四季度 ， 光伏行业进入了需求爆发期 ， 而与需求场景不同的是 ， 下游投资者、组件厂商正日渐焦虑 。催货、涨价、停产声不绝于耳 ， 这一切都归因于近期光伏辅材的供应短缺和价格上涨 ， 其中光伏玻璃短缺幅度较大 。
根据PVinfoLink 10月29日披露的数据显示 ， 现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米41-48元人民币的价格、2.0mm玻璃也上涨至每平方米35元人民币上下 ， 相比九月每平方米30元/24元人民币的价格 ， 短短两个月间涨价幅度惊人 。据统计 ， 近几个月 ， 玻璃价格涨幅已经超过了60-70% 。且由于短缺幅度大 ， 预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇 。
据行业内部消息 ， 玻璃厂家即将再度上调玻璃价格 ， 预计上浮30% ， 折算下来8-9分钱每瓦 。玻璃价格高居不下的情况下 ， 光伏下游企业成本已经到了无法承受之重 ， 即便如此 ， 光伏玻璃还有价无量 。目前情况下 ， 二、三线组件小厂难以购得足够的玻璃 ， 出现大范围停产 ， 有一线组件厂家也开始减产、下调开工率 。如果再涨价 ， 整个产业将全线停摆 。
玻璃供应短缺问题突出 ， 玻璃企业毛利率高企
有机构指出 ， 十四五期间 ， 中国可再生能源每年新增装机预计达到110-120GW ， 累计500-600GW ， 发展前景可期 。根据国盛证券的研究报告 ， 随着光伏发电进入平价时代 ， 在经济效益与社会效益双重刺激下 ， 光伏装机量将快速增长 。根据欧洲光伏协会的数据 ， 预计未来五年从2019年的117GW提升至2024年的255GW ， 年复合增长17% 。
【澎湃新闻|短缺、涨价、停产……玻璃风波下光伏产业面临挑战】光伏平价带来下游装机预期强烈 ， 组件环节伴随快速扩产 ， 到明年 ， 组件环节产能将达到300GW 。而玻璃产能投产节奏相对缓慢 ， 未来一段时间内光伏玻璃或将一直处于供不应求状态 ， 这使得玻璃价格及产能利用率持续得到支撑 。同时 ， 今年以来 ， 双面双玻组件应用比例提高至接近40% ， 双面组件的快速应用也给玻璃带来更多的需求 。
行业需求快速增长、双面渗透率提升大背景下 ， 预计2020-2024年光伏行业对窑炉有效产能的需求将从2.11万吨/日提升至4.27万吨/日 。数据显示 ， 2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658、870、1016万吨 ， 每年有着近200万吨的增量空间 ， 而2020年光伏玻璃产能的年实际增长量仅为73万吨左右 。用于光伏组件的超白玻璃产能远不能满足需求 ， 已经成为制约光伏组件产量的重要因素 。
光伏玻璃龙头企业福莱特近期在对外路演中表示 ， “2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口 。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能 ， 信义扩增4000吨 ， 但是这些产线是分布在不同季度建造投产 ， 光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期 ， 建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能 ， 所以实际供给市场的量没有那么多 ， 而光伏玻璃市场需求仍在增加 ， 所以需求量还是超过装机量的 。预测政策完全放开的情况下 ， 光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡 。”
在此背景下 ， 需求旺盛、供应短缺、价格疯涨 ， 光伏玻璃仍然一片难求 。玻璃企业的毛利水平也达到了历史新高 。根据最新财报显示 ， 玻璃龙头企业如福莱特 ， 2020年三季度毛利率均已超过50% ， 与此相对应的是玻璃龙头企业股价在一个月内翻了一倍 。按照近期玻璃价格再度上涨30%的趋势 ， 玻璃毛利还将上涨10个百分点 。与此同时 ， 面对全线上涨的玻璃等辅材 ， 光伏组件厂商全部在盈亏线上下苦苦挣扎 ， 还随时面临无法采购到玻璃 ， 停产无法供货的境况 。

稿源：(澎湃新闻)

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标题：澎湃新闻|短缺、涨价、停产……玻璃风波下光伏产业面临挑战