|蚂蚁集团首次公开募股定价68.8元( 二 )

H股发行价为80.00港元
在H股方面，蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行。本次H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行新股。其中， H股初始公开发行新股数量为 1670706000 股，发行人授予 H 股联席簿记管理人不超过H股初始公开发行新股数量 15.00%的超额配售选择权;蚂蚁集团向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行H股新股 3256446324 股。本次蚂蚁集团A股发行与H股发行并非互为条件。
本次H股发行价格为 80.00 港元/股，经2020年10月23日(T-4日)中国人民银行公布的汇率中间价换算后，约合人民币68.85元/股，与A股基本持平。
阿里巴巴认购超502亿元
蚂蚁集团公布战略投资者名单和缴款金额情况，覆盖国内外29家顶级投资者，共计缴款金额935.31亿元。其中，浙江天猫技术有限公司获配502.24亿元。阿里巴巴晚间公告显示，此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。
在蚂蚁公布的战略配售结果中，排名第二是的全国社保基金，此次获配68.77亿元，认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。此外，中国建银投资有限责任公司、新加坡政府投资有限公司、中油资产管理有限公司、招商局投资发展有限公司、中国人寿财产保险有限公司、淡马锡富敦投资有限公司、阿布达比投资局等17名投资人获配金额超过6亿元。
蚂蚁在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的12个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者，需承诺获得的配售股票中， 50%股份限售期限为12个月， 50%股份限售期限为24个月。这也意味着，上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束。
【|蚂蚁集团首次公开募股定价68.8元】文/本报采访人员温婧统筹/余美英