石墨烯材料生长技术获重大进展四股走出新生机

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第1页:石墨烯材料生长技术获重大进展第2页:巨化股份:制冷剂价格再起,携手大基金看好未来第3页:方大炭素:四季度业绩符合预期,2018年业绩有望继续增长第4页:道氏技术:拟收购钴盐上游企业MJM公司,进一步完善钴板块布局第5页:中泰化学:全年业绩稳步增长,寒冬已过一季度业务回暖

石墨烯材料生长技术获重大进展

川财观点

今日基础化工板块表现较好,板块指数上涨1.96%,排29个行业的第6位。染料行业高景气有望延续,供给端受环保政策影响、产能持续收缩,需求端传统旺季到来、下游印染企业有较强补库存需求。制冷剂旺季来临,供给端受原材料价格维持高位影响,企业开工负荷不高,以完成在手订单为主;需求端伴随天气转暖,制冷剂需求有望逐步提升。

行业动态

石墨烯材料生长技术获重大进展(慧聪化工网):近日,哈工大材料科学与工程学院于杰教授及其课题组博士生曾杰在石墨烯材料生长技术取得重大进展,研究成果发表于国际著名材料期刊《先进材料》论文题目为“热化学气相沉积生长三维石墨烯纤维”。据悉,课题组已将此项技术成功拓展至其它基底上生长立式石墨烯,如碳纤维、氧化物/碳化物/氮化物纤维、泡沫碳、炭黑、硅颗粒等,可广泛应用于导热/导电/高强复合材料、柔性导体、电磁屏蔽、吸声、储能、催化、吸附净化等领域,展示了巨大的应用潜力。该成果已申请中国发明专利和PCT专利权。相关标的:碳元科技。

公司要闻

三维股份(603033):披露2017年年度报告。报告期内,公司实现营业总收入8.65亿元,比上年同期增长27.37%;实现归属于母公司股东净利润0.57亿元,比上年同期下降27.79%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润0.56亿元,比上年同期下降28.2%。

风险提示:宏观经济超预期波动;政策风险。(川财证券)

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巨化股份(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

巨化股份:制冷剂价格再起,携手大基金看好未来

巨化股份 600160

研究机构:东北证券分析师:刘军撰写日期:2018-03-12

公司公布2017年业绩预告,2017年归属上市公司股东的净利润预计将实现83,123-95,123万元,同比增加450-529%。业绩同比大幅提高的主要原因是受益供给侧改革的影响,公司主要产品价格回升,且销量上升,从而致使公司2017年净利润出现大幅增长。

一体化制冷剂龙头,充分受益供给侧改革红利:公司是国内制冷剂龙企业,背靠巨化集团,拥有从上游原材料、一体化生产系统和完善的环保装置等协同竞争优势。2017年公司主要原材料萤石、无水氢氟酸涨幅巨大,公司可部分自给氢氟酸,利用一体化氟化工系统可对冲原材料上行的风险,充分受益供给侧改革的红利。

制冷剂价格再起,增厚公司业绩:进入3月,下游空调厂商逐渐加大生产以应对即将到来的旺季。无水氢氟酸维持高位,对价格形成坚挺的支撑。据百川资讯数据,2018年制冷剂价格再度上行,目前R22价格19000元/吨,较年初上涨18.75%;R125价格55000元/吨,较年初上涨14.58%;R410a价格45000元/吨,较年初上涨25%。受益于房地产后周期的影响和海外需求的提升,制冷剂价格有望继续看涨,将大幅增厚公司业绩。

携手大基金,开拓电子化学品新天地:公司拟联合大基金和多家基金共同出资设立中巨芯科技,公司拟以货币方式出资39,000万元,持股比例39%。中巨芯拟在公司原子公司凯圣和博瑞的基础上进行发展,主要从事湿电子化学品和高纯电子气体的研发和制备。目前正是我国半导体产业发展的关键时期,和大基金的合作有利于我国电子化学品的国产化进程,加速实现半导体产业链的弯道超车,公司也将受益加快转型步伐。

盈利预测:预计公司2017-2019年归母净利润9.2/12.87/14.58亿元,对应PE分别为29/21/18倍,给予“买入”评级。

风险提示:产品价格下跌的风险;新业务进展不及预期的风险

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方大炭素(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

