股票|国瓷材料调整定增方案由实控人包揽高瓴资本7亿曲线入局转投子公司 |中年|低薪|

本文插图
外汇天眼APP讯 : 9月15日晚，国瓷材料披露定增修改方案，原本拟通过定增募资不超过15亿元，其中，高瓴资本认购6.45亿元。如今，拟募金额调减至8.55亿元，由实控人张曦包揽。
与此同时，高瓴资本与国瓷材料签署了投资框架协议，高瓴资本、松柏投资作为战略投资者向国瓷材料全资子公司深圳爱尔创科技（简称爱尔创）进行投资，二者合计拟出资7亿元。
毫无疑问，高瓴资本、松柏投资的入局，对国瓷材料形成利好，尤其是爱尔创，将插上腾飞翅膀。一方面，引入高瓴资本等战略投资者，爱尔创资金实力大增。另一方面，松柏投资专注于医疗健康消费领域尤其是牙科领域的投资与运营，在全产业链各环节构建牙科产业资源协同发展，这与爱尔创的产业形成协同。
通过内生和外延式发展，国瓷材料形成了包括电子材料、催化材料、生物医疗材料以及其他材料在内的四大业务板块， “赋能式”陶瓷材料平台的优势逐渐显现。
近年来，国瓷材料盈利能力逐步提升。 2015年，公司实现归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）0.86亿元，今年上半年净利润2.58亿元。
锁价定增受阻转投子公司
时隔三个月，高瓴资本入局国瓷材料生变，但高瓴资本初心不改，转而投资国瓷材料子公司，借道入局。
今年6月18日，国瓷材料发布公告，公司拟向公司实控人兼董事长张曦、高瓴懿成定增发行不超过7256.89万股公司股票，发行价为20.67元/股，募资不超过15亿元。其中，张曦拟认购8.55亿元，高瓴懿成作为战略投资者拟认购6.45亿元。锁定期为18个月。
与此同时，国瓷材料还与高瓴懿成及其战略合作伙伴松柏投资管理（香港）有限公司（简称松柏投资）签署附条件生效的战略合作协议。高瓴资本和松柏投资有意共同与国瓷材料在牙科领域展开紧密合作，与国瓷材料子公司爱尔创展开战略、商务和股权合作。高瓴资本将促成松柏投资或其关联方对国瓷材料子公司爱尔创的投资且投资金额不低于2亿元。
锁价定增，国瓷材料引发投资者高度关注。公告当日，公司股价一度涨停，最终收涨9.63% ，股价达30.27元/股。
然而，再融资新规出台，国瓷材料的定增迎来监管问询。同凯莱英等A股多家公司一样，国瓷材料的定增方案面临调整。
9月15日晚，国瓷材料披露了修改后的定增方案，高瓴资本退出。公司拟募资金额从不超过15亿元减少至8.55亿元，发行对象仅张曦一人。这意味着，公司实控人包揽了本次定增。

股票|国瓷材料调整定增方案由实控人包揽 高瓴资本7亿曲线入局转投子公司

股票|国瓷材料调整定增方案由实控人包揽高瓴资本7亿曲线入局转投子公司