突破口|沉浮的陌陌，第三次突破口在哪里？( 二 ) 高薪|第三次|沉浮|突破口|唐岩

当然，陌陌的季报成绩单也并非毫无亮点。主APP失利，其在2018年初以100%股权收购的探探却交出了相对满意的答卷。甚至在部分业务上抵消了陌陌业绩下滑所带来的压力。
四月中旬以来，探探一直在加速直播业务测试。第二季度开始，探探的直播业务开始大规模盈利，该业务的营收从Q2的1.92亿元上涨到Q3的3.97亿元。虽然Q3的探探仍处于亏损状态，但亏损数额已经连续5个季度缩减，本期亏损6690万元，同比下降48.5%。营收为7.29亿元，同比增长135%，环比增长41%，直播业务的营收占比54.4%。若探探的各项数据保持目前的增长速度，预计会在未来1-2年内实现正向盈利。

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不过，探探的付费情况也同样处于增长缓慢期。第三季度，探探的付费用户为410万人环比净增20万人。9月中旬，探探也进行了业务调整，将原有的“看谁喜欢我”和“闪聊”版块打包进SVIP，不再作为增值产品单独出售。
探探CEO王宇在电话会议中解释：SVIP的推出是为了实现收入最大化，但提价效应在执行初期会对付费用户数量造成负面影响。如果没有SVIP的推出，Q3的付费用户数会超过Q1的420万。
诚然，进入改革期的陌陌暂时不再将营收增长作为主要或唯一的目标。面对原有业务模式的商业天花板，以及各类竞品的强势侵袭，陌陌要做的并不是一味赚钱，而是力挽狂澜。
核心业务遇难，转型迫在眉睫如前文所言，陌陌的社交业务和直播业务，均起于市场浪潮。这9年来，陌陌也一直在努力稳固自己的江湖地位。
2017年4月，陌陌打出全新slogan“用视频认识我”，并同步举办了直播造星活动“MOMO音乐计划”。其目的就是为了引流主播和用户，来推广直播和短视频业务；2018年2月，陌陌投入了7.71亿美元的价值收购了探探。数据显示，陌陌的男性用户占比65%，而探探更重视女性视角。这一举动明显可见陌陌完善用户画像的意图，以及对陌生人交友赛道的捍卫。

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（图源：艾媒网）
当“附近的人”不能满足用户对精神共通层面的需求时，陌陌建立了兴趣群组和附近动态。当图文信息不足以让用户产生乐趣时，陌陌便上线了直播短视频、社交小游戏，以及虚拟KTV。
陌陌想要搭建更开放、更完善的陌生人交友平台。但与此同时，其核心优势也正在被变化莫测且竞争激烈的市场所稀释。
一方面，在娱乐形态愈发丰富的时代，陌生人交友早已不再是大多数人的刚需。艾媒发布的《2019年中国移动社交行业研究报告》中显示，陌生人社交具有长期性、非持续性、不确定性等特点，产品的用户黏度较难维持。未来陌生人社交模式更多将作为产品发展的起点，最终实现发展模式转变是必然趋势。
另一方面，以秀场、游戏为主的直播行业已经过了用户增长的红利期。iiMedia、安信证券的数据资料显示，国内直播用户的增速正持续放缓，预计2020年中国直播用户为5.3亿人，同比增速放缓至中低个位数。

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不仅如此，随着直播+电商、直播+短视频、直播+演出等模式的兴起，陌陌最擅长的秀场直播更是接近“夹缝生存”。与淘宝、快抖等平台的直播业务相比，陌陌or探探的直播形态显得更加小众，更偏向于核心用户固守在圈层内部的狂欢。
眼下，陌陌要解决的是高度依赖头部主播和头部用户的问题。曾有媒体报道，陌陌最大的消费群体是月消费5-6万的土豪，月消费百万以上的用户平均1-2个月会出现一个。而陌陌头部主播的收入可占总营收的40%左右。这样的生态构成，无疑意味着陌陌流量汇入是受桎梏的。
陌陌也意识到“圈层性社交”在流量为王的时代已经不再适用，于是在第三季度对产品进行了全新的优化与调整。
首先是确保头部主播的稳定性。陌陌与平台上高营收、高潜质的王牌主播签订了三年以上的排他协议，签约主播可以拿到平台收入的7成，预防合约到期或解约的风险。这样做的目的也是为了稳固平台的收益来源。
其次，陌陌也在试图加强公域流量的建设，增强非头部主播的曝光率。9月份，陌陌将直播业务与应用程序进行整合，由产品部门统一管理。其目的是打破直播和社交的流量界限，根据用户的社交喜好提供直播内容，加强用户的社交效率和消费意愿。
最后，陌陌优化了用户的体验场景，在原有界面中引入了礼物创新玩法，如群组礼物、招呼礼物等，促进用户的消费欲望。第三季度，陌陌的增值业务（虚拟礼物+会员订阅）营收为13.31亿元人民币，同比增长25%，环比增长10.6%，说明成熟的消费场景仍具备增值空间。