地勘行业2017年究竟如何？2018年又将会有哪些重大影响？回顾2017年

来源：中国国土资源经济

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全球地质勘查形势

全球勘探投入出现反弹。2016年全球矿产品价格的反弹、矿业公司利润的增长，为2017年全球勘探投入增长提供了可能。标准普尔全球市场情报发布的矿业公司勘查战略报告指出：2017年全球地质勘探预算为79.5亿美元，较上年增长14%，为2012年以来首次增长。而勘探公司数量只有1535家，与2016年的1580家公司相比减少45家。市场转好、金属价格强劲回升使得投资者将矿业作为投资选项。大型矿业公司在2017年勘查投入大幅增长，较上年增加17%，其占比达到54%。（参见图1）

图1 1991—2017年全球地质勘探投入变化

低风险勘查投入占比逐年提升。近年来，勘探行业、大型企业投资重点是低风险的矿产勘查项目，2014年矿产勘查投入首次超过草根勘查，并在2017年超过后期勘查，成为投资比重最高的一类勘查项目。从投入结构看，2017年矿区勘查投入占比37%，后期勘查投入占比36%，草根勘查投入占比27%。（参见图2）

图2 全球地质勘探投入结构变化（2004—2017年）

全球地质勘查活动指数波动上扬。2016年以来，矿业形势出现好转，金属价格指数逐步提升，全球勘查活动指数整体上呈现波动上扬态势，在2016年平均值约为70点，2017年指数均值已达到80点。（参见图3）

图3 全球地质勘查活动指数变动

全球勘查融资出现复苏迹象。2016年，国际矿业形势好转，矿业公司普遍实现扭亏为盈，初级和中级勘查公司融资出现明显增长，2016—2017年融资金额基本保持在75亿美元左右，勘探活动表现出复苏迹象。（参见图4）

图4 全球初级-中级勘查公司融资变化

我国非油气地质勘查投入降幅收窄。2016年勘查投入同比降幅达24%。2017年，矿产品价格整体走高，但持续震荡，多有不稳定性；虽然采矿业利润实现明显增长，但矿业企业的利润并不能及时投入在矿产勘查中。2017年全国非油气地质勘查投入将进一步下降，但降幅明显收窄，预期同比减少10%。另外，我国地质勘查财政资金主要聚焦在能源地质、民生地质等领域，生态保护区对地质勘查工作提出了更高的要求，矿产资源勘查在短时间内将难有明显起色。（参见图5）

图5 我国非油气地质勘查投入变化（2006—2017年）

国内勘查项目融资逐年减少。受矿业市场波动及事业单位分类改革的双重影响，国内地质勘查项目融资近5年在逐渐减少，自2013年的514亿元减少到2017年的320亿元（预期值），减少幅度达38%。其中：财政勘查项目保持相对稳定，5年内减少36亿元；社会勘查项目受生态环境保护、探矿权管理等政策影响较大，采矿行业的利润增长并未及时惠及上游的勘探行业，预期2017年社会勘查项目比2013年减少50%。（参见图6）

图6 我国地勘单位勘查项目融资变化

非传统矿产资源领域的地质勘查发展潜力大。我国矿产勘查投入在地勘总投入中的占比呈逐年下降趋势，2017年虽然仍保持在50%以上，但是其发展势头不足。在矿业经济持续低迷背景下，地质勘查工作的重点在悄然发生转移。调查显示：在未来地勘工作重点发展的领域中，环境地质、城市地质和农业地质成为最有潜力的3个领域，在426项投票数中分别为90票、69票和67票，占比分别达20%、16%和15%；传统的地质信息服务、矿产勘查、地质调查与理论研究等得票数分别为33、24和18，占比分别为7%、5%和4%。（参见图7）

图7 地勘行业不同领域发展潜力排行

地勘行业职工收入增速减缓。在我国宏观经济发展速度减缓、地勘经济持续5年下行背景下，我国地勘单位生产经营活动困难，从业人员数量不断减少，职工收入增速放缓。预期2017年全国地勘单位职工工资总额仅6.8万元，与2016年基本持平，其工资总额将首次低于全国城镇非私营单位职工收入。职工收入的增长跟不上社会经济的发展，地勘经济的下行直接导致了近几年我国地勘单位人员数量的减少，2017年地勘单位职工数量预计将比2013年减少25%。（参见图8）

图8 我国地勘行业从业人员收入变化

地质勘查行业政策

国土资源部进一步指导城市地质工作。国土资源部2017年9月1日发布《关于加强城市地质工作的指导意见》（国土资发〔2017〕104号），明确提出统筹城市地上地下建设，补齐城市绿色发展的地质工作短板，到2020年完成城市地质调查示范，到2025年实现地级以上城市地质工作全覆盖，以地质工作推动城镇加快形成绿色发展方式和绿色生活方式。

《城市地质调查总体方案（2017-2025年）》发布。2017年11月，全国城市地质工作会议发布了《城市地质调查总体方案（2017-2025年）》，细化了城市地质工作的发展目标与任务。

国土资源部出台规范矿产资源勘查准入，完善探矿权管理新规定。2017年12月《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理通知》，提出规范矿产资源勘查准入，完善探矿权新立、延续、保留审批管理，加强探矿权变更审批管理，加强探矿权监督管理。

