通信大会召开概念股走强深度挖掘未来5G投资机会 3月21日

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3月21日，“绽放杯”5G应用行业研讨会在京召开，工信部副部长陈肇雄在研讨会上表示，5G是新一代移动通信技术的主要方向，未来将会在4G的基础上扩展物联网业务，未来将开启万物互联、深度融合、引领变革的新发展阶段。受此消息影响，午后A股市场5G概念股走强，英维克涨停。

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5G成为今年的热门话题

一个月前，在巴塞罗那举行的世界移动通信互联网大会（MWC）上，5G成为了今年的热门话题。据介绍，随着3GPP于2018年6月完成Release 15 5G通讯标准的制订，2018年业界将掀起5G技术竞赛。按照业内预期，2019年将会是5G商用的元年，到2020年，5G将会在全球得到大规模的应用。

在今年的MWC上，华为在大会期间发布了完整的端到端解决方案，依托该产品解决方案，华为目前已经在中国、韩国、加拿大、德国、英国、意大利等十余国家部署了5G规模连片站点。

同时，20日传出消息，中兴通讯南京智能制造基地项目在江宁滨江开发区动工，项目总投资200亿元，该项目负责中兴通讯全球无线系统设备及波分产品的制造，投产后5G产品及无线RRU、BBU年产能总量将达500万台规模。

通信产业的三波创新浪潮

上个世纪初，与凯恩斯惺惺相惜的政治经济学家熊彼特认为，经济周期的根本原因在于重大的技术创新，而革命性的技术创新将产生新的主导产业，从而引起经济的波动。

目前，国际公认的近现代社会共经历了三次技术革命，而每一次技术的革命都推动了人类的巨大进步，而移动通信技术便是在第三次技术革命下产生的。

从信息通信产业运营商营收结构的发展历程看，产业转型发展共有三个创新浪潮。第一次创新的起点是1990年，通信行业从模拟语音开始跨入入数字语音，语音和短消息业务逐渐成为了运营商的主要收入。

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信息通信(ICT)产业50年康氏长波周期下的三波浪潮数据来源：Analyst.ai

语音和短消息的收入增长一直保持了近15年，直到2015年左右，全球运营商语音和短消息收入开始见顶。在第一波通信产业的创新中，产业的发展是以网络为中心，最终使思科、华为等网络设备商一度成为了市值最高的公司。

第二波创新始于2000年，以Docomo正式商用3G为标志，通信产业开始进入到了移动互联网时代，核心业务是上网、娱乐、社交等互联网化的业务。在这个阶段，产业转型以终端和应用为中心，如诺基亚、苹果、阿里等终端和互联网巨头公司开始纷纷崛起。

而第三波的创新转型浪潮则是始于2010年，是美国运营商率先开始了4G的商用，产业开始从窄带互联网进入到移动宽带互联网。信息通信技术的发展，同时也可被定义为是一次康氏长波的上半场，从1994年到2015年，这二十年是康氏长波的上半场。

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康迪拉耶夫长波理论之一：大波浪周期数据来源：Analyst.ai

康氏长波的上半场，信息通信产业和其它各个垂直产业的发展相对较为独立，在上半场的后期，由于4GLTE技术的出现，出现了一定程度的融合。从2015年开始往后三十年，信息通信技术成为各行各业的基础设施，与各产业之间将深度融合，加速各个行业和企业的数字化进程。

欧洲、美国、中国依次主导通信产业代际更迭

随着通信和数据技术的发展，行业的能力边界和商业边界正在被打破，行业竞争格局也被被重塑了，跨界融合已成为了新的大趋势。2013年，全球十大市值公司中，传统行业占7家，而TMT行业仅有3家；到了2018年，这一比例已经形成了反转，TMT行业占到了7家，而传统行业仅有3家。

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