财经|中国股市：节后光伏板块将崛起，这几只股票将迎来大爆发！( 二 ) |股票|A股|

2.光伏从周期到成长的转变。 9月后很多券商开始认可光伏从周期到成长的转变。估值对标板块也是科技股。例如国泰君安的光伏深度报告，认为光伏市盈率中位数37 ，对标科技股85 ，具有很高的性价比。
3.关于光伏细分行业和个股研报增多。
整体而言，光伏的机构认可度在提升。
当然也有一些私募和基金仍旧认为这一波光伏仍旧在炒概念，现在处于顶部，会留下一地鸡毛。

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三、个人的一些零碎思考
1.关于估值变化。假期前后有好多股友留言交流晶澳出的时机。这个假期也一直在思考这个事情。老实说，晶澳涨幅已经大幅度超预期了，我在24、31.5、35都犹豫过要不要减仓。最后算是拿住了
假期想了很多，我一直观点是看好组件龙头股，在年初的时候观点还是比较新颖的，组件股受歧视已久，正眼看的不多。我觉得组件股估值有两个大的变化：第一是从估值歧视到价值修复，对标隆基，大概到30市盈率就结束了。第二个是从周期向成长转变的估值修复，个人觉得中位数在40-50之间。目前看仍有空间。光伏如果趋势被认可，以现在的高增速，给个40/50市盈率是可以的，按业绩推算， 3年后市盈率还会在20左右。
2.机构行情可能依旧
晶澳节前是机构行情，节后可能仍以机构行情为主。从这个角度看，可能资金面的变化会很重要。
3.细分板块机会
个人认为，细分板块掘金以业绩为主要导向。短期看，与其研究哪个股性更强势，不如研究哪个板块和个股三季度业绩确定性更高。
单三季度可能硅料、玻璃、逆变器业绩会更好，前三季度和年报预览看，可能跟踪支架、逆变器、硅片、设备和组件龙头业绩会很好。
4.行业格局和趋势可能对估值的影响更大
光伏处在高速发展的时期，历史数据的作用在减弱，行业判断对估值的变化影响很大。可能这也是我们该注意和思考的地方。
我不太喜欢画大饼、鼓吹行业和个股，还是想实实在在的。但这篇可能有这个成分。所以文章最后还是想给大家泼一点冷水，行业长期趋势本身就有很大的变数，即使行业趋势判断正确，也不代表短期会涨。
【财经|中国股市：节后光伏板块将崛起，这几只股票将迎来大爆发！】光伏板块短期涨幅不小了，股友们还是结合自身持股预期、成本和抗风险能力的具体情况，多自我权衡。个人认为，光伏适合长持。
最后祝福大家可以在节后有个大大的红包！
按照惯例，不给代码是走不了的。个人最看好的三只，仅供参考：晶澳科技、隆基股份、意华股份。