2020年是光伏制造扩产的高峰期 ， 先是年初通威抛出的一份3年产能规划 ， 惊呆了行业与资本市场 ， 然后是隆基“夺命式”公告的扩产计划陆续落地 ， 回A之后的晶澳、天合与期待冲进TOP 5的东方日升也不甘落后瞄准了电池、组件扩产 ， 时至下半年 ， 电池厂商爱旭将今年的电池产能目标提高到了36GW 。
在此前光伏們的扩产信息统计中 ， 2020年1-8月份 ， 共有49家光伏企业宣布了扩产计划 ， 涉及投资总额近3000亿元 ， 各环节产能规模约664GW 。尽管电池、组件仍是扩产主力军 ， 但是2021年进入全面平价带给光伏行业带来了巨大的降价压力 ， 根据平价光伏项目投资收益率倒推 ， 组件价格必须降至1.4元/瓦左右 。在多晶硅供需紧张的情况下 ， 最能带来想象空间的无疑是硅片端 ， 同时这也将是竞争最为“惨烈”的环节之一 。
硅片产能“飙升”：价格战箭在弦上
光伏們根据公开或采访数据整理了7家硅片企业的产能规划数据 ， 截至2021年底 ， 仅这7家的单晶硅片产能将超过300GW ， 其中双寡头隆基与中环合计将超过200GW ， 占比65% 。除了这七家之外 ， 包括锦州阳光、协鑫、阿特斯、天合光能等企业的单晶硅片产能分布在5-10GW不等 ， 按照70%有效产能 ， 2021年的硅片供应能力将在230GW左右 ， 这给了硅片市场充分竞争的“理由” 。
表七家光伏企业单晶硅片产能情况

文章图片

文章图片

备注：上述数据为光伏們根据公开数据/采访整理所得 ， 仅供参考 。
在硅片产能如此快速提升的背后 ， 是以隆基、中环为代表的硅片龙头企业的暗中较劲 。在单晶硅片市场 ， 产能规模基本与市占率成正比 。根据隆基的公开数据 ， 2021年Q2其硅片产能将达到100GW ， 据了解 ， 到2020年底隆基单晶硅片产能将达到90GW ， 远超其规划的75GW 。很明显 ， 隆基的硅片产能布局一直在提速 。不仅是硅片 ， 隆基在电池、组件端也都给竞争对手带来不小的压力 。
同时 ， 隆基快速的产能扩张也给竞争对手中环带来了巨大的压力 ， 尤其是在2019年中环股份以重塑行业格局的“雄心”推出210硅片之后 。面对隆基的快速扩产 ， 尽管受制于此前国企身份以及今年的混改动荡 ， 中环也在快速提升自动化产能规模 ， 同时竭力推动210硅片的市场应用 。
紧随其后的是垂直一体化光伏企业晶科与晶澳 ， 这两家的硅片产能布局基本较为一致 。今年的供应链剧烈波动无疑加深了头部组件企业布局一体化产能的决心 ， 这将为二者参与组件端的市场竞争夯实基础 。与此同时 ， “后来者”上机数控与京运通也紧跟在大佬后面进行扩产 ， 试图分得硅片市场的一杯羹 。
后来者們的“野心”
尽管隆基与中环的产能规模优势已经让硅片市场的后来者們难以望其项背 ， 但在利润的吸引下 ， 仍有后来者络绎不绝的身影 ， 京运通与上机数控便是典型代表 。
在光伏們统计的2020年半年报中 ， 与去年同期相比 ， 营收同比增长超过100%的企业有两家 ， 恰好就是京运通和上机数控 ， 这两家企业的相同点是均在2019年拓展了单晶硅片业务 。在财报中 ， 两家企业均表示 ， 营收的增长受益于单晶硅片产能的投产释放 。
京运通位于内蒙古乌海的新材料产业园项目自2019年年中开始量产 ， 报告期内 ， 京运通新材料业务营收较去年同期大幅上升514%；上机数控2019年在内蒙古包头成立全资子公司弘元新材料（包头）有限公司 ， 逐步拓展光伏单晶硅生产业务 。该公司半年报显示 ， 公司5GW单晶硅拉晶生产项目实际产能水平超预期 ， 营收的增长得益于拓展单晶硅业务、单晶硅产品销售规模扩大所致 。
据了解 ， 从电池厂的反馈来看 ， 上述两家的硅片品质与一线大厂并没有明显的差距 ， 两家的硅片成本虽然高于龙头企业 ， 但市场售价却较低 。

稿源：(索比光伏网)

【】网址：http://www.shadafang.com/c/hn1025b16012020.html

标题：IT新经济|2021年单晶硅片产能将超过300GW：硅片或成竞争最“惨烈”环节之一