陆金所控股赴美提交IPO招股书“平安系”独角兽上市公司将增至3家
屡有上市传闻的陆金所控股终于有了实质性动作 。
北京时间10月8日 ， 陆金所控股向美国证券交易委员会公开提交招股说明书 ， 申请上市 ， 高盛、美银、瑞银、汇丰和平安证券（香港）等 ， 将担任陆金所控股上市承销商 。 依据此前市场传闻的20亿至30亿美元融资规模 ， 陆金所控股有望成为美股历史上最大金融科技IPO 。
如果陆金所控股顺利上市 ， 那么其将成为继平安好医生、金融壹账通后 ， 又一家由平安集团孵化的“独角兽”上市公司 。
　　融资额度惊人
陆金所控股的发展和估值历来备受市场关注 。 在此次申请上市之前 ， 陆金所控股已经完成了三轮融资 ， 总规模超过31亿美元 。
【中国证券报|陆金所控股赴美提交IPO招股书原创版权禁止商业转载 授权>>】该公司于2015年3月和2016年1月完成了总计7.77亿美元的A轮融资；于2016年1月完成了9.24亿美元的B轮融资 ， 投资方包括中银集团、国泰君安证券、民生银行等；2018年11月和2019年12月 ， 公司完成了总计14.11亿美元的C轮融资 ， 投资方包括春华资本、卡塔尔投资局、SBI Holdings、摩根大通、瑞银、高盛等多家明星投资机构 。 截至上述C轮融资结束 ， 陆金所控股对应估值约为394亿美元 ， 折合人民币超过2600亿元 。
股东结构方面 ， 平安集团持股42.3% ， Tun Kung Company持股42.7% 。
在上述招股书中 ， 陆金所控股并没有披露拟募资金额 。 但据此前市场传闻 ， 陆金所控股此次IPO将募集20亿至30亿美元 。 今年上半年 ， 达达、理想汽车、小鹏汽车等国内公司纷纷赴美上市 ， 目前陆金所控股融资额度最高 ， 有望成为今年在美国上市的最大中概股IPO ， 并且还可能成为美国迄今为止最大的金融科技IPO 。
　　科技平台作用显著
随着招股书披露 ， 陆金所控股的经营情况也一览无遗 。
尽管受到新冠肺炎疫情影响 ， 2020年上半年 ， 陆金所控股的总收入为256.8亿元 ， 净利润为72.7亿元 ， 净利润增长率为28.3% 。 2017年、2018年和2019年陆金所控股的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元 ， 年化复合增长率达31.1% 。 2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元 ， 年化复合增长率为48.65%；净利润增长率分别为21.7%、33.5%和27.8% 。
陆金所控股拥有零售信贷和财富管理两大主营业务 ， 分别由平安普惠、陆金所平台运营 。 招股说明书显示 ， 网贷业务对陆金所控股财富管理业务影响逐年降低 ， 陆金所控股的网贷存量资产已由2017年的3364亿元降至2020年上半年的478亿元 ， 业务总占比从2017年的72.9%降低到当前的12.8% 。

稿源：(中国证券报)

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