财联社|制药大厂赛诺菲117亿美元几尽数出售再生元股份 回笼资金转投新赛道
财联社(上海 编辑 齐林)讯 , 美国生物制药大厂再生元制药周五(美国当地时间5月29日)宣布 , 已完成大股东法国赛诺菲所持再生元制药部分股份的二次发行 , 总规模超过67亿美元 。 这是近年来医疗保健行业规模最大的一次公开股权融资;再加上同时推进的再生元回购股份 , 赛诺菲几乎近数出售其所持再生元股份 , 套现117亿美元 。
本次公开发行涉及赛诺菲持有的再生元制药1301.4646万股普通股 , 公开发行价为每股515美元 。 同时 , 再生元制药还将以509.85美元(承销商在发行中支付的价格)向赛诺菲回购980.6805万股普通股 , 回购总额高达50亿美元 。 在二次发行和回购实施后 , 赛诺菲几乎将其持有的再生元制药股份全部售出 , 仅保留40万股 。
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全球第五大制药厂赛诺菲于2013年初大举买入再生元的股票 , 当时再生元的股价约为每股165美元 。 在二次发行和回购实施前 , 其持有约2320万股再生元制药普通股 , 持股占比高达20.6% 。
再生元制药称 , 在此次发行中并未获得任何收益 。 本次发行的承销商队伍阵容强大 , 由美国银行、高盛牵头 , 巴克莱、法巴、花旗、摩根大通和摩根士丹利亦为联合簿记管理人 , 一线投行基本尽在其中 。
赛诺菲曾凭借长效胰岛素产品Lantus稳坐全球糖尿病市场第二把交椅 , 但因近年来市场竞争激烈 , 其在糖尿病市场的份额不断缩小 , 因此公司将目光转向其他领域 。
去年底 , 赛诺菲宣布将停止开发新的糖尿病和心脏病药物 , 进而专注于肿瘤等利润丰厚的领域 。 而收购和投资是实现其新战略最快的途径 , 因此赛诺菲决定出售一部分已获利丰厚的资产 , 回笼资金 , 为将来新的战略实施储备“弹药” 。
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