新能源革命正在抵达“最后一公里”丨田丰产业观田丰、刘骏\文市场永远不会饱

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田丰、刘骏\文市场永远不会饱和，因为需求永远在变化。
传统汽车从设计到生产有5年周期，而汽车售出后厂家与用户隔着几层渠道无法掌握第一手需求反馈，与传统汽车截然不同的是，网联车形成需求闭环、网络协同效应。
具有传感器和OTA功能的网联车让汽车售出后，仍能形成需求反馈的产品服务闭环，从手机产业链的变革中我们发现Z世代消费者最喜爱持续领先的硬件与个性化软件服务的生态创新产品，千篇一律的硬件与更新缓慢的软件服务将彻底被新能源智能汽车所颠覆。产业互联网渗透较慢最后两块价值“黄金洼地”是重资产的汽车与房地产， 2020年均被蔚来汽车、贝壳找房为代表的新势力深度改变。智能汽车、智能充电设施、驾乘用户组成了具有网络协同效应的三张高价值AIoT网（智能物联网）。
根据国际能源署（IEA）发布的《全球电动汽车展望》，预计2020年全球电动汽车的保有量将近1000万辆，同时在2019年全球已经约有730万个充电桩。并且根据国际能源署和中汽协预测，未来几年新能源汽车市场都将保持非常高的增速。
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汽车革命的路径
智能手机、智能汽车、智能机器人引发了21世纪的三轮“AIoT浪潮 ” 。在“后摩尔定律”时代（相对于大型机、PC阶段），计算升级通信，通信驱动产业，产业改变社会，智能手机主导前20年的1-4G的窄带商业服务，智能汽车主导未来30年的5-6G超宽带服务生态，智能机器人引领最后50年的空天一体通信服务生态。
汽车革命与智能手机遵循同样的发展路径：
第一个阶段：重构产业链形成新一代硬件“入口” 。智能手机完全颠覆了整个消费电子产业链，取代功能机形成了80亿的“手机-App”商业服务入口。以此为鉴，新能源车通过电池、电机、电控重构了传统内燃机车的产业链，传统产业链的技术优势变成劣势，呈现产业互联网的“马奇诺防线”效应，第一批新能源汽车厂商是按照制造业估值的硬件入口模式，在几百亿美金量级，对新一代产业链的控制能力至关重要。
第二个阶段：智能化将“效率”提升到极致。通过智能手机的新入口，阿里巴巴解决了“人与商品”的实时高效匹配，美团解决了“人与服务”的自动匹配，腾讯解决了“人与人”的自动匹配，字节跳动解决了“人与信息”的自动匹配，消费互联网新一代商业模式以倍增效率彻底改变了第三产业，网络协同效应持续提升商业边际效益、降低边际成本， “互联网+产业”使算法匹配效率产生“飞轮效应”达到极致。按照相同逻辑，新能源汽车的第二阶段是比拼“出行效率” ， L3级高级辅助驾驶与L4-5级自动驾驶会将公共/家庭出行、快递物流、中短途旅行的运输效率提升到极致，催生出千亿美金市值的智能公司，按照互联网公司模式估值，所以很难再用制造价值来评估现在造车新势力，真正实现“智能制造”的产业升级，从第二产业向第三产业快速演进。
第三个阶段：跨行业的基础设施成熟，成为新商业服务平台。从电商衍生出的云计算、大数据、互联网金融，从视频应用进化出的机器视觉、VR/AR/5G、智能手机，已经成为所有行业的新一代基础设施，全生产要素的产业互联网升级蓬勃发展。所以当新入口产生、新效率跃迁之后，智能汽车将成为“智能生活基础设施”、“移动地产运营商” ，每个城市10%的道路面积升级为商业服务场景，智能汽车+餐厅、+便利店、+旅馆、+展厅、+服装店等等，形成各行各业的商品、服务的展示/营销/服务基础设施。按照新商业基础设施、平台型互联网生态、新地产公司的估值模式，将出现万亿美金的基础设施服务公司。
全球第一汽车大国是谁？
新能源汽车重塑全球汽车产业链格局，并开启全球新能源革命、智能出行革命。目前全球汽车市值的排行榜前十的公司里有3家中国车厂（比亚迪第4 ，蔚来第5 ，小鹏汽车第10）、2家德国车厂、2家美国车厂、2家日本车厂、1家意大利车厂，而在TOP20排行榜上， 8家中国车厂占比40% ，超过美德日阵营。每一次产业浪潮都会带来巨大的时代红利，以蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车为代表的造车新势力大幅提升了中国领军企业的比重和影响力，而智能汽车新大陆的探险才刚刚开始，中国正在从“汽车大国”升级为“汽车强国” 。