新三板|新一轮“打新”下周二开启,这家公司已敲定发行价!启用“绿鞋”机制
【新三板|新一轮“打新”下周二开启,这家公司已敲定发行价!启用“绿鞋”机制】新三板“打新”潮再度来袭 。
继常辅股份启动新三板公开发行后 , 万通液压也正式开始招股 , 且发行申购时间早于常辅股份 。 下周二(即10月27日) , 精选层投资者即可以网上“打新” 。
采用直接定价方式的万通液压已经确定发行价格 。 投行人士认为 , 第二批整体的发行价格都将更理性 。
2家公司启动小IPO发行
获准新三板公开发行的5家公司 , 已经有2家正式启动小IPO招股 。 另外2家过会的公司 , 秉扬科技已经提交注册申请 。
本文插图
(已经过会的7家公司)
10月21日晚间常辅股份披露公开发行意向书后 , 万通液压紧随其后启动公开发行 。 根据招股说明书 , 万通液压这次发行采取直接定价方式 , 将于下周一(10月26日)进行网上路演 , 并于10月27日实施网上申购 。
这意味着万通液压的网上申购时间比常辅股份更早 , 第二批精选层“打新”很快于下周二开启动 , 这2家公司发行申购时间间隔一周 。
业内人士预期 , 在首批32家公司集体挂牌精选层后 , 接下来的精选层公司应该不会集中挂牌 。 开源证券中小企业部负责人彭海对采访人员表示 , 从现在已经确定发行时间的2家公司来看 , 可能会2家或3家先挂牌 , 已经拿到批文的陆续发行然后挂牌 。
小IPO重启以来过会的企业 , 均设置了超额配售选择权 , 又称“绿鞋”机制 , 常辅股份和万通液压将首尝“鲜” 。 在启动超额配售选择权前 , 常辅股份计划发行435万股股票 , 而万通液压这次拟发行1400万股股票 。
这2家公司公开发行均向战略投资者定向配售 。 万通液压采用战略配售和网上发行相结合的方式进行 , 其中战略配售发行数量为280万股 , 上海同山投资管理有限公司等4家公司作为战略投资者拟认购;另外 , 超额配售启用前 , 网上发行数量为1120万股 。
发行价格更理性?
与采用询价定价方式的常辅股份不一样 , 万通液压采用直接定价方式 , 从而已经敲定发行价格为8.00元/股 , 对应的市盈率为18.19倍 。
该公司股票今年在二级市场出现了大幅上涨 , 停牌前一个交易日的收盘价为19.8元 , 对应的市盈率为22.03倍 。
常辅股份将于10月27日开始询价 。 该公司公布的发行底价为10元/股 , 远低于该股停牌前一天的收盘价17元 , 该收盘价对应的动态市盈率为20.57倍 。
业内人士此前预计 , 经历了首批发行火爆后 , 第二批精选层公司发行定价将更理性 。 在彭海看来 , 这批公司整体的发行价都不高 。
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