成本|当社区团购的巨轮碾过巨轮|团长|超市|美团|社区

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如果在2019年，一个创业者兴致冲冲地过来说，未来所有生鲜和快消品的销售都可以放到居民小区中，你大概率会觉得他疯了。
【 成本|当社区团购的巨轮碾过】可这件事情，正像石子击入池塘漾起的波纹一般，席卷整片华夏大地。
在兴盛优选跑通盈利模型之前，生鲜电商是一个“资本天坑”：
1）永辉、盒马主攻前店后仓模式，节省了仓储成本，却要承担无比高昂的店面租金和配送成本；
2）叮咚、每日优鲜选择前置仓模式，节省了配送时间，却要承担同样恐怖的仓储成本和配送成本；
由于生鲜的毛利率很难超过20%，至少要客单价达到70块钱，它们才能打平成本，这对于一线城市的居民，都是不可能达到的数字。
在这两派二代玩家在一线大城市鏖战之时，另一帮草根创业者却从湖南的田埂地头间生长出来，它们称自己为“社区团购”。
就像天龙八部中虚竹“自杀妙手”破了珍珑棋局，社区团购也需要破掉“客单价”这盘死局，而阵眼，恰恰在于团长这个角色。
团长往往是社区里夫妻老婆店的店主、闲在家中无事的宝妈、或是物业经理。
团长至少起到了三大职责：
1）最后一公里的配送仓储：平台只需要负责干线物流，把货送到团长那，用户隔日自己上门取，仓储+配送两项烧钱大户都被规避了，这一下就可以节省接近20%的成本；
2）线下运营+拉新服务：团长既能在微信群里发红包做活动刺激用户购买，也可以跟用户推荐其他app比如酒旅，左手运营提高粘性，右手拉新促进增长，两手一起抓，两手都能牢。
3）裂变发展其他团长：团长可以从下线那提成，比如兴盛优选就有四层，从而实现裂变爆发式增长。
18年社区团购火过一波，当时商业模型已经搭建但订单密度不够，直到今年的疫情，海量被困家中的新用户涌进app，帮助兴盛一把突破了盈亏平衡点！
兴盛优选6月份的净利润率做到了3%，也就是上市超市公司的平均水平。我们从下图中看到，它用10%的团长佣金为代价，换取了履约成本的大幅减少，从而实现盈利。

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这是人类历史上第一次，被证明能够赚钱的生鲜电商模式。
而且值得注意的是，兴盛优选的平均客单价仅仅只有13块钱，这意味着，包括农村在内的下沉市场几亿用户均可揽入怀中，这是一个可以无限复制的商业模型！
资本天然逐利，募了几百亿在手的美团、拼多多、滴滴正愁下一条增长曲线，看到社区团购这样一个既能赚钱、又能拉新、甚至能给主业打辅助的高天花板市场，哪能把持的住？
于是我们看到，2020年7月开始，美团、滴滴、拼多多杀入社区团购，均列为头号战场，蓝海瞬间变红，发紫的红。
三家的姿态高度一致：
1）我们不缺钱，先把单店模型干成负的，一天送一单不够就送两单；
2）领导要高配，派出的不是元帅，就是大将（多多黄铮、美团陈亮、滴滴陈汀）；
3）目标很激进，半年超越兴盛优选，今年底百城千万单，明年底千城。
这是什么概念？不管哪家干成，社交团购的巨轮已经起航，最迟明年底，它会席卷大江南北，成为寻常人家生活的一部分。
时代趋势的巨轮面前，所有的对立力量都会被碾碎，无论有多悠久，亦或是多无辜。
1）首先是零售终端，超市首当其冲，未来两年至少80%的超市会陷入亏损。
超市的引流品类生鲜、收割品类快消几乎完全跟社区团购重合，但后者的价格更加便宜，势必会大幅分流销售额，甚至会通过减少消费频次的方式影响超市其他品类的销售。
简单做道数学题，2019年中国线下超市合计零售规模达4.7万亿，社区团购单生鲜和快消两个品类，就可以做到1.5万亿的市场规模。
假设社区团购一半抢占菜市场，一半抢占超市，那么超市行业对应会少7500亿的零售额，也就是说收入砍了16%。
大禾投资胡老师前两天分享了一个令人心寒的数据，“中国的超市几乎整个行业加在一起利润接近0，最大的华润万家都不赚钱。”
收入再砍掉16%，我们假设毛利率为30%，费用刚性无法节省，倒算回来平均的净利润率就变成-5.7%了！一个卖100块钱要倒贴5块7的生意里面，最乐观估计，都不会有20%玩家赚钱。
这就是超市行业未来两年面临的考验，可以想见，无数大卖场和小卖部会消失，等过剩产能退出市场后，可能会达到一个新的均衡。我预计在2年内，超市行业都处于持续被抢份额的痛苦状态，没有大行情的基础。