分析师|备受开发者青睐，微软云计算能否超越亚马逊？ fpc|中科院|梦之墨|北创投|工业

编者按：本文系创业邦专栏作者美股研究社原创作品，创业邦经授权发布。
众所周知，微软（MSFT）是一家世界著名的公司。该公司对云计算的押注推动了其增长，并使微软成为关键技术领域的市场领导者。该公司提供广泛的软件即服务（SaaS）和基础设施即服务（IaaS）产品。疫情将世界进一步转移到云端，使远程工作、数字化功能、远程学习以及行业从离线到在线的转变正常化。
微软在2014年任命萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）接替史蒂夫·巴尔默（Steve Balmer）担任首席执行官，这是因为他作为微软云和企业集团执行副总裁的经历使他成为能够带领微软实现目标——云领导者的合适人选。
该公司的Azure业务部门一直以惊人的50%同比增长的速度成长。微软是希望在混合环境中运营办公的公司们的首选供应商，并且如今总体上也仅次于亚马逊（纳斯达克股票代码：AMZN）的亚马逊云网络服务。该行业的增长空间是巨大的，微软凭借其规模和技术，处于有利地位，可以抓住未来的机遇。
云应用正在蚕食软件市场
多年来，科技投资者一直在跟踪FAANG的股票，并将其视为科技行业的领头羊。然而，云的出现催生了微软的MT SAAS集团，Twilio（TWLO），Shopify（SHOP），亚马逊（AMZN），Adobe（ADBE）和Salesforce（CRM）。
十年前，马克·安德森（Marc Andreessen）得出结论，"软件正在吞噬世界"，多年来，他的评估似乎越来越有先见之明。今天，也可以说云计算正在蚕食软件，预测估计到2025年，云计算将占企业软件的大多数，到2030年将占绝大多数。事实上，云计算不仅仅是在蚕食软件，它也在吞并硬件及相关服务的市场份额，这是现在和未来的大趋势。
自2013年成立以来，Bessemer-Nasdaq新兴云指数（EMCLOUD）以惊人的速度增长，并证明了云对全球经济的重要性：

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来源：Bessemer Venture Partners
在2020年的财报电话会议上，纳德拉宣称微软早已有所预见，"我们早在两个月内看到了两年的数字化转型"。从那时起，云应用市场继续增长。
据Gartner称，到2022年底，全球公共云的总市值将超过4800亿美元，在2020年的3140亿美元基础上继续扩大。Gartner估计，到2022年，IaaS行业将增长30%以上，达到近1210亿美元的市场价值。SaaS预计将增长18%以上，达到约1720亿美元。微软还投资了平台即服务（PaaS），Gartner预计该平台将增长近26%，达到1000多亿美元。所有这些都是令人印象深刻的增长预测，微软是这些市场的领导者。
全球公共云服务最终用户支出预测（百万美元）

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资料来源：高德纳
混合动力的重要性被低估
变化永远不会像投资者认为的那样快。制度僵化和过去的其他投资可能会给公司带来改变的压力，使得根本性的变革在很大程度上是不可能的。
微软是历史最悠久的伟大科技公司之一，这使得投资者在考虑未来技术时很容易错过。正是微软的历史赋予了它相对于较新的云计算公司的独特优势。考虑到许多客户都还没有习惯完全迁移到云，微软了解更老、更成熟的公司需要做些什么来转型云业务。
事实上，当微软在2018年进行一项调查时，它发现67%的受访者打算使用混合云。这些企业需要混合解决方案来解决他们对计算机资源的安全性和可扩展性的担忧。微软发现，混合云的最常见应用是控制重要数据的存储位置（71%）、备份以及重要信息系统的灾难恢复（69%）。
微软正获得开发人员青睐
微软专注于发展Azure，这使其相对于亚马逊网络服务公司具有至关重要的优势。亚马逊网络服务是行业领导者，拥有从电子商务到云的更多样化的业务组合。尽管亚马逊网络服务是领导者，但随着微软的Azure和谷歌的Google Cloud Platform的发展，其领先优势多年来一直在缩小。
事实上，在《2021年云应用报告》中，Bessemer Venture Partners认为，微软Azure将在两到三年内超过亚马逊网络服务。
微软已经进行了战略收购，例如全球最大的开发者项目和文件存放处GitHub，这表明该公司一直专注于主导云基础设施。开源将成为未来创新的关键来源，如果成功，微软对它的拥抱将帮助它超越亚马逊网络服务。
事实上，微软已经为GitHub贡献了数百万个项目，到2016年，微软已成为该平台的最大贡献者。该公司已经推动了.NET和.NET CORE，它们同时运行在微软的Windows操作系统以及MacOS和Linux上。目前，所有Azure核心计算中有50%是用于Linux。