美国对华为出手，芯片国产化却迎发展契机？哪些股受益？ 4月26日

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4月26日，上证综指单边下行，收盘跌1.38%失守3100点，报3075.03点；深成指下挫2.42%报10292.12点；创业板指跌2.1%失守1800点，报1781.28点。

盘面上，国产芯片概念活跃，长川科技、海特高新涨停。

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4月26日国产芯片概念股涨跌幅

中国“无芯”的焦虑被重新唤起

继中兴之后，中国另一家通讯行业巨头——华为也在美国遇到了麻烦。北京时间4月25日深夜，《华尔街日报》报道称，美国司法部调查中国最大电信设备公司华为是否违反对伊朗的出口禁令，这让本已受限的华为在美国开展业务变得更加困难。

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同时，有数据显示，目前，A股中我国的芯片概念股共有69只，但市值仅相当于0.4个腾讯，且不到美国前三大巨头一半。

与美国相比，我国和芯片相关企业规模普遍较小；此外，与国际巨头动辄数十亿美元的研发投入相比，国产芯片代表之一中芯国际企业研发支出总额少，2017年为4.27亿美元；而A股企业研发投入多的也仅为1亿多美元。

芯片产业向大陆转移趋势不可阻挡

另一方面，世界著名半导体设计企业加拿大科光公司与河北沧州市21日签订合作协议书，确定河北科光化合物半导体生产项目落户沧州。投建项目是国际领先的全链条芯片生产项目，主要面向国内通信市场。拟上生产线是世界上第三条高速光通信芯片生产线，弥补了我国高端光通信芯片生产制造的空白。

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同时，2017年全球半导体设备销售额同比增长36%，创下新高。而Semi（国际半导体产业协会）预测，2018年、2019年全球半导体设备销售额将分别增长9%、5%，而中国将是主要增长引擎。

此外，根据基金一季报，不少基金早在今年一季度便已调仓换股，提早潜伏国产芯片板块。截至今年3月底，共有51只基金的十大重仓股中出现了中科曙光，数量相较于去年年末的9只基金大幅提升。

业内人士指出，最近的华为和中兴通讯事件凸显了自主可控核心器件的重要性。随着中国经济进入转型新阶段，未来高新技术产业的加快发展值得期待。从中长期来看，以中国制造为核心的新兴产业投资方向值得持续关注。

机构：多项政策助力国产芯片发展

光大证券表示，我国集成电路市场持续扩容，产品整体自给率偏低，制造环节相对薄弱。但国家扶持政策密集出台，国内市场需求强劲，政策与市场的结合使得整个产业链上的相关企业都将直接或受益。

川财证券认为，国内芯片行业将在资金、政策、人才和需求的全方位配合下，以燎原之势迅猛发展，发展前景“芯芯”向荣。建议关注具有核心竞争力和受益逻辑确定性较高的细分行业龙头，相关标的有：长电科技（封装领域全球第三）、兆易创新（NOR Flash+MCU+NAND三大芯片领域协同发展）、江丰电子（国内高纯靶材龙头）、晶盛机电（晶体生长设备领域全方位布局）、富瀚微（国内领先的视频监控芯片设计商）。

银河证券认为，随着中美贸易摩擦不断升级，中国政府正寻求加速推进国产芯片产业的发展计划。路透报道援引知情人士称，本周中国高层官员汇集行业协会和监管部门，召开多次会议，研究探讨进一步加速推进本土芯片产业发展的具体措施。国家集成电路产业投资基金据称也在与会部门之列，相关个股：北方华创（002371）、长电科技（600584）、兆易创新（603986）等。

财通证券表示，要领域半导体市场的优先、加快发展迫在眉睫，资本市场为高科技产业输血的呼声高涨，国内相关产业链龙头必将在此决心下大大受益。电子板块推荐消费电子精密功能性优质企业安洁科技（002635）；国内优秀IC企业扬杰科技（300373）；国内高端功能性胶膜和铝塑膜龙头新纶科技（002341）；泛半导体产业多业务齐发展天通股（600330）；东尼电子（600595）金刚线及电池极耳未来增长确定性强，建议持续关注。

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