周四机构一致最看好的十大金股

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第1页:广汽集团:自主合资皆有看点集团有望保持高增速第2页:亨通光电:业绩预告符合预期通信网络产品盈利大增第3页:完美世界:拟向大股东出售院线资产夯实主业优化现金流第4页:中材国际:精细化管理带动17年利润大幅增长第5页:隆基股份:业绩预增超预期 2020年规划硅片产能45GW 第6页:山西焦化:低估值焦煤股亟待修复估值第7页:中国国旅:政策持续利好免税业务业绩正待释放第8页:京东方A:四季度短期波动不改公司基本面持续向好第9页:千禾味业:业绩基本符合预期 4Q17销售逐步恢复第10页:三环集团:手机陶瓷外观件及陶瓷封装基座持续放量

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广汽集团(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

广汽集团:自主合资皆有看点集团有望保持高增速

类别:公司研究机构:平安证券股份有限公司研究员:王德安,余兵日期:2018-01-31

集团增速远超行业,18年有望保持增长:2017年广汽集团共销售车辆200.1万辆,同比增加21.3%,远超汽车行业增速。广乘、广本、广丰、广菲克、广三菱销售车辆50.8万/70.5万/44.2万/20.5万/11.7万,同比增加36.7%/10.4%/4.88%/40.1%/110%。2018年,自主与合资均有新车推出,集团销量有望保持快速增长。

传祺GA4上市,增强轿车竞争力:2018年1月18日,传祺GA4于2018年北美车展全球首发,市场售价为7.38万-11.58万元。目标人群是“积极上进、怀揣生活进阶梦想的品质生活创享者”,传祺GA4搭载最新In-Joy智能互联娱乐系统,轻松使用手机语音控制、导航及娱乐内容,传祺GS4和GS8均为爆款SUV,GM8受到了市场广泛的认可。GA4的推出,体现了广汽传祺在轿车领域的重视度,增加了广汽传祺在轿车领域的竞争力,使得传祺SUV+轿车+MPV的产品布局更加完善。

合资推出多款新品,盈利能力有望继续提高:新款雅阁有望于2018年4月上市,目前市场关注度非常高;新款凯美瑞的上市,有望带动广丰18业绩提升,CHR不仅有望增加广丰的销量,而且可以完善广丰在小型SUV领域的布局;广菲克新车K8值得期待,有望成为广菲克18年销量增长的主要动力。

盈利预测与投资建议:考虑到公司在2017年四季度对经销商返利和资产减值损失,以及股权激励对18年和19年的影响。调整2017年~2019年的盈利预测为109.4亿、132.8亿和155.5亿元,(原盈利预测为116亿、142.7亿和166.5亿元),考虑到2018年集团有多款新车推出,仍有望保持快速增长,维持“强烈推荐”评级。

风险提示:1)车市整体放缓;2)新品推广不及预期。

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亨通光电(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

亨通光电:业绩预告符合预期通信网络产品盈利大增

类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:武超则日期:2018-01-31

事件。

2018年1月30日,公司发布2017年度经营业绩预增公告,2017年归母净利润同比增长50%-75%,约19.75亿元-23.04亿元。

简评。

业绩基本符合预期,光通信网络产品盈利大幅增长。

公司预计2017年归母净利润同比增长50%-75%,约为19.75亿元-23.04亿元,中值21.39亿元,基本符合预期。光纤光缆市场需求持续旺盛,供不应求,公司抓住机遇,新一代绿色光棒顺利投产,促进公司光通信产品净利率不断提升,盈利同比增长70%左右。此外,公司的EPC 及系统集成业务、海外市场也实现较快增长。我们认为,虽然公司业绩总体实现较快增长,符合预期,但由于受铜铝等原材料上涨因素影响,公司电力板块利润率2017年可能有所下滑,对公司整体业绩的增速造成一定影响。

2018年国内光纤光缆量价齐升,行业景气周期有望延长。

近期,中国移动进行了2018年光纤招标,上半年普通光缆需求1.1亿芯公里,创历史新高,同比大幅增长,集采价上涨约10%左右,公司中标份额12.57%。我们认为,公司作为行业龙头,光棒产能2018年有望达到2500吨左右,将充分受益行业高景气。

公司未雨绸缪,围绕主业开展多元化布局,注入可持续动力。

公司一是不断扩展线缆产品种类,发力海缆、新能源线缆、超高压电力电缆、超低损耗光纤光缆等;二是延伸光通信业务线,布局硅光模块,加码EPC 及系统集成服务;三是加快海外市场拓展,包括在海外设立光纤公司、寻求海外并购等。我们认为,这些举措战略方向清晰,有望给公司可持续发展注入新动力。