国务院决定取消地质勘查资质审批事项。国务院2017年9月6日常务会议，决定再取消一批行政许可事项，提出加强事中事后监管提升中国制造品质。9月22日，国务院印发《关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号），地质勘查资质审批是其中之一。为做好取消审批后的地勘行业监督管理工作，保障地质勘查工作有序发展，国土资源部发布关于取消地质勘查资质审批后加强事中事后监管的公告，提出：一要实行地质勘查信息公示公开，国土资源部建设全国地质勘查信息公示平台，由地质勘查单位自主填报、定期更新其业绩及勘查活动等情况，向社会公示，为投资人选择地质勘查单位提供服务，同时，接受政府主管部门及社会监督。二要加大监督检查力度，国土资源部统筹指导全国地质勘查单位勘查活动的事中事后监管工作，省级国土资源主管部门拟定年度监督检查计划，按照“双随机一公开”等要求，对地质勘查单位开展监督检查，检查结果通过公示平台向社会公布。三要建立地质勘查单位异常名录和黑名单制度，通过政府部门监督检查和社会监督，将查实填报虚假信息的地质勘查单位纳入异常名录，将查实违法违规的地质勘查单位纳入黑名单。对纳入异常名录及黑名单的地质勘查单位在承揽财政资金项目、申请矿业权等事项，依法予以限制。四要推进行业诚信自律体系建设，充分发挥地质勘查行业组织自律作用，支持行业学会、协会开展行业信用评价、标准建设等工作，完善行业信用体系。五要制定标准规范，根据生态文明建设的需要，制定、修订并发布地质勘查标准和规范，引导地质勘查行业有序健康发展。

地勘行业改革发展

地勘单位分类改革基本完成。据统计，全国共有75家属地化管理地勘单位，目前分类方案得到省编办批复的有61家局级地勘单位、共744家队级地勘单位。从统计分析看，划分为公益一类的地勘单位占比23%，公益二类的占比58%，划分为生产经营类的地勘单位占比19%；分类后，公益一类、公益二类和生产经营类单位的比例约为2∶6∶2。

地勘行业积极探索转型升级。随着经济社会发展，地勘行业积极探索产业转型升级的路径，始终坚持以经济社会发展重大战略和实际需求为导向，进一步拓展了地质工作服务领域，近年来，地勘单位从延伸产业链、拓展地质工作领域，坚持技术创新、践行绿色发展理念，优化组织结构、提升综合发展能力，聚焦城市地质工作、支撑经济社会发展等方面探索了产业转型升级的路径。

2018年地勘行业发展展望

2018年全球勘探投入保持小幅增长。2017年，全球矿业公司利润大幅提升，地质勘探投入同比增长14%。2018年全球经济复苏趋于稳定，工业发展对矿产资源的需求将进一步推动上游的地质勘查投资。预期2018年全球地质勘查投入将继续保持小幅增长态势。低风险的矿山勘探投入占比仍将占据主导地位，但是，虽然矿业企业矿产资源储备的逐渐消耗，高风险的草根勘查投入在未来几年内有进一步增长的可能性。

我国非油气地勘投入有望触底反弹。2017年全国非油气地质勘查投入仅220亿元，同比降低10%。从投资规模看，2018年地质勘查投入进一步降低的可能性较小，下降空间有限。随着国内矿产品价格的持续上升，矿业企业利润逐步增加，矿业企业在降低负债、提升经营效益的同时，从战略投资角度分析，其在未来几年将加快对矿产资源的储备，加大地质勘查的投入。从投资矿种的结构看，大宗矿产仍将保持主导地位，但页岩气等能源矿产、地热资源、三稀矿产、贵金属矿产等的投资力度有望进一步增强，矿产勘查投入将逐年减少并向新能源、新矿种、新材料方向转化，战略性、新兴矿产勘查投资逐步增加；数字化、智能化勘查步伐将加快，“三深一土”科技创新战略将不断拓展地质勘查空间。

地勘单位职工收入增速减缓。在我国宏观经济发展速度减缓、地勘经济持续5年下行背景下，我国地勘单位生产经营活动困难，预期2017—2018年全国地勘单位从业人员数量不断减少，职工收入增速放缓，职工工资总额仅6.8万元，与2016年基本持平，其工资总额将首次低于全国城镇非私营单位职工收入。职工收入的增长跟不上社会经济的发展，地勘经济的下行直接导致了近几年我国地勘单位人员数量的减少，2018年地勘单位职工数量预期将比2013年减少25%。

地勘产业结构调整势在必行。十九大报告提出：“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”“中国经济发展进入高质量发展阶段”等，对我国地质勘查工作调整产业结构提出新的要求。调整产业结构，从美丽中国、乡村振兴、生态保护、地灾治理等方面入手，充分发挥地勘行业特色优势，转型升级融入“大地质”，为社会提供基础性、公益性地质工作服务，包括强化环境地质、农业地质工作，积极参与水土环境修复、矿山地质环境动态监测、城市地下水动态监测、建设项目水资源论证等基础性、公益性地质工作，加大力度做好基础地质矿产调查、土地质量调查评价、海岸带地质调查、地质灾害治理等等，推进美丽中国建设，为全国生态安全提供地质技术支撑。

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