年年难过年年过:三大运营商定调2018! 1、2017年我国基础

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1、2017年我国基础电信业继续呈现加速回暖的总体态势，工信部的统计数据显示，2017年前11个月我国电信业务总量同比增长69%，电信业务收入同比增长6.5%，和全球基础电信业1.2%的增速相比属于中高速增长。

2、在提速降费成效方面，4G用户占比超过七成，光纤接入用户占比超过八成，手机漫游费全面取消、手机流量资费和中小企业专线资费大幅下降。

3、与此同时，三大运营商也在加快推进转型创新，努力将发展速度转化为发展质量和发展能力，迎接万物互联时代数字化转型的“大机遇”和“大挑战”。

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一、先看看工信部怎么定的调子

工信部在2018年全国工业和信息化工作会议中表示，在这砥砺奋进的五年中，我们集中力量，精心组织，办成了一批大事，国家集成电路产业投资基金设立，大国重器实现群体性突破，移动通信在2G跟随、3G突破基础上实现4G赶超、5G引领、跨越发展。2018年要加快重点领域改革。研究进一步放开电信竞争性业务，实现移动通信转售业务正式商用。做好电信、军工企业混合所有制改革。

二、再看看三大运营商怎么定调2017。

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1、中国移动

大连接战略下的新融合

中国移动在“十三五”时期提出“大连接”的总体战略，通过做大连接规模、做优连接服务、做强连接应用来驱动公司发展。从2016年至今，中国移动也确实在不遗余力的贯彻其发展战略，不断强化4G领先、大力发展家庭宽带，加快物联网市场布局。

但同时我们也看到超越连接的数字化业务发展成效并不理想。2017年，中国移动又提出“四轮驱动”融合发展的新思路，强调移动、家庭、政企、新业务要融合发展，重点是要着力提升数字化业务的收入占比。

在具体融合策略方面，中国移动希望能更多发挥包括咪咕、互联网公司、物联网公司等专业公司和机构的作用，与省公司做好协同，利用好省公司在用户、渠道、营销资源方面的优势，放大资源价值。一方面是实现连接业务与数字化业务的融合发展，另一方面是通过机制设计优化省公司与专业机构间的协同，进一步强化内部生态的有机性。

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2、中国电信

转型3.0下的新生态

2016年中国电信首提“转型3.0”战略，推进业务重构，构建“一横四纵”重点业务生态圈。

2017年中国电信对“业务生态化”做了进一步的阐释，提出“生态魔方”的概念，希望依托自身的长板业务协同产业合作方共同打造“互补、多变、有机”的“生态魔方”。

中国电信不遗余力的做强“一横”业务，即4G和光宽，2017年中国电信的4G新增用户已经赶超中国移动，对中国移动领先优势造成较大的竞争压力。

在“四纵”业务方面，以IPTV为核心的智慧家庭生态是当前重点，高带宽序列产品以及IPTV和智能网关的“入口+平台”布局初具雏形。在物联网生态中主要是加快了NB-IoT的网络能力建设，同包括GE在内的国内外产业链企业开展工业互联网等领域的业务合作。在云、支付和大数据领域还处于能力积累和跑马圈地阶段，变现周期仍然较长。

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3、中国联通

混合所有制下的新升级

2017年是中国联通具有里程碑意义的一年，混合所有制正式落地，互联网化改革持续深化。王晓初董事长用了四个关键词总结了过去一年的重大变化，就是“标志性、突破性、变革性、转折性”。

2017年中国联通加大了2I2C、2B2C等新型在线模式的销售力度，在低用户发展成本和薄补贴模式下努力提升移动业务的发展速度。据联通数据显示，截至目前，与腾讯合作的“大王卡”和“小王卡”用户已经累计达到5000万，在部分省公司其2I2C渠道发展用户占比已超过80%。

在业务布局方面，中国联通不断强化在垂直领域的发展，先后在广东、浙江成立产业互联网公司，并与战略投资者强强联合。在云计算领域与腾讯、阿里巴巴展开深度合作，双方在用户、渠道、服务、基础设施、解决方案等关键环节互相协同、互相导流、互相赋能，打造共同的产业生态。

同时2017年中国联通也加大了内部的改革力度，按照王晓初董事长的思路，通过组织机制的改革创新对联通进行互联网化的基因改造。

三、三大运运营商怎么规划2018年?

