tomTomato,不是...Zomato IPO,该看看印度的外卖生意了

在印度,外卖已经是一个大生意了。
在Zomato、Swiggy和Food Panda这三个本地主流的外卖平台上,月均订单数量总和已经超过1亿单。
这对饮食方式上长期被达巴瓦拉统治的印度来说并不容易。“达巴瓦拉”是一种类似长工的送餐形式,通过这些每天顶着或推着一个铁架,挂上几十盒走街串巷的达巴瓦拉,印度人得以在工作处拿到家人从家里做好的饭菜。
这种古老的月付送餐形式已经沿袭超过百年,5000名送餐员每天可以派送超过20万份餐食。
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但传统慢慢的也需要给新事物腾出位置。
上个月从金奈搬去班加罗尔的Prit,由于工作总需要在各地辗转,几乎不在家自己做饭。Zomato成了另一种意义上的生活方式。“我不做饭,外卖平台给了我更多的选择,比如有些别的餐厅更善于做猪肉、花椰菜的食物。”
而Zomato也于7月14日IPO,首日就拿到了13亿美元的足额认购,这家本土的初创企业将会成为印度一家新的上市公司。
2008年成立的Zomato早期是一个专注于餐厅发掘和评价平台,类似于国内的大众点评,直到2015年创始人 Goyal下决心开始推出配送业务后,Zomato逐渐靠近目前以外卖平台为主的形态,期间标志性的事情是在2020年年初以2.06亿美元的价格收购了Uber Eats India。
目前Zomato的收入来源主要依靠外卖业务,广告和订阅制的Zomato Pro会员收入,招股书的信息显示,目前Zomato的业务中外卖收入占了75%。截至 2021 年 3 月 31 日,Zomato 已经在印度4000个城市及村镇中的525 个城市开展业务,拥有 389,932 家活跃餐厅,以及一个平均交货时间不到 30 分钟的配送网络。
用户数量上,Zomato在外卖配送业务的平均月平均用户已达到 3210 万,平均订单价值也从2020年4月的279印度卢比(约24元人民币)增长到了12月的 398 印度卢比(约34元人民币),涨幅超过42%。除此之外,外卖订单中的折扣也大幅减少,这意味着外卖在印度已经成为一个更加主动的行为。
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印度目前的人口数量已经突破13.6亿,被普遍预计将在20年后超越中国成为世界第一人口大国。在这片移动互联网的新土上,Zomato并不是没有对手,甚至它在一定程度上扮演着追赶者的角色。
2014年出现的Swiggy从上线之初就主打印度地区的食物交付和配送业务,甚至早于Zomato一年。这个比Zomato年轻6岁的初创公司目前在外卖业务上与后者并驾齐驱,成为印度外卖市场上的第二极。Swiggy也在今年上半年拿到了近8亿美元的新一轮融资,如果传闻中软银4.5亿美元的下一笔投资能够兑现,Swiggy的整体估值将突破50亿美元,并不落后Zomato太多。
但把时间线拉长来看,Zomato和Swiggy并不完全相似。
Zomato从点评平台过渡到具有交付能力的聚合平台,核心一直围绕餐饮和线上体验,这从其极速扩大的配送区域和合作餐厅数量中可见一二。并且2019年Zomato推出了 Hyperpure 平台,也是意在服务入驻平台的餐厅优化其原材料采购链条。
相比之下,从餐饮外卖发迹的Swiggy的尝试更加多元。
在Zomato上线Hyperpure 平台的同一年,Swiggy推出了实体店计划“Swiggy Stores”,并在印度本土金融业相对领先的城市古尔冈进行了试点。Swiggy的一位高管曾向外界透露,“Swiggy Stores 并不属于食品杂货这一细分市场,食品杂货只是Swiggy Stores提供的服务之一,我们想要满足人们生活在城市里的所有日常需求”。而这种日常需求则包括了宠物粮食、鲜花甚至保健品。
同样在2019年,Swiggy开始涉足更具专业性的物流业务。2018年收购本地配送初创公司Supr Daily的一年后,“Swiggy Go”脱胎而出,配合Swiggy Stores完成日常货品的最后一公里配送。
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人口巨大但智能手机普及率仍然过低的印度,在商业角度长久以来被视作一个极具潜力的新兴市场,而外卖配送作为一个相对狭窄的市场,最终逃不脱赢者通吃的局面。Zomato曾在半年内扩展了200个城市的市场,而包括Swiggy在内,两平台都一直在用补贴优惠的方式赔钱赚吆喝,2020年前Zomato和Swiggy每一个订单的损失约为0.1~0.4美元。
tomTomato,不是...Zomato IPO,该看看印度的外卖生意了】但两家公司依然有钱可烧,至少背后的国际投资者们仍然长期看好这个远未定型的市场。
如果观察居于Zomato和Swiggy身后的投资者阵容,Zomato背靠蚂蚁集团、红杉资本、淡马锡,Swiggy则收到美国威灵顿管理公司、Naspers、以及美团点评和腾讯等的注资。值得关注的是,中国互联网公司中阿里巴巴与腾讯再次分居两侧,就像两者在印度及东南亚市场的电商(包括云)投资战争一样。而在国内依靠点评和外卖业务逐渐稳固了本地生活壁垒的美团点评也参与进来,在2018年就第一次对Swiggy进行了投资,而不是把钱投向与自己更加相似的Zomato。从这个角度上看,阿里巴巴的饿么了在国内落后美团后,两者在印度又有一场新的交锋。