盈利预测与评级。

当前,光纤光缆供需紧张,未来,5G 有望带来更大的光纤新增需求,再叠加海外光纤需求回暖,行业景气周期或再超预期,公司作为行业龙头受益明显。此外,公司积极开展多元化布局,具有多元化增长潜力。我们预计公司2017-2018年的归母净利润分别为21.65亿元、32.21亿元,对应PE22X、15X,增持评级。

风险提示。

光纤光缆需求不及预期;价格快速下滑;多元化布局不达预期。

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完美世界(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

完美世界:拟向大股东出售院线资产夯实主业优化现金流

类别:公司研究机构:华金证券股份有限公司研究员:付宇娣日期:2018-01-31

置出院线为提升资金效率,更有利于专注主业。公司将院线资产出售有利于公司专注主业,提升影视、游戏业务的盈利能力。再加上国内市场环境发生变化,影院市场竞争日趋激烈,公司影院业务经营业绩不及预期中理想,且影院后续发展需要较大的资金投入。为降低公司经营风险,减少资金占用,提高资金使用效率,避免投资回款周期较长的风险,公司拟将院线相关资产进行转让。且院线相应带来的管理费用成本上升、利息费用上升,使得院线盈利对公司业绩影响有限。

轻装上阵减轻负担,商誉及固定资产等科目有望降低:根据公司2016年年报,公司通过前次收购产生的商誉约为10.97亿元,本次出售将大大降低公司商誉情况,且因收购院线资产带来的固定资产、长期待摊费用均有大大降低。

拟置出资产产生的商誉损失对公司2017年净利润影响较小。根据评估,公司拟置出资产将产生1.025亿元的商誉损失。为保护上市公司股东尤其是中小股东的利益,本次交易按照评估值与含商誉的净资产账面价值孰高的原则确定标的股权交易价格。交易价格高于评估价值的部分1.025亿元成为为完美世界控股基于控股股东身份对公司的资本性投入,相关差额将于本次交易发生时计入资本公积。因院线业务在公司整体业务中占比较小(2017HI在收入中占比11%,且毛利率23%显著低于公司56%整体毛利率),且公司游戏及影视业务发展良好,相关商誉减值损失的确认不会对公司在2017年第三季度报告中作出的全年业绩预测产生重大影响,2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间仍为人民币14亿元至16亿元,我们预测公司在置出后2017年备考净利润为14.84亿元,位于公司预测区间的中位数水平。

协议转让优化公司股权结构,预计实控人仍控制超50%股权。公司自上市以来股权相对集中,通过本次协议转让,有利于优化公司股权结构,引入基石投资者提升公司与产业资本的合作效能。完美世界控股和快乐永久为池宇峰控制的公司,完美世界控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人,截止2017Q3,池宇峰及其一致行动人共计持有公司57.77%股份,快乐永久减持后(快乐永久持股9.3%),预计实控人仍控制公司半数股权。

影视协同继续走向大格局,泛娱乐双擎联动继续亮眼。院线业务出售给控股股东,公司影视业务协同性仍在。公司《归去来》、《天意》等重点大IP项目均有望在2017四季度确认收入,2018年公司影视储备项目众多,如《艳势番之新青年》、《香蜜沉沉烬如霜》、《西夏死书》、《烈火如歌》、《半生缘》、投资建议:由于公司此次转让尚未获得公司股东大会批复,我们暂不调整我们的盈利预测(根据我们测算,假设公司转让计入2017年年报,则公司17-19备考净利润为14.84亿元、17.45亿元、21.16亿元)。我们公司预测2017年至2019年每股收益分别为1.10、1.42、1.64元。净资产收益率分别为17.0%、18.3%和17.8%,维持增持评级,6个月目标价为38.5元。

风险提示:游戏产品发行、市场表现不达预期:影视收入现金流不达预期的风险;业务整合风险;政策风险。

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中材国际(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

中材国际:精细化管理带动17年利润大幅增长

类别:公司研究机构:申万宏源集团股份有限公司研究员:李杨,李峙屹日期:2018-01-31

事件: 公司2017年业绩预告预计净利润增加4.09亿元到5.11亿元,同比增加80%到100%,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加3.19亿元到4.65亿元,同比增加110%到160%。

有别于大众的认识:

(1)精细化管理带动利润修复,公司整体盈利能力大幅提升。17年公司推行精细化管理取得显著成效,主营业务成本、质量、进度控制得到加强,综合毛利率提升明显,与此同时本年度天津公司、中材建设等个别毛利率较高项目进入收尾结算,成都院重大在建项目进入执行高峰阶段等因素共同导致17年公司利润大幅增长超过80%;非经常损益部分,全资子公司东方贸易实现债权回收减值准备转回影响利润6460万元,装备集团处置股权确认投资收益影响利润4555万元,根据安徽节源2015年-2017年预计累计实现的净利润情况,公司对业绩承诺与业绩实现差额确认或有对价影响利润约1.03亿元,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加110%到160%。

