系统|深评：无人配送能否拯救系统中的骑手？系统|自动驾驶|骑手|配送|无人

[汽车之家深评]“末端物流配送”这一赛道，几年前就靠着京东、美团无人配送小车的一波波信息攻势，成为资本口中“自动驾驶落地最快的场景之一”。而最后3公里，甚至最后几百米，往往是人力代价最高昂的地方。
时间临近2020年年末，一方面外卖、快递骑手久困于日益压缩时间的系统里，另一方面，阿里小蛮驴在双十一期间达成准点率97%的3万件包裹配送，美团公布3年1000辆无人配送车的布局规划，还有广州车展之际美国Nuro、中国智行者完成新一轮融资的消息，让行业看到了自动驾驶在商用车物流领域率先落地的曙光。

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如果说L3永不会实现，L5只会存在于部分场景，无人配送作为最具痛点、又有极大商业价值的模式，何时能成为日常生活的新标配？本文希望系统梳理无人配送赛道的发展背景、企业格局、竞争壁垒、产品图谱、盈利模式与发展路径，以窥行业全貌。
1）大势所趋：高人力成本催生无人配送落地
『数据来源：公开资料整理』

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当前与末端3公里配送最为密切相关的业务场景，主要包括快递配送与同城即时配送两大部分。梳理2010年以来的数据可以发现：近5-10年以来，以上两大业务的订单量均呈现高速发展趋势，预计2020年两者总和将突破1千亿单，并且未来5-10年仍具备高速发展（年复合增长率20%左右）的发展潜力。

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『数据来源：公开资料整理』
庞大且高速增长的业务订单量产生了大批量配送人员的需求，与此同时也为企业带来了巨大的人力配送成本。目前骑手平均每天送出25-35单，按照2020年需求业务总量1千亿单计，计365天，则需要783-1095万名全职骑手才能满足业务需求。根据美团2019年半年报，每单骑手成本约为4.7元，则全年人力成本支出约为4700亿元，更何况人力成本还在不断提升……

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『数据来源：车百智库』
2）企业格局：初创企业与场景需求方深绑定
正是在以上背景下，企业急需大力发展无人配送来降低自身庞大的运营成本，因此，该部分市场需求催生了一大波自动驾驶初创企业的诞生，大致可分为三类：
大厂自主孵化：技术研发支撑业务生态圈。该类初创企业的明显特征是服务于自身发展战略，完善自身业务生态圈。如阿里达摩院研发的小蛮驴，主要服务于阿里自有电商配送业务。
企业野蛮生长：技术研发与场景运营并行。该类初创企业战略野心较大，既做自动驾驶系统研发，又联合弱势场景方展开运营。如白犀牛利用自有无人车，通过与永辉超市合作展开外卖、生鲜配送；又如驭势科技与一汽、上汽大众等合作打包提供园区无人物流整体解决方案。
小厂精耕细作：专注于无人驾驶系统研发。此类企业深耕技术，但不具备实际业务运营的资源与能力。如行深智能、智行者目前专为京东、百度、美团等业务大厂提供自动驾驶系统。
不管初创企业属于哪一类，既然无人配送的需求起源于快递配送、即时配送等具体业务场景，毫无疑问，无人配送产业的终局一定是初创企业与业务场景方深度绑定，而且极大可能由车队运营方占据主导地位。
『数据来源：公开资料整理』
3）竞争壁垒：生产制造+研发能力+车队运营
无人配送产业链的上下游与Robotaxi相似，都是涉及生产制造、自动驾驶研发与车队运营三者。自然，衡量一家无人配送企业核心竞争力也得从这三个方面出发：
生产制造能力决定了无人配送车队的大规模量产与交付能力。目前大部分初创企业都是寻找传统整车厂进行定制与代工，唯有新石器在常州拥有全球首座L4级无人配送车制造基地，具备欧洲L6e车轨级底盘、车轨级VCU、四轮碟刹等生产能力，可以实现低成本量产与大规模交付（目前已与阿拉伯电商企业Noon签订5000辆无人车订单）。
L4级自动驾驶系统是决定无人配送车能否上路的核心环节。当前所有企业产品的自动驾驶感知方案基本相似，都包含激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等；少部分产品如智行者的蜗必达、一清创新的夸父、阿里小蛮驴在导航定位、摄像头、车载操作系统、车载计算平台等某些方面具备突出自研优势；仅有阿里达摩院针对自动驾驶问题1%的长尾效应开发出AutoDrive平台进行自动化学习。因此，可以说，目前阿里达摩院的研发能力最强。