苹果|上海这波疫情，把隔壁的苹果供应链们打傻了( 二 ) 供应链管理|上海市|半导体|新

为苹果提供芯片封装检测功能的日月光半导体等公司，都多多少少受到了这次疫情的影响。

4 月 26 日，为苹果提供屏幕面板的友达光电举行了一季度线上法人说明会，董事长彭双浪表示本次疫情冲击友达昆山厂产能三至四成，也导致当地扩产进度延后。
不得不说，这供应链缺乏的问题，还真不是一个厂商能够单独解决的。

就算能克服种种困难进行封闭生产，但是人员缺乏，物料紧缺也是一个不得不面对的问题。
整个产业链就像齿轮一样，得严丝合缝的咬合起来，才能顺畅的运行。
就拿仁宝电子生产的 iPad mini 举个例子，在他开始正式组装之前，我们需要什么呢？

需要台湾省台积电提供的 A15 芯片，需要京东方提供的屏幕模块。
需要深圳欣旺达等公司提供的电池，需要苏州东山精密提供的柔性电路板。。。
这个名单如果全列完，可能会比这篇文章还要长。
这些来自天南地北的货物，就是通过物流这个纽带聚集在一起，形成了供应链。
之前收购了苏州三星的华星光电的总经理鞠霞也表示，疫情封控对物流造成了极大影响，原材料进不来，产品出不去。

部分在工厂边上的玻璃基板，彩膜，偏振片等原料可能还好保证运输，可一旦物资距离稍远，运送难度系数几乎是以几何级别增长。
讲到这儿，她就拿一家在无锡的化学气体供应商举了个例子：
过去运输一次配套材料，可能只需要 2 个小时左右就能解决。
而在现在，因为道路关闭等不可控原因，运输一次材料至少需要 20 个小时的时间。

巧妇难为无米之炊，没了保质保量的原材料供应，谁也不能用沙子给手搓出芯片来。
就算企业能通过流水线实现封闭生产，但是在实际生产的过程中，还是会出现一些 “ 意想不到 ” 的缺乏。
比如上面提到的友达曾就表示，在他们生产的过程中，突然发现缺少的材料是。。。
纸箱。

而且啊，如何把物资运过来生产是一个问题，如何把生产好的物资运出去也是一个问题。
没有人能保证这次停产会波及多久。而随着暑期将近，下游产业的半导体需求旺季也将到来。
在这样的疫情影响下，大厂们更是开始重新评估自己的供应链布局策略。
这两天有爆料提到，iPhone 14 可能会因为这次疫情影响产能，而被迫延期发布。

天风证券分析师郭明錤也提到，这次疫情后，苹果对新建供应链的需求大大提升，从 “ 提案计划 ” 提升到了 “ 行动计划 ” 的程度。

只能说疫情不愧是工业生产的黑天鹅，半导体行业这两年是吃着火锅唱着歌，却被突然扩散的疫情打了个措手不及。

好在这几天，大家也是慢慢缓过劲来，企业们也开始逐渐有限程度的 “封闭复工复产”。
上海市经信委于4月16日发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，公布了 666 家重点企业复工复产。
目前这 666 家企业中，已经有 70% 实现了复工复产。
上周，江苏也公布产业供应链重点企业及关键配套企业白名单，其中包含了 1696 家企业。

先前宣布停产的生产 iPhone 的世硕，组装 iPad 的仁宝都开始在疫情下开始动态复工。
之前提到的 MacBook 组装厂广达更是在 4 月 18 日就已经开始运送复工后的第一批海外订单，其中包含了 1.1 万台笔记本电脑。

至于那些电路板，耗材，等特殊原件的生产商也没有落下，开始按照防疫措施有序复工。
在半封城准备复工的同时，江苏省政府也在打通产业物流。通过开放专车等方式实现跨区运补，积极为企业协调生产要素。
无锡高新区甚至推出一系列政策，为符合标准的企业提供不少于 2000 万的物流运输补贴。

最后的最后，就像差评君上周讲的那样：
疫情本身并不可怕，可怕的是我们在疫情面前的沉默。
现在，各方都已经行动起来，大家也希望这发展了几十年的长三角半导体产业链，能早日恢复到它最顺畅的样子。