观察|全球最大IPO?蚂蚁!蚂蚁!社保基金追投70亿,我们能否赚笔养老钱?
10月26日 , 上交所官网显示 , 蚂蚁集团IPO初步询价完成 , 经过近1万个投资机构账户询价 , 最终A股发行价确定为每股68.8元 , 总市值2.1万亿元 。
港股的发行价也于同日公布 , 为80港元 , 刨除汇率影响后与A股基本持平 。
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蚂蚁“A+H”两地上市 , 有望成为有史以来全球最大的IPO 。 更具特殊意义的是 , 这也是史上第一次 , 科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价 。 无论对A股 , 还是对科技公司而言 , 一个新时代已经来临 。
机构询价创新高
询价公告显示 , 参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个 , 其中符合资质的配售对象超7000家 , 约为科创板平均询价数的两倍 。 基于机构报价 , 最终蚂蚁A股发行定价为68.8元 。
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网下申购倍数高达284倍
“打新”竞争前所未有
发行方案显示 , 蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股 , 其中初始战略配售股票数13.4亿股 , 供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股(绿鞋机制前) 。 按照每股价格计算 , 绿鞋前A股募资总规模为1150亿元 , 其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元 。
根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示 , 蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股 , 网下整体申购倍数达到284倍 , 可见抢手程度 。
据Wind数据测算 , 过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045% 。 相当于1万个人去打新 , 只有4.5个人能打中 , 比新房摇号还难 。 根据上市发行安排 , 蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行 。
值得一提的是 , 通过蚂蚁的战略配售新发基金 , 已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票 。
科技大公司首次在美国外定价
引全球长线资金入A股
蚂蚁定价完成 , 意味着全球最大规模IPO即将诞生在上海和香港 。 10月24日 , 马云在上海外滩金融峰会表示 , “这是第一次 , 科技大公司在纽约以外的地方定价 , 这是三年前连想都不敢想的 , 但是今天发生了 。 ”
商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为 , 三五年前 , 中国优秀的互联网公司要上市 , 只能去美股或者港股 。 现在 , 蚂蚁这样的科技巨头上市发生在A股 , 而不是发生在海外市场 , 是国家经济和A股逐渐成熟的标志 。
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蚂蚁的超大规模IPO , 也为A股带来了稳定、长期的资金流入 。 据媒体报道 , 全球顶级主权基金中 , 六家参与了蚂蚁A股战略配售 , 包括阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等 , 这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股 。
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