淘菜菜|明争暗斗，淘菜菜硬刚美团、拼多多？阿里巴巴|美团|电子商务

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作者 l 大钊
经历过一轮轮激烈的价格战后，现阶段的社区电商市场已趋于冷静。
2020年底，人民日报对于一些互联网企业进行了严厉的批评，公开表示，互联网企业不要只盯着几棵白菜的流量，科技创新的星辰大海更加令人心潮澎湃。
而去年12月7日，人民日报发表了一篇题为《精准化产品，数字化便民，让新鲜农产品搭上互联网快车》的文章，在这篇文章中，人民日报对于阿里巴巴社区电商平台淘菜菜进行了肯定和赞扬。
而且，更令人不可思议的是，这已经是人民日报第三次公开表扬了，全面肯定了阿里巴巴这个淘菜菜平台让新县农业搭上互联网快车。
资料显示，淘菜菜是阿里巴巴集团推出的的社区电商品牌，去年9月，由“盒马集市”与“淘宝买菜”整合而来。按照阿里披露的信息，淘菜菜将与大淘宝、B2C零售事业群、淘特、1688等一级组织共同形成“中国数字商业板块” 。
在去年12月16日的阿里巴巴2021投资者大会上，阿里巴巴也首次专门介绍下沉市场策略及阶段成果：
截至2021年9月末，淘特、淘菜菜去重后的年活跃消费者达到2.7亿，年同比增长200%；
去重后的日均交易订单量同比增速超过400% 。
外界传言，淘菜菜直接对标多多买菜，甚至也直面美团买菜，或许一场新的战争正在悄无声息的酝酿。
淘菜菜的合理性
近一年多来，电商巨头阿里巴巴的股价一直都在走下坡路，时至今日，其股价相比去年2月份的最高点274.29美元/股，已经是跌去一半还多。
2022财年第二季度财报显示，阿里巴巴二季度营收增速29.43% ，如果剔除合并高鑫零售的影响，该季度收入增速只有16% ，创2014年上市以来新低。
此外，阿里2021双十一数据也显得不尽如人意，虽然交易额再创新高，但增速却从26%下降到了8% 。
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在内部信中表示，希望阿里能够更加敏捷灵活。显然，在经历了“最慢增长季”之后，阿里已经不允许自己更慢了。
而社区电商，就是阿里这几年发力的重点。其实在去年8月3日阿里巴巴季度财报上，阿里巴巴已经“明示”了对于社区电商的雄心：在财报中，阿里巴巴将三个业务列入将“加大投入的新业务” ，而排名第一位的正是社区商业平台（淘菜菜）。
数据显示，目前淘菜菜服务范围已从4个省扩大到20余省，正处于快速上升期。而据“晚点LatePost”报道，去年11月，淘菜菜突破1300万件单，正在冲击社区电商行业第三名。阿里也将多资源倾斜给淘菜菜全链路“商品端-履约端-团长端-消费端” 。
虽然淘菜菜几乎“杀疯了”但是对于整体业绩的贡献并不大，尚处于战略亏损中。东方证券预估， 2021年以来，阿里巴巴对于淘特&淘菜菜投入增加导致单季总亏损增加到约170亿。
后来者如何逆袭？
淘菜菜作为后来者，比起先一步出发的兴盛优选、十荟团、美团优选和多多买菜略微有一点弱势。
为了扭转这种局面，淘菜菜一启动就明确了目标及策略。
阿里为此加强内部协同，突出基础设施建设，面向上升市场中的下沉用户，做到“价格差不多，质量好很多” ，通过质量拉开与其他平台差异。而为了实现该目标，淘菜菜前期通过高投入获取终端认可，从商品端-履约端-团长端全链路将履约时效及商品质量做到极致，虽UE受到影响但属于常规的互联网打法。
而近期我们也看到公司快速变化，阿里去年9月升级淘菜菜， 12月调整集团组织架构后，社团业务聚焦淘菜菜单线发展，其他部门协同提供各自优势资源支持，同时组织结构上的理顺，未来有望提升管理敏捷性。

图源：东方证券
在供货端，阿里集团内部五盘货“盒马鲜生、大润发、零售通、1688、淘特”均为淘菜菜供货，品质好、价格低、供应稳。
在履约端，阿里内部多部门协同网格仓加盟管理，偏好专业仓网公司加盟网格仓经营。
在团长端，菜鸟驿站/溪鸟站点和开通零售通的小店在地理位置/经营属性上和淘菜菜天然契合，菜鸟&溪鸟&零售通&淘菜菜BD通过共用或协同的方式将原有菜鸟驿站、溪鸟站点、零售通小店转化为淘菜菜团点，有助于提高开团速度及质量。