5g|忘记5G吧:这些科技股正在创造更高的回报( 二 )
另一个主要问题是 , 这些公司中的许多公司都在大型公共云平台(如Amazon.com(纳斯达克股票代码:AMZN)Amazon Web Services , 和微软(纳斯达克股票代码:MSFT)Azure上托管“消除壁垒”服务 。
但是亚马逊和微软已经意识到“消除壁垒”服务的巨大市场潜力 , 现在将类似的解决方案捆绑到他们的云平台中 。 例如 , AWS的Redshift和CodeArtifact分别与Snowflake和JFrog展开竞争 。
空头们认为 , 从长远来看 , 这些规模较小的公司可能很难与大型竞争对手进行竞争 , 但多头注意到 , 这些规模较小的公司已经锁定了许多主要客户 。
一个不容忽视的长期趋势
以目前的估值来追逐这些高增长的“消除壁垒”的公司可能会有风险 , 但投资者不能忽略这种长期趋势 , 这种趋势推动了整个科技行业的许多解决方案 。
诸如Slack , Microsoft Teams和Asana之类的统一协作平台的增长反映了人们对消除通讯壁垒(如电子邮件和电话)的渴望 。 上个月公开上市的Palantir打破了各个政府机构之间的“孤岛” , 并帮助它们从不同的来源收集个人数据 。
投资者能够预期这种趋势在可预见的将来会持续下去 , 但是他们应该仔细权衡这些公司的固有弱点(包括估值泡沫 , 糟糕的盈利能力和竞争威胁)以及所拥有的优势 。 (崔斯特)
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