道恩股份

：拟10转10派1.6元。

延华智能

：控股股东拟增持5%-11%公司股份。

未名医药

：持股5%以上股东可能因质押平仓被动减持公司股票。

金盾股份

：银行帐号被冻结，公司面临被处以其他特别处理的风险。

楼市观察

新华社

：近期，住建部、国土部、央行、银监会陆续召开年度会议，其中对今年房地产调控都做了部署。内容涉及，调控目标不动摇、力度不放松；夯实长效机制、深化住房制度改革；防范化解风险、加大房地产监管力度。

河北省

：2018年河北省热点城市及重点地区要继续严格执行限购、限贷等管控措施，其他城市也要坚决遏制投机炒作，确保市场稳定。要实行差别化调控政策，配合金融部门加强资金管控，防止资金违规流入房地产领域。

长沙

：2018年，要保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，坚持调控决心不动摇、政策方向不改变、力度不放松。各区县(市)要认真落实好调控的主体责任，坚决遏制房价过快上涨势头。

证券时报

：机构和房企人士都认为，房地产企业的偿债高峰期已经到来，其融资动作还将在2018年持续。尽管海外融资并不会成为资金来源的主体，但这一渠道的重要性将越来越高。

证券日报

：2018年以来截至目前，年内50个热点城市卖地金额达5022.58亿元，其中，杭州卖地金额最高为591.1亿元，其次是北京558.1亿元、苏州492亿元。除此之外，包括武汉、福州、广州、郑州、重庆、济南、天津等11个城市的卖地金额也超过了100亿元。

国际瞭望

欧盟首席谈判代表Barnier

：如果英国与欧盟之间的分歧继续持续下去，那么退欧过渡期就不会是一个既定的条件。英国已经在退欧过渡期的事情上提出了许多的问题。

在过渡期内英国必须接受欧盟的所有条款。我的态度并非是打击报复。

第一财经

：

关门数小时之后，美国政府再度迎来“开门”。

最新消息显示，美国众议院获得足够支持票，通过结束政府停摆的法案。此前该法案已在参议院获通过。美国支出法案和预算上限法案将提交至美国总统特朗普签字，这也预示着美国政府停摆将结束。

英国央行副行长Broadbent

：加息可能略微更快地到来。加息将是有限且渐进的。利率路径目前略高于11月份的水平。

新华社

：大跌显现了当前美股脆弱性，但目前调整仍在合理范围内，基于美国良好经济基本面，全年美股依然谨慎乐观。

欧洲

：法国12月工业产出环比 0.5%，预期 0.1%，12月工业产出同比 4.5%，预期 3.5%；英国12月工业产出环比 -1.3%，为2012年9月以来最大降幅，预期 -0.9%， 12月工业产出同比 0.0%，预期 0.3%；意大利12月季调后工业产出环比 1.6%，预期 0.8%，12月工作日调整后工业产出同比 4.9%，预期 1.9%。

俄罗斯央行

：降息25个基点至7.5%，符合预期。

外汇播报

人民币

：2月9日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3004，较上一交易日官方收盘价涨256点，较上一交易日夜盘收盘涨181点。

人民币对美元汇率中间价报6.3194，较前一交易日下调372点。

期货行情

国内

：截至2月9日下午国内商品期货收盘，玻璃领跌，收跌2.8%；沪锡、沪镍跌2%，焦炭、热卷、沥青、沪铜、硅铁跌逾1%，螺纹、白糖、沪锌、焦煤、沪铝、沪铅、塑料、郑煤、铁矿、锰硅等收跌。沪金、鸡蛋、沪银、PVC、菜粕、橡胶、豆粕等收涨。

黄金

：美国COMEX 4月黄金期货跌3.3美元，跌幅0.3%，报1315.70美元/盎司。

原油

：美国WTI 3月原油期货跌1.95美元，跌幅3.20%，报59.20美元/桶；ICE布伦特4月原油期货跌1.66美元，跌幅2.60%，报63.15美元/桶。

全球股市

美股

：道指涨1.38%，报24190.90点；纳指涨1.44%，报6874.49点；标普涨1.49%，报2619.55点。

欧股

：欧洲STOXX 600指数跌1.45%，报368.61点。德国DAX 30指数跌1.25%，报12107.48点。法国CAC 40指数跌1.41%，报5079.21点。英国富时100指数跌1.09%，报7092.43点。

亚洲

：2月9日，日经225指数收盘跌2.3%至21,382.62点。韩国首尔综指收盘下跌1.83%。

本文仅供投资者参考，不构成投资建议。

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