2018年对于三大运营商而言，是关键而艰巨的一年。放眼星空，需要在整个行业剧变重构的大潮中找到惯性奔跑之外的转型航道。脚踏大地，更要面对在激烈的三国杀中生存发展。

在2018年工作会上，三家的工作重点和方向清晰可辨:中国电信落实“三化”转型变革，创建发展新优势;中国移动以“四轮驱动”“大连接”保持领先优势，中国联通则加码改革。提出强健互联网新基因，做“五新”联通。一张图看完三家会议内容:

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在移动市场占有七成市场份额的中移动，强调的是保持4G领先优势，保持用户规模，通过投入建网、提高服务等增强用户粘性，在此基础上，拓展数字服务、家庭服务。在工作会上，中移动总裁李跃提出:狠抓网络和产品质量，提升客户体验。

移动用户份额超越联通、宽带业务保持领先的中国电信则强调了创新发展新优势。在智能化转型中落实“三化”:网络智能化、业务生态化和运营智慧化。加强能力构建，利用固网宽带优势，以及移动市场上800M重耕等政策红利释放打造生态，汇聚产业伙伴。

联通作为市场上弱势运营商，以争取混合所有制改革试点为契机，增强企业发展活力成为其关键。联通提出坚定不移推进互联网化运营落地，以混改为契机充分释放改革红利，发扬钉钉子精神打造企业关键能力。在混改推进的同时，生存发展依然是联通2018年主线。联通提出持续强化基础管理。实施财务体系转型，强化风险管控，推进法治企业建设。

三家企业在工作会报告中提到了未来一年的发展思路，详细梳理总结如下:

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中国移动:“大连接”和“四轮驱动”

2017年是中国移动大发展的一年，也是中国移动加快在物联网拓展、5G研发试验的重要一年。

2018年中国移动的发展思路以深化“大连接”战略的“四大路径”为主线，其中着重强调了“领先”和“协同”的目标。

具体在业务发展上强调“四轮驱动”融合发展，着力解决的是“发展不均衡”的问题，即连接型业务收入占比仍然较高，业务多元化和结构优化的压力较大，距离其“数字化创新的全球领军企业”的愿景有一定的距离。

我们看到作为行业最大的主体企业，虽然在体制机制创新方面不宜激进，但中国移动2018年在网络创新方面仍将十分积极，尤其在5G领域，争取再次拿到先发优势，提前实现商用落地。

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中国电信:“三大目标”和“三大任务”

未来一个时期内中国电信将继续坚持“转型3.0”战略提出的三大目标，即“网络智能化、业务生态化、运营智慧化”。

在此基础上明确了三大任务，即“加强信息基础设施建设、深化四个融合、提升全要素生产力”。其中“深化四个融合”强调了中国电信未来的业务发展思路，即主动将信息化与新型工业化、城镇化、农业现代化、实体经济、政府管理、军民业务深度融合，从基础通信企业发展成为真正的综合信息化企业，成为我国数字经济和数字社会建设的基本要素和赋能者。

会上还提出了 “赢得市场应有地位”这一具体目标，可见未来一年在市场竞争方面的决心，也可以预见2018年通信市场总体的竞争仍是以份额抢夺为主。

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中国联通:“五新”和“四个体系”

对于中国联通来说2018年是重要的重生和开局之年。王晓初董事长提出要着力打造“新基因、新治理、新运营、新动能、新生态”的“五新”联通，其中重点将是“互联网化运营”和“体制机制改革”。把联通从一个“重企业”打造成为一个“轻企业”，赋予更多互联网基因，释放更多发展活力。

在具体经营思路上，中国联通2018年要重点打造以产品、渠道、能力、客户为中心的运营责任体系、销售责任体系、创新业务体系和品牌服务体系，来支撑总体改革创新目标的实现。

四、和老百姓相关的2018年预期是什么?

