产能|挤进全球TOP3,股价暴涨!联电成今年芯片制造最大「黑马」

Q4晶圆代工同比增长18%
TrendForce旗下拓墣产业研究院表示,第四季晶圆代工市场需求依旧强劲,各业者产能呈现持续满载,产能吃紧使得涨价效应带动整体营收向上,预估2020年第四季全球前十大晶圆代工行业营收将超过217亿美元,同比增长18%。
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具体来看前五大代工厂:
受惠于5G手机、HPC芯片需求驱动,台积电7nm制程营收持续成长,加上自第三季起已计入5nm制程的营收,第四季成长动能续强,且16nm至45nm制程需求回温,第四季营收可望再创历史新高,年成长约21%。美股周一(12月7日),台积电股价再创新高。
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三星在手机SoC与HPC芯片需求提升下,5nm制程产品将扩大量产,并加紧部属EUV,接着发展4nm制程的手机SoC,以及提升2.5D先进封装量产能力,皆为三星注班成长动能,预估第四季营收年成长约25%。
由于驱动IC、PMIC(电源管理IC)、RF射频、IoT应用等代工订单持续涌入,联电8吋晶圆产能满载,确立其涨价态势,加上28nm制程持续完成客户的设计定案,后续稳定下线生产,预估第四季 28nm(含)以下营收年成长可达60%,整体营收年成长为13%。
格罗方德由于企业减肥,此前出售部分厂区,并且未新增额外产能,第四季营收年减4%;然客户对于使用成熟/特殊制程的生医感测应用芯片关注度提高,加上5G布建带来大量RF芯片需求,让相关晶圆产能维持在一定水位。
中芯国际自9月14日后已不再向华为旗下芯片设计公司海思(Hisilicon)供货,其他客户在14nm进行试产时,中芯会有二至三季产能空窗期,且美国将其列入出口管制清单后,除了设备面临限制,不少客户也恐转单,预估第四季营收将受影响,季减约11%,然因2019年基期低,该季营收年成长仍有15%。
「黑马」联电逆袭,年至涨超250%
自2009年从AMD分拆出来,成为纯晶圆代工厂商以来,在诸多榜单中,格芯就一直稳定地排在台积电和三星之后,而联电稳定在第四位,排名顺序极少发生变化。但Q4,联电实现了对格芯的逆袭。截至美股周一收盘,联电市值225亿美元,年至涨超250%。
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联电股价大涨直接原因在于,业界传出消息,联电成功拿下高通和英伟达的成熟制程大单,加上德州仪器、意法半导体及索尼等IDM巨头持续扩大下单,主要采用28nm、40nm或55nm等成熟制程,产品大多为模拟芯片。
产能|挤进全球TOP3,股价暴涨!联电成今年芯片制造最大「黑马」】另外,由于5G手机的电源管理IC用量增加3-4成,以及笔记本电脑对MOSFET及电源管理IC用量增加2-3成,加上大尺寸面板驱动IC及低像素监控CMOS图像传感器供不应求,包括台积电、联电及其他8英寸晶圆代工产能在下半年也随之供不应求。