方大炭素:四季度业绩符合预期,2018年业绩有望继续增长

方大炭素 600516

研究机构:光大证券分析师:王招华撰写日期:2018-02-01

Q4业绩符合预期,显著受益石墨电极涨价。公司1月29日公告,预计2017年实现归母净利润36.24-36.57亿元,同比增加5273%-5323%。分季度来看,Q1、Q2、Q3分别实现归母净利润0.74、3.38、16.07亿元,计算得Q4归母净利润为16.05亿元-16.38亿元,符合我们的预期。公司非经常性损益仅1亿元左右,净利润大幅增长主要是由于石墨电极涨价所致,从涨幅可见其业绩弹性颇大。

石墨电极加权均价已涨回前期高点,取暖季期间供给仍然偏紧。石墨电极加权均价从2017年初以来已上涨866%,11月份由于受市场恐慌情绪影响而有所下跌,12月份至今又重新上涨,部分规格已突破前期高点。目前处于取暖季期间,“2+26”地区的炭素企业限产50%,部分地区由于空气质量太差而全部关停,造成石墨电极供给进一步趋紧。石墨电极的生产周期长,2018年6月份之前供给难有显著释放,我们判断石墨电极加权均价有望继续上涨或保持高位稳定。

2018年业绩有望继续增长。石墨电极60%的需求来自于电炉钢,2017年以来,我国电弧炉的开工率一直在提高,我们预计2018年电炉钢的产量将继续明显增加,而石墨电极的供给在下半年才能释放,因此,预计2018年全年公司的盈利有望继续增长。

投资建议:根据业绩预告以及对石墨电极行业供需格局的判断,我们调整盈利预测,预计公司17-19年的净利润分别为36.46亿元、45.64亿元、39.49亿元(前值为37.63亿元、39.72亿元、25.02亿元),对应EPS分别为2.04、2.55、2.21元/股,继续维持“增持”评级。

风险提示:(1)石墨电极行业大量企业复产的风险;(2)采暖季限产政策执行不达预期的风险;(3)需求下滑的风险;(4)原材料价格上涨过快的风险;5)公司治理不善的风险。

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道氏技术(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

道氏技术:拟收购钴盐上游企业MJM公司,进一步完善钴板块布局

道氏技术 300409

研究机构:申万宏源分析师:宋涛撰写日期:2018-01-04

公司公告:公司控股子公司佳纳能源的全资子公司香港佳纳拟以自筹资金人民币3.5亿元向VIRTUES 公司购买其持有的CHERBIM 公司100%股权,因CHERBIM 公司拥有MJM 公司的100%股权,本次交易完成后,香港佳纳将拥有MJM 公司的100%股权,MJM 公司纳入公司合并财务报表范围。其中香港佳纳将向Profit ChannelDevelopment Limited 借款2.5亿元港币,用于支付购买CHERBIM 公司股权的价款。借款期限为12个月,年利率10%,自放款日起计息。

收购MJM 公司产业链向上游延伸,钴板块布局进一步完善。MJM 公司主要从事金属钴、电解铜和其他钴矿相关产品的生产和销售,为佳远钴业全资子公司,其实际控制人与佳纳能源董事长同为吴理觉先生。MJM 公司收购刚果(金)当地的钴矿和铜矿后,经过加工形成电解铜、氢氧化钴等产品用于出口销售,2017年1月至11月实现营业收入约6.7亿元, 净利润约7826万元。佳纳能源2017年底具有钴盐产能6000金吨、三元前驱体产能1.2万吨,公司规划到2020年钴盐产能1.6万金吨,三元前驱体4.2万吨。本次收购完成后,MJM公司成为佳纳能源全资子公司并进入上市公司体内,使得上市公司钴板块布局由原料端到产品端全面贯通,未来MJM 公司将有望借助上市公司资本实力加速产能扩张,进而保障佳纳能源对钴原料的需求。同时佳纳能源前三季度净利润约2亿,预计全年超过2.5亿,而MJM 公司全年预计1亿元,本次交易完成后,MJM 公司将进一步增厚公司钴板块业绩,全年有望实现4亿净利润。虽然钴从供需角度看目前略有过剩,但由于下游需求加速增长而供给增速相对有限,且小金属品种过剩量较少,导致市场资金提前囤货使钴价格提前上涨,随着下游需求的不断提升,以及国内外贸易商、Co27基金等囤货对钴价格上涨的推波助澜,未来钴价格仍然易涨难跌。公司受益钴价持续上涨,业绩有望超预期。

4.8亿可转债发行完毕,锂板块有序推进。公司4.8亿可转债发行完毕,转股价格45.21元/股。资金将用于“锂云母综合开发利用产业化项目”,建成后年产电池级碳酸锂8500吨、工业级碳酸锂1500吨,副产8.75万吨/年石英粉、18.5万吨长石、3万吨/年氧化铝,18年产能有望开始释放。大量尾矿废渣成为限制锂云母提锂发展的重要因素,而此类尾矿可作为公司釉料产品的原料,资源利用高,有效降低成本。同时碳酸锂可用于佳纳能源三元前驱体制备,钴、锂之间充分协同。

