京东|京东走出旧秩序( 二 ) 物流|电子商务|抖音

这种谋求“把长板延长”的战略，让京东在2021年展现出了较高的抗压性。 2021年京东物流来自外部客户的收入占比达到56.9% 。
有熟悉京东的人士告诉虎嗅， 2021年京东的物流、供应链、数据分析都通过向外部客户提供服务而“平衡了收益” ，而过去多年京东的物流和供应链体系一直在优化成本结构，这也是为何在2020~2021物流成本逐渐高企之际，京东物流依然可以把亏损保持在可控范围内，甚至多个季度保持盈利。
值得注意的是， 2021年京东也在围绕既有优势基本盘“谨慎扩张” 。在零售领域，京东开始向新品类发力：以潮玩、宠物、美妆为代表的Z世代喜欢品类成为了京东的关键方向。而京东传统的物流优势，正在和这些品类结合——Z世代对于快递时间的敏感度正逐渐超过价格敏感度。以潮玩为例，部分Z世代消费者为了第一时间拿到潮玩并在朋友圈拍照，在购物时会额外留意到货时间，在这样的情况下，京东的次日达成为了关键壁垒。类似的事情也发生在“到家”服务中。 2021年“即时满足”成为了电商零售圈关注的焦点，而即时消费的关键在于稳定可控的供应链和成熟的物流体系。京东和达达的合作正是如此：通过京东的供应链，京东到家开始提供更多百货类产品甚至3C产品，而达达的即时配送成为了整个链条的关键一环——2021年达达年收入同比增长78% 。
但京东的“谨慎扩张” ，并非毫无阻力。在年轻品类上，抖音、小红书、快手的电商业务正在迅速崛起。
【京东|京东走出旧秩序】有潮玩公司创始人告诉虎嗅，他们已经从最早的“抖音、小红书种草，天猫、京东销售”改为了“抖音种草+卖货” 。而在即时到家业务上，京东和达达正遇到美团的强烈竞争， 2021年美团内部已经把即时零售类业务视作关键方向，甚至为之改变了人事架构。
摆在京东面前的的其实是一个和过去数年并不相同的电商江湖：不同以往的市场格局+新用户群崛起。而这又是一个电商和流量内容、社交流量强绑定的时代，在这样的时代没有哪一个纯粹的“大卖场”可以笑到最后。
江湖旧秩序“剧变”
眼下，京东正处于“新旧秩序”交替的关键周期。
让我们把时钟拨回2021年春天。
2021年3月，快手电商在杭州举办了第一次面向商家的行业大会，从会议名字和主题不难窥探快手的野心：“引力大会”“直播电商2.0”；13天后抖音电商在广州举办了首届生态大会，这也是一场“野心勃勃”的大会，抖音不仅提出了“共创新生”的口号，更提出了“GMV1万亿”目标。
几乎身处电商江湖的人，都在这个春天读到了一丝“火药味”：新力量已经迫不及待地想在电商江湖版图上“裂土封王”了。
但大多数人的预期还是保守了。毕竟在2020年，京东、阿里、拼多多“三巨头”依然占据了市场约80%的份额。甚至人们看不到明显的“新王位竞争者”：在TOP10中，后7名的份额加在一起还不如第三名拼多多的份额高，更遑论挑战阿里、京东了。在疫情前，人们记忆中为数不多的“新诸侯”是拼多多，裹挟“下沉市场”之威，拼多多迅速崛起，并从2018年开始跻身三强席位。
于是站在2021年春天，大多数人虽然听到了快手、抖音的“野心呐喊” ，心里依然是嘀咕的。很多人依然把抖、快视为新流量巨头，而非潜在的“电商大诸侯” 。但后续发生的事情，让很多人吃惊：在之后9个月的时间里，抖音的GMV增长了近800%；快手6个月的电商销量同比增长约200% 。
在不到一年的时间里，电商江湖格局“剧变” ，圈内人戏称为“五霸时代”：三巨头局面，逐渐变为了阿里、京东、拼多多、抖音、快手“五家纷争” 。而抖、快的崛起速度超过了既往电商江湖上的大部分“新玩家” 。五霸局面的出现，让传统头部电商受到深受影响：一个用户更为分散的、流量去中心化的电商江湖出现了。
但旧秩序的“崩塌”并未止于此。
2021年，在市场监管部门指导下，电商江湖“二选一”时代彻底终结。大量商家开始“回流”“跨平台” 。大部分品牌在短短5个月时间内迅速多渠道开店，这不仅导致商品分流，也导致投放费分流。二选一的终结甚至改变了电商江湖的氛围。多个品牌的电商团队告诉虎嗅，从2021年下半年开始，头部电商平台在与自己团队沟通时态度“史无前例”的客气、友善。