AI财经社|网易：将募集资金净额212.79亿港元，公开发售价不超每股126港元

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6月2日消息，网易公司在港交所提交包括绿色申请表格和全球发售等多档案在内的上市文件。
【AI财经社|网易：将募集资金净额212.79亿港元，公开发售价不超每股126港元】文件显示，中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司和J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（以英文字母排序）为全球发售的联席全球协调人。全球发售将初步提呈发售171480000股发售股份。发售股份将占紧随全球发售完成后已发行股份总数的5% 。倘超额配股权获全部行使，则发售股份将约占紧随全球发售完成及超额配股权获全部行使后已发行股份总数的5.71% 。香港公开发售初步可供认购的发售股份数目为5150000股。
此外，在文件中还显示，网易将参考每股存托股于定价日或之前的最后交易日在纳斯达克所报的收市价等因素确定公开发售价，且公开发售价不会超过每股香港发售股份126港元。对于股份交易细则，文件显示股份将以每手100股股份进行交易，股份股票代号为9999 。
按照香港公开发售及国际发售每股发售股份126港元计算，经扣除预计承销费及预计发售开支外，估计将从全球发售募集资金净额为212.79亿港元。若超额配股权全部被行使，则约为244.868亿港元。对于募集资金用途，文件显示， 45%（约95.756亿港元）将用于全球化战略及机遇；45%用于推动创新业务；剩余10%则用于企业一般用途。（文 | AI财经社朱全红）