菜鸟拟新建物流枢纽中心四智能物流股人气旺第1页:菜鸟拟新建物流

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第1页:菜鸟拟新建物流枢纽中心引入AGV等智能设施第2页:诺力股份:拟设立智能仓储物流、智能制造产业并购基金,打造行业标杆企业第3页:东杰智能:智能物流装备主业回暖,外延拓展汽车涂装自动化领域第4页:传化智联点评报告:货源端与运力端双管齐下,完善传化网生态圈第5页:亿阳信通:业绩平稳增长,新旧业务稳步推进

菜鸟拟新建物流枢纽中心引入AGV等智能设施

据报道，阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌，菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议。菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元，建设一个高科技驱动的物流枢纽中心，包括全自动化流水线、AGV机器人、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。安信证券认为，目前AGV国内市场规模约12亿元，仅仅按照叉车的替代趋势看，AGV潜在市场空间每年至少320亿元。关注诺力股份、东杰智能等。

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诺力股份(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

诺力股份 603611

研究机构:太平洋分析师:刘国清,钱建江撰写日期:2017-11-28

事件:公司发布公告,拟与銮阙资产等共同发起设立规模为10亿的诺力智能仓储物流智能制造产业并购基金,其中公司拟出资不超过4亿,銮阙资产作为基金管理人,负责募集总额不超过6亿的剩余份额。

公司接到控股股东、实际控制人丁毅先生通知,拟增持公司股份金额不低于2000万元,不超过5000万元。

拟设立智能仓储物流、智能制造产业并购基金,打造行业标杆企业:公司是国内物流仓储行业领军企业,主营业务主要是两块,第一块是本部轻小型搬运车、仓储叉车和电动叉车,第二块是无锡中鼎智能物流系统合智能制造系统综合解决方案。此次公司发起设立规模为10亿的产业并购基金,主要专注于智能仓储、智能物流、智能制造等相关领域的国内外优质标的,通过基金整合各方面的资源优势,充分借助基金管理机构的专业能力,为公司寻找、储备和培养项目资源,加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的战略布局,推动公司业务结构优化和升级,有利于公司的产业链整合和扩张,培养新的利润增长点。

大股东增持不低于2000万元,彰显其对未来公司发展信心:公司控股股东、实际控制人丁毅拟增持公司股份金额不低于2000万元,不超过5000万元。本次增持计划未设定价格区间,丁毅先生将自公告披露之日起6个月内,基于对公司价值的合理判断、公司股票价格波动和资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。本次增持计划彰显了大股东对公司价值的认可和未来发展前景的信心。

原材料价格走稳+调价窗口开启,毛利率有望迎来拐点:2017Q1-Q3公司实现收入15.23亿元,净利润1.19亿元,同比分别增长54.76%和-0.78%,收入大幅增长主要是工业车辆行业高景气以及并表无锡中鼎,但净利润增速大幅低于收入增速并出现负增长,主要原因是2016年公司工业车辆业务成本端处于低位、出口面临人民币贬值,造成净利润基数较高,而今年面临成本端和汇率的不利局面。随着未来原材料(钢材)价格逐步走稳,以及四季度部分订单调价窗口开启,我们判断公司毛利率有望逐步回升。

盈利预测与投资建议:我们预计公司2017-2019年净利润分别为1.72亿、2.26亿和2.80亿,对应PE分别为24倍、18倍和15倍,维持“买入”评级。

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东杰智能(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

东杰智能:智能物流装备主业回暖,外延拓展汽车涂装自动化领域

东杰智能 300486

研究机构:国金证券分析师:潘贻立撰写日期:2017-08-09

东杰智能主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、销售。公司主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统三大类。其中智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、仓储物流、食品饮料、医药、化工、烟草等各个领域;智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。

16年业绩下行,17年明显好转。2016年宏观经济持续下行,市场竞争加剧,公司完工验收项目减少,但成本端人员工资上升、研发投入固定以及股权激励计提费用等多方面因素影响,使得公司净利润出现亏损。进入2017年,公司经营情况企稳回升,验收项目大幅增加,且项目毛利率提高,一季度实现营业收入1.57亿元,同比增长1006%,归属上市公司股东净利润1471万元,同比增长185%。根据公司中报预告,17H1预计盈利2450.9万-2950.9万元,同比大幅改善。

拟作价5亿元收购海登公司,进入汽车涂装自动化生产线业务。东杰智能拟通过发行股份方式作价5亿元购买梁燕生等持有的常州海登100%股权。常州海登主营汽车自动化涂装生产线,客户面向汽车及工程机械行业,提供设备的设计开发、生产制造及安装调试服务。主要客户包括上海大众、吉利集团、北京奔驰、长安福特、东风日产等知名汽车厂商,以及天津卡特彼勒、宁波华众、宁波华翔等工程机械厂商。2016年常州海登实现主营业务收入2.18亿元,同比增长141%,实现净利润1815万元。

募集配套资金用于标的项目建设,利润承诺增厚公司业绩。东杰智能拟向不超过5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金主要用于支付本次交易相关的费用、标的公司高效节能汽车涂装线项目和研发中心建设项目的建设投资,募集配套资金总额不超过2.25亿元。公司与梁燕生等6位交易对方签署了《发行股份购买资产协议》,承诺标的公司2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不低于3,500万元、4,600万元和6,000万元(扣非后归母净利润口径)。