1、电信运营商大量线下渠道网点关闭，核心网点与互联网公司合作，改造成电商的线下店。以后人们可以把营业厅当超市了，而且消费可以不花钱，因为运营商会根据你的通信消费向你赠送购物券。

2、50元左右的无限流量套餐成为主流，人们再也不用为流量超了而担忧了。免费wifi逐渐成为鸡肋。

3、大部分城市地区宽带提速至100M，农村提速至50M，由于中国移动的免费策略和各运营商捆绑手机送宽带套餐的普及，全国平均资费降至不到30元/月，民营宽带运营商面临生死劫。

4、手机企业华为、OPPO、vivo、小米强者恒强，用户集中度大幅提升，在市场增长乏力的背景下，三线品牌至少有两家要倒闭。

小结:客观分析通信行业的趋势

一、红利已经终结:

随着人口红利的终结，传统电信业进入缓慢增长期。分析显示，在2017年全球电信业1.2%的中低速增长中，中国电信业保持了6%的收入增速，仍未跑赢GDP,分析认为，未来几年通信业仍将保持6%左右的中速增长态势。

人口红利终结，与之相随的是与消费者相关的终端连接，不能为运营商带来收入增长。“韩国就是这样的典型，进入4G时代，就早早地人口红利用尽加上同质化竞争，双重打击。即使终端连接数一直在增长，运营商的收入却得不到显著提升。”

收入结构上，2017年全球运营商数据业务占比达到37 %，语音收入即将跌破40%。据预测，2018年流量收入即将逼近60%。

与此同时，中国运营商移动数据资费远低于欧美等国，每MB流量价格逼近2分钱。

资费不断降低的同时，运营商同样要面对技术发展带来的网络加速折旧问题。北京邮电大学教授吕廷杰在2017通信产业大会上表示，技术的发展在市场上产生极大地驱动作用。比如5G来了，中国要成为最大的玩家，不会像3G时代一样拖延，支持了新技术的进步就是支持了提速降费。但另一方面，技术的进步带来原有技术的折旧，5G的发展必然带来4G网络加速折旧。

二、新一轮三国杀的隐忧:一家独大格局仍在加速

但在规模效应显著的通信市场，2018年移动市场格局也将延续中移动一家独大现状。

数据显示，截止2017年11月底，中国移动的移动业务共有8.84亿用户，今年以来累计净增3504.9万，持续保持高速增加。其中，移动的4G用户已达6.34亿，今年以来累计净增9885.5万，平均每个月将近900万，势头惊人。

中国联通当前的移动出账总用户数为2.77亿，今年净增1304.4万，其中4G用户1.70亿，今年净增6588.7万人，平均每个月约增600万，相当于移动的2/3。

移动市场格局固化，而宽带市场将面临洗牌。根据数据，截止2017年11月底，中国移动宽带用户总计1.10亿，今年累计净增3251.5万人，平均每个月接近300万，中国电信宽带用户1.32亿，但月增仅有80万左右。如果按照这样的速度，中国移动有望在今年11月超越中国电信坐上宽带市场头把交椅。中移动是在2016年11月超越联通，成为宽带市场老二。

岁岁年年花相似，年年岁岁人不同，要是再说一句的话就是:年年难过年年过，年年过的还不错。2018年通信行业的总基调仍将是“转型”为主，业务结构向融合化转变，商业模式向生态化转变，网络能力向智能化升级，体制机制向互联网化转变。同时创新和培育新的增长动能的紧迫性也在增加。

作者@中国好4G :资深分析师|特约撰稿人|新媒体专栏作者|手机评测专家

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