但他们的位置并不稳固，现有的市场格局充满着不确定性。
月初张一鸣将字节跳动的指挥棒交接给梁汝波，随之发生的组织架构调整中，飞书作为单独的业务BU被独立出来。同时字节跳动首次在公司层面明确火山引擎为核心业务板块，后者是字节跳动将技术中台对外出售的业务载体。
核心透露出一个信息：字节企业服务的地位在进一步提升。
02 开放：从平台到生态
我们在上文中提到，钉钉、企业微信及飞书等，他们之间的竞争，深层次上，是通用型SaaS的能力之争。
从SaaS产业的发展来看，我国的SaaS市场目前仍处于初级阶段。
第一，我国SaaS市场规模尽管在过去几年保持着年均50%以上的增速，但2020年的市场规模仅为29亿美元；
第二，我国的SaaS占整体IT支出在逐年攀升，但2020年占比仅为1.3%，在美国这个数字是5%；

文章插图

第三，国内SaaS市场当前较为分散，通用型SaaS的每个环节（如采购、协同办公、视频会议等）以及垂直行业型SaaS的细分行业（如电商、餐饮等）均有头部企业，但领先优势并不明显，尚未出现类似发达国家的龙头型企业。
聚焦到企业办公这一细分赛道，钉钉与企业微信已形成双寡头格局，但他们面临着专于OA、CRM、ERP等企业管理系统的传统办公平台，以及更加垂直的提供文档管理、会议管理等单一功能的软件厂商的竞争。
在这三种阵营之中，巨头并非没有短板。
德勤研究院在一份研报中指出，互联网巨头具备流量优势，更容易通过PaaS平台模式构建产品生态，但他们往往对于2B的行业场景理解、流程管理相关软件经验积累不足。
现在巨头们的一个解法，是整合独立型SaaS厂商能力，从巨头当前的布局来看，分为两条路径：
一是接入第三方开发者，并持续加大开放力度；
上个月的组织者大会上，钉钉宣布将开放接口的总数由年初的1300多个扩大到2000多个，同时推出低代码聚合平台“钉钉搭”，透露出的一个信号，正是持续走向开放。
这也是叶军接棒陈航后，为钉钉带来的新变化。现在，用友、金蝶、纷享销客等，都成为了钉钉的服务商。
2019年6月，企业微信也向合作伙伴开放6项基础能力：13类API接口、连接微信、支持小程序、连接硬件、注册定制化、私有化部署。
飞书也在去年初上线开放平台，支持开发者自主开发新应用。
当巨头统一摆出开放姿态，他们能将更多的第三方服务商纳入平台体系，充实平台生态，再深一层，这些第三方服务商，能够满足不同企业在标准化之外的定制化需求。
而定制化与低价值功能延展，正是SaaS产品提升天花板的关键。
二是通过投资、并购的方式，在现有生态之外，扩大企业办公的生态版图。

文章插图

比如自2017年起，字节跳动先后投资或并购石墨文档、坚果云、蓝猫微会等垂直SaaS平台。
他们在硬件上的布局也值得关注。钉钉推出了智能人脸考勤门禁机、人脸识别考勤机、智能前台、智能云打印等硬件产品；企业微信则将重点放在了“连接”上，它在18年8月开放了一组硬件接入接口及三个硬件SDK，允许第三方服务商为硬件创建配套应用。
二者方式不同，但目的一致：构建软硬件一体化生态。
由此来看，当下巨头间的竞争，是一场生态竞争，往上他们要争夺第三方服务商，自下他们要争夺企业客户，这个生态的丰富度，将对未来的战局产生深刻影响。
03 未来：战争才刚刚开始
巨头在将生态扩大的同时，也要做好长时间投入甚至不赚钱的准备。
艾瑞咨询数据显示，我国综合移动办公平台市场规模，未来将以年复合增长率26.6%的增速增长，预计到2023年约为201亿元。

文章插图

但促进增长的主体将发生转变：过去是传统OA、ERP等传统办公软件厂商带来规模增长，现在及未来，是互联网巨头搭建的入口级移动办公平台。
这种转变，本质上是随着巨头们从工具到平台再到生态的故事化来推动的，这个故事本身有着它的残酷性：商业变现遥远。
入口级企业办公平台的商业模式无外乎以下三种：
为企业提供产品及定制开发的服务费用、从生态内第三方应用软件交易中分成、流量变现。而无论哪条路，都不好走。
第一，竞争还在加剧。
一方面，产品优化及迭代的空间依然存在，B端企业有可能改换平台。巨头们要做的不仅仅是吸引新的B端客户，也要留住现有客户。

稿源：(i黑马)

【傻大方】网址：/c/112EKBR021.html

标题：sl钉钉们的战争才刚刚开始( 二 )