暂不考虑此次收购,我们预测公司2017-2019年营业收入为3.89/4.70/5.51亿元,分别同比增长96%/21%/17%;归母净利润分别为55/72/86百万元,分别同比增长112%/30%/20%;EPS分别为0.39/0.51/0.61元,对应PE分别为58/45/37倍。

我们认为公司主业智能物流装备复苏回暖,今年业绩预计实现大幅增长;此次拟收购常州海登切入汽车涂装自动化生产线,业务领域及市场空间进一步扩展。我们给予公司“买入”评级,6-12个月目标价25-30元。

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传化智联(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

传化智联点评报告:货源端与运力端双管齐下,完善传化网生态圈

传化智联 002010

研究机构:浙商证券分析师:姜楠撰写日期:2018-01-03

增发拟募集49.23 亿元,进一步完善传化网生态圈

本次非公开发行股票数量不超过6.52 亿股,拟募集资金总额预计不超过49.23 亿元。其中,29.23 亿元拟投向公路港城市物流中心网络化建设项目,将投资于13 个公路港建设,促进布局网络化效应进一步扩大;10 亿元拟投向基于提升平台黏性的物流供应链项目,通过供应链管理业务增加公司平台中货源总量;10 亿元拟投向可控运力池建设项目,提升公司提供物流服务的可控性。本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过和证监会核准后方可实施。

储备优质充分的货源和培养稳定的运力资源是关键

传化网智能物流业务主要服务于国内公路物流的主体,包括货主企业、物流企业和个体货运司机等。储备优质充分的货源及培养可靠稳定的运力资源是传化网业务发展的重要基础,也是促进生态圈内各主体数量、活跃度及黏性的核心手段。本次募投项目能够提升公司提供物流服务的可控性,从而增强传化网生态的流量及会员黏性。一方面,通过可控运力池的打造,向上游货主企业提供稳定物流运输服务;另一方面,通过供应链管理业务增加公司平台中货源总量,满足物流企业及个体司机的业务需求,形成货源与运力的良性互动与循环。

线下线上业务稳步推进,公路袋鼠将助力传化网战略落地

截至17 年上半年,公司已运营公路港33 个,整体出租率80.44%,在建公路港15 个,分拨中心36 个及网点643 个;陆鲸平台司机用户132.7 万,货代用户13 万,业务范围已覆盖279 个城市;易货嘀城配司机用户规模达到7.44 万,累计覆盖24 个枢纽级城市。传化陆鲸以自有资金1 亿元投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司,将采用机挂共享的创新模式和互联网智能调度技术推行甩挂运输服务,有效降低干支线整车物流运输成本和空驶率。

金融服务将成为盈利增长点,维持“买入”评级

预计17-19 年,归属母公司股东净利润分别为6.14 亿元、8.38 亿元和11.48亿元,EPS 分别为0.19 元、0.26 元和0.35 元。我们看好传化物流通过线下公路港和线上信息平台为物流企业和司机提供服务的模式,货源端与运力端双管齐下,进一步完善传化网生态圈,保理、经纪、融资租赁等金融服务有望成为新的盈利增长点,维持“买入”评级。

风险提示(1)线下公路港建设进度低于预期;(2)传化网运营情况低于预期;(3)在线支付建设进度低于预期;(4)宏观经济增长低于预期。

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亿阳信通:业绩平稳增长,新旧业务稳步推进

亿阳信通 600289

研究机构:东北证券分析师:熊军撰写日期:2017-08-02

报告摘要:

业绩平稳增长,逐步加大新业务投入。2017年上半年公司实现营业收入6.78亿元,同比增长8.17%。增速较去年同期提升3.47个百分点,归属母公司股东净利润2533.19万元,同比增长39.09%,EPS为0.04元,同比增长24.53%。虽然目前公司业绩处于低增长状态,但增速有明显回升趋势。公司综合毛利率为61.54%,综合净利率为3.72%,较去年同期分别提升1.29、0.84个百分点。净利率的提升主要是公司收到存款利息增加实现财务费用同比下降143.78%所致。此外,销售费用同比增长33.33%,主要系公司在扩大传统业务市场份额同时加大网络优化、云安全、智慧城市等募投项目。

传统业务保持平衡发展,业绩稳步推进。传统OSS方面,实现传统网络管理向业务管理的拓展,接连中标湖北移动集客专线运维支撑平台、重庆移动集客专线一体化支撑平台,同时积极开拓新市场,形成了针对广电、铁路、高速公路、政企等行业的OSS解决方案和产品。智慧城市与智能交通业务积极拓展新的市场份额,新签约四川省雅安至康定高速公路项目机电工程施工、山东平安荣成综合管理平台等多个项目,保持公司在智慧城市与智能交通领域持续增长态势。

持续拓展新业务,挖掘业绩新增长点。网优业务上顺利入围中国电信无线网络协优企业资质企业名录,并积极拓展大数据与人工智能在网优业务中的应用。大数据市场份额稳步增长,数据中心建设方面中标河北移动数据中心项目,数据挖掘分析方面中标广东移动日志分析项目、陕西移动告警数据挖掘项目,此外中标湖北移动B域大数据开发框架属公司首个BSS领域项目,为公司企业级大数据中心市场拓展奠定基础。

盈利预测及投资建议:公司传统业务稳健发展,新业务逐步推进,预计公司2017年-2019年实现归属上市公司股东净利润为,EPS分别为0.25元,0.31元,0.37元,当前股价对应动态PE为44倍,36倍和30倍,维持“增持”评级。

风险提示:新业务发展不及预期;技术升级风险。

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菜鸟拟新建物流枢纽中心 四智能物流股人气旺

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