公司提供|iPhone 12热卖谁最受益？( 二 ) 受益|三星电子|零部件|dram|ip

兆易创新6月披露了其DRAM芯片定增项目的募资结果。兆易创新以203.78元/股的价格，向新加坡政府投资有限公司（GIC）、葛卫东、毕永生、博时基金、青岛城投科技发展有限公司五名发行对象共非公开发行2121.91万股股份，募集资金总额达43.24亿元，主要就是投向于DRAM芯片研发及产业化项目，存储芯片领域DRAM等通用型产品市场规模较大，具有举足轻重的地位。
iPhone 12在全球热卖也显著提振了为苹果供货的科技巨头的股价。华尔街分析师预计iPhone 12超级更新周期正在到来，并上调初期出货量预期的，韦德布什证券公司的分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）在给投资者的一份报告中表示，最近对亚洲的调查表明，中国和美国消费者对iPhone 12的需求逐渐看涨，他现在预计供应商在初期将出货8000万部iPhone 12。
在这种背景下，最近两个月内的台积电、美光科技、三星电子、SK海力士等巨头的股价都表现出强劲走势，以上公司在每一部iPhone 12的物料成本中都占有较大的份额。美光科技从10月1日的46美元附近，一路上涨到11月25日的64美元，两个月内股价涨幅高达40%。此外，台积电同期涨幅约17%、三星电子同期涨14%。
相比之下，为苹果公司供货的中国公司股价最近表现萎靡，这些公司提供的产品价格低廉且技术门槛较低。
【 公司提供|iPhone 12热卖谁最受益？】不过，国内分析师依然看好苹果供应链的股票投资机会。11月25日，天风国际郭明錤称，iPhone、iPad、Apple Watch与Mac在4Q20需求与2021年展望优于预期，上述产品关键供货商的股票值得投资人关注。AirPods出货低于预期，判断相关供货商股票已大部分反应此负面因素，故若AirPods供货商符合「拥有2021年非AirPods产品的正向趋势」或「近期提供优于预期之财务预测」条件者，股价修正后反而提供买点。

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