站上风口:社保基金持仓股曝光，社保持仓+科技成长概念成新方向( 七 ) 回顾一下前面每日一篇关

吴通控股

2、行业

亮点小结:

计算机行业的周期性研究- IT投资具备一定后周期属性，计算机行业的下游客户多为G端政府和各行业B端企业，为其提供硬件软件产品或是系统服务和整体解决方案，经济的景气度在一定程度上会影响企业的IT支出，进而影响计算机公司的销售收入。必须指出的是，A股计算机公司以做应用和做项目为主，缺乏在底层技术架构和面向C端的公司;而美股计算机公司恰恰相反。所以后周期性，A股计算机行业相对美股会体现的更多一些。(海通证券)

5G商用进入加速期,电子产业链深度受益-电磁屏蔽与导热材料/器件:5G时代基站及移动终端的电磁信号屏蔽及散热需求显著提升，建议关注国内领先的电磁屏蔽及导热材料和器件供应商中石科技(300684，未评级)、飞荣达(300602，未评级)、碳元科技(603133，未评级)。(东方证券)

长江证券-机械行业半导体设备专题五-国产晶圆制造设备需求数量测算-未来三年国内在建晶圆产线对国产晶圆制造设备需求拉动明显，对国产设备的需求为CVD 483台、氧化炉管471台、刻蚀机611台、PVD 329台、检测设备798台、清洗设备258台，建议关注已经在相关领域取得技术突破或布局的北方华创、中微半导体、盛美半导体、至纯科技、精测电子、沈阳拓荆，和半导体测试设备龙头长川科技。