名创优品|市值或超100亿美元！名创优品赴美IPO筹资至多6.5亿美元 |美国|IPO|

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腾讯证券10月8日讯，名创优品周三向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书的增补文件，这份文件显示，名创优品计划在纽约证券交易所IPO上市，股票代码为“MNSO” 。
名创优品计划在此次IPO交易中发售3040万股美国存托股票，并将其IPO发行价区间设定在每股美国存托股票16.5美元到18.5美元之间。名创优品已向承销商授予额外配售选择权，承销商可额外购买最多456万股美国存托股票。假设承销商完全行使超额配售选择权，则根据每股美国存托股票18.5美元的IPO发行价区间上限计划，名创优品将在此次IPO交易中筹集最多6.4676亿美元资金。按照招股价上限推算，成功发行后的名创优品市值将超过100亿美元。
在本次发行交易完成之后，名创优品的在外流通股票将包括A类普通股和B类普通股，公司董事长兼首席执行官叶国富和副总裁杨云云将实益拥有328,290,482股B类普通股及461,114,579股A类普通股，而叶国富还将获得92,586,048股A类普通股的持有人授权其代表他们行使表决权，假设超额配售选择权全部行使，则合共将占总表决权的82.2%；假设承销商不行使其超额配售权，则合共占总表决权的81.4% 。
招股书称，名创优品是一家正在快速发展的全球价值零售商，提供各种以设计为导向的生活方式产品。自2013年在中国开设第一家门店以来，在过去七年时间里，名创优品已经将旗舰品牌“MINISO”打造为全球公认的零售品牌，并在全球范围内建立了庞大的门店网络。截至2020年6月30日，名创优品主要通过超过4200家的MINISO门店网络（其中直接运营门店为129家）为消费者服务，包括在中国的2500多家MINISO门店和世界其他80多个国家和地区的1680多家MINISO门店。
在截至2020年6月30日的一个财年，公司营收达到了90亿元人民币(约合13亿美元) 。根据全球企业增长咨询公司Frost & Sullivan的报告， 2019年通过名创优品网络销售的产品总GMV（商品总额）达到190亿元人民币(约合27亿美元) ，这就使其成为了全球最大的生活方式产品品牌零售商。
从具体的财务指标方面来看，在截至2020年6月30日的一个财年，公司营收为89.79亿元人民币(约合12.709亿美元) ，与截至2019年6月30日的一个财年的93.949亿元人民币相比下降4.4% 。在截至2020年6月30日的一个财年，公司毛利润为27.325亿元人民币(约合3.868亿美元) ，与截至2019年6月30日的一个财年的25.11亿元人民币相比增长8.8%；在截至2020年6月30日的一个财年，公司毛利率为30.4% ，高于截至2019年6月30日的一个财年的26.7% 。
在截至2020年6月30日的一个财年，公司净亏损为2.602亿元人民币(约合3680万美元) ，与截至2019年6月30日的一个财年的2.944亿元人民币相比收窄11.6% 。基于非国际财务报告准则（Non-IFRS），在截至2020年6月30日的一个财年，公司调整后净利润为9.708亿元人民币(约合1.374亿美元) ，与截至2019年6月30日的一个财年的8.688亿元人民币相比增长11.7% 。