三期股权激励措施到位,有望充分调动员工积极性。公司分别在6月21日、9月5日及10月19日分三期向激励对象授予股票期权,行权价格分别为35.39、36.95、53.45元/股,激励对象包括中高层管理人员,核心业务人员等。公司激励措施到位,有望增强团队凝聚力,充分调动员工积极性。

盈利预测与估值:公司钴盐板块布局进一步完善,锂盐板块有序推进,考虑可转债转股价格及股权激励行权价格,我们认为股价具有较强安全边际,维持“增持”评级。暂不考虑此次收购影响,维持盈利预测,预计2017-19年归母净利润1.76、2.96、3.87亿元,对应EPS 0.82、1.38、1.80元,PE 55X、33X、25X。

风险提示:本次交易失败,钴价大幅下跌。

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中泰化学(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

中泰化学:全年业绩稳步增长,寒冬已过一季度业务回暖

中泰化学 002092

研究机构:中信建投证券分析师:罗婷撰写日期:2018-03-08

事件。

公司于3月6日发布2017年报,2017全年实现营收410.6亿,同比增长75.8%;实现归母净利24.0亿,同比增长30.3%;四季度单季实现归母净利3.57亿,同比下降68.4%,环比下降55.4%,预计2018年一季度净利润为4.9-6.3亿,同比下降9.7%-29.8%;

以 2017年 12月 31日的公司总股本21.5亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

简评。

2017全年业绩稳步增长,Q4价格短期回落单季业绩承压。

2017全年来看,公司主营产品价格呈现普涨,其中PVC、烧碱、粘胶短纤2017均价分别为6361元/吨、3139元/吨、15730元/吨,同比分别上涨10.1%、63.1%、8.2%,由于上游原材料-焦炭价格涨幅更大,所以2017年PVC 毛利率同比下降7.3个百分点至27.7%,氯碱、粘胶短纤毛利率分别为63.8%、29.9%,分别同比提升9.6、0.7个百分点。Q4单季度由于主营产品价格纷纷高位有所回落,导致4季度业绩同比和环比承压,其中Q4单季PVC、粘胶短纤价格分别为6350元/吨、14980元/吨,分别环比下降9.4%、5.1%,仅烧碱Q4环比上升25%。

三费方面,公司销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为5.8%、2.2%、2.2%,分别同比变化-3.0、-0.5、-2.5个百分点,主要系公司贸易收入增长较快导致收入增长大幅超过费用增长。

PVC 一季度价格有所上涨,业绩环比改善。

PVC 四季度受到需求淡季、开工充足、期货价格回落以及PVC 垄断处罚等多方面影响,PVC 价格在四季度呈现下跌,直至12月初一度跌破6000元/吨,东部非优势区域呈现亏损,行业之后底部缓慢上涨,叠加春节之后需求有所回暖,价格有望延续涨势至2季度,2018至今PVC 均价已达6498元/吨,环比四季度上涨2.3%。

长远来看,行业新增产能(2018年不到100万吨)小于新增需求(2017表观消费量增速达到9.7%),价格中枢有望摆脱4季度低迷情况。

粘胶短纤景气上升,一体化产业链不断扩张。

公司具备粘胶纤维产能48万吨(新疆富丽达40万吨,新农化纤库存较高(12月初最高到18天)影响,价格逐步下降,但是12月份触底以后,随之开工率下降(目前已降至7.5成)、库存下降、旺季到来影响,价格重新开始上涨,当前价格已经涨至14720元/吨,底部上涨3%;同时公司一体化产业链下游纺纱产能由2016年的168.5万万锭增加到当前的250万锭左右,后续产能将继续扩张到350万锭,公司拥有完整的煤-电-氯碱-粘胶纤维-纺纱上下游一体化的产业链循环优势,地处新疆,煤炭资源优势显著,同时自有配套烧碱并部分外卖,在烧碱价格强势和廉价的原材料优势下公司在粘短和纱线领域具备极强的价格和产能扩张优势。定增加码高端产品,未来成长不止。公司计划募集资金人民币不超过39.2亿元,用于高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目(20万吨MPVC、10万吨EPVC、3万吨CPVC)和托克逊电石二期项目(60万吨电石),进一步提高公司高端产品产能,优化公司产品结构,提高公司盈利能力。预计公司2018-2019年EPS分别为1.30、1.42元,对应PE分别为10X、9X,维持增持评级。

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