(2)17年新签订单大幅增长,新业务布局不断加速。公司2017年全年新签订单358.8亿元,同比大幅提升近30%,主要是公司充分挖掘原水泥生产线EPC 业主关系,大力发展多元化工程,积极进入工业工程、基础设施工程、民用工程、公用工程等工程领域;同时公司着力推进水泥技术装备工程产业链和价值链的延伸,大力培育环保业务拓展新动能取得较好的效果,全年生产运营管理新签订单35.4亿,同比增长122%,环保业务新签24.6亿,同比增长41%。

(3)布局水泥窑协同处理危废业务增加赢利点。依据工信部规划,到2020年水泥窑协同处置生产线占比将达到15%。公司较早布局水泥窑协同处理业务,与葛洲坝合资的葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司主要从事水泥窑协同处置生活垃圾业务,已经投产并稳定经营,公司还积极布局水泥窑协同处置危废业务,溧阳中材环保危废项目正在建设中,未来除传统工程业务外,水泥窑协同危废处理有望成为重要利润增项。

(4)完成股权激励,增强员工活力。公司今年12月8日完成股票期权的授予,向498名激励对象授予1755万份股票期权,行权价格为9.27元/股,略高于当前股价9.1元/股。行权条件为以2016年净利润为基础,2018-2020年每年的净利润复合增长率不低于18%,股权激励的授予将极大增强员工的动力。

维持盈利预测,维持“增持”评级:预计公司17年-19年净利润为10.37亿/13.90亿/16.79亿,增速分别为103%/34%/21%;对应PE 分别为18X/14X/11X,维持“增持”评级。

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隆基股份(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

隆基股份:业绩预增超预期 2020年规划硅片产能45GW

类别:公司研究机构:华金证券股份有限公司研究员:林帆日期:2018-01-31

公司业绩超预期,得益于光伏行业高增长以及公司技术进步+产能释放:2017年我国光伏新增装机容量达53.06GW,同比增长53.62%。公司单晶组件和硅片销量均实现快速增长;同时,受益于技术工艺的持续改进、设备不断改良及自建产能的逐步释放,公司产品成本进一步降低,毛利率水平继续提高。

2020年规划硅片产能45GW,稳坐世界级光伏单晶硅龙头:1月19日,公司公告单晶硅片业务2018-2020年发展规划,计划在2017年底硅片产能15GW的基础上,力争到2018年底单晶硅片产能达到28GW,2019年底达到36GW,2020年底达到45GW。组件方面,2017年合计产能已达6.5GW,较16年的5GW的产能上升了30%。2017年公司新增投资约19.5亿元,建设滁州年产SGW单晶组件项目,预计将于2020年建完投产,未来组件产能将超IOGW,公司作为光伏上游“硅片+组件”的世界级巨头地位稳固。

转换效率持续创世界记录,单晶硅技术壁垒高筑:2017年内公司连续3次破单晶PERC电池转换效率的世界记录,超越被市场认为难以超越的23%的极限转换效率,最终达23.26%。2018年1月18日,经独立第三方认证测试机构TUV南德(TUV-SUD)测试,隆基乐叶60型高效PERC组件光电转换效率达到20.41%(目前该主流产品在17.g%至19.86%),继续创造了新的单晶PERC组件转换效率世界纪录。连续创造世界记录,并连续打破自己创造的世界记录,公司超凡的技术实力可见一斑。

技术进步超预期+规模效应,公司盈利能力行业领先:2017年6月底,公司披露单晶硅片非硅成本同比降低18%,组件环节非硅成本同比降低23%。基于公司2018-2020年的单晶硅片业务规划,未来标准硅片的非硅成本目标为不高于1元/片。成本控制能力的持续加强,推动公司的盈利能力稳步提升。公司15年、16年和17年上半年的毛利率分别为21.5%、28.2%和35.5%,高于行业平均水平。

单晶硅片价格下调,市占率有望进一步提升:2017年第四季度,公司宣布下调单晶硅片(156.75mmx156.75mm)0.2元/片。此次单晶硅片降价后,与多晶的价格差将进一步缩小,性价比优势进一步提升。单晶硅因其转换效率高等特点,更适合应用于高速增长的分布式光伏发电项目,未来以公司为代表的单晶硅产品市占率有望进一步提升至50%以上。

投资建议:公司深度布局单晶硅等产品,扩产计划及业绩增长均超市场预期,我们上调了公司2017-2019年EPS分别至1.71、2.16和2.77元,上调至“买入-A”的投资评级,上调6个月目标价至49.68元,相当2018年23倍的动态市盈率。

风险提示:光伏装机不及预期,单晶硅片产能扩产不达预期,产品价格大幅下滑。

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