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券商|海外股市普涨，A股节后怎么走？券商集体看好这些板块( 二 )

时间：2020-10-09 10:23      


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安信策略：A股企业盈利预期有望上修
安信策略认为，国内基本面组合依然较优，经济复苏仍在深化，政策层也并未释放边际收紧信号，体现“跨周期”思路 。未来一个阶段，我们认为A股企业盈利预期有望上修，流动性预期将趋于平稳，五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好 。
行业配置的核心问题是布局受益于经济复苏、三季报超预期的高景气和受益于“十四五”的高政策确定性 。重点关注：保险、券商、光伏、汽车、白酒、电子、军工、化妆品等 。主题关注：数字经济等 。
国泰君安：盈利上行支持震荡上行格局珍惜回调机会布局
国泰君安策略陈显顺团队指出，总结来看，盈利上行支持震荡上行格局，期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击，我们应当珍惜震荡之中的每次回调机会，布局十月金秋 。考虑胜率和赔率：首选科技和可选消费 。（1）后续伴随中美的企稳、风险偏好的抬升以及盈利的释放，科技有望走出独立行情；（2）边际修复的消费倾向+扭转上行的利率预期+风险偏好的抬升启示我们把握可选消费的良机 。细分赛道推荐：新能源及新能源汽车/消费电子（苹果链）/酒店/家具/航空 。
国盛策略：继续看好机构牛、结构牛
国盛策略指出，假期期间，特朗普确诊新冠病毒，目前已经出院返回白宫，短期随着美国大选的临近，仍然存在不确定因素，市场或震荡调整，但对于A股而言，市场并没有系统性风险 。后续，继续看好机构牛、结构牛 。建议保持多头思维和战略定力，利用调整机会配置优质资产 。当前我们正处于一个由散户直接持股向间接持股转变，居民资金通过公募基金、保险等产品间接增配权益资产，机构增量资金持续入市的趋势性进程中 。后续，在宏观流动性不会出现系统性收紧，同时机构增量持续入市、股市流动性充裕之下，当前市场大逻辑并未发生变化 。结构上，科技和消费将是市场长期主线，建议关注科创板投资机会；另外从景气的角度来看，建议关注新能源汽车、光伏、消费电子、汽车等板块 。
粤开证券：A股四季度翘尾行情有望出现
粤开证券策略康崇利团队指出，10月经济基本面、流动性及企业盈利均支撑市场企稳回升 。假期期间外围市场经历了短期波动后有所企稳，其风险偏好的修复利好A股流动性 。尽管海外扰动依旧是当前市场主要的不确定性，但在多重利好的支撑之下，待外部不确定性逐步消退，A股四季度翘尾行情有望出现 。
声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 。投资者据此操作，风险自担 。


稿源：(财联社)

【】网址：http://www.shadafang.com/c/lmrd1009440J2020.html

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