排位赛|HR SaaS 排位赛( 二 )


二是不同厂商之间的系统接口不一,各家SaaS厂商之间的系统很难做到互联互通,容易造成信息孤岛、数据割裂,这会在一定程度上造成“云端烟囱”,降低企业人力资源的实际效率。
另一方面,一体化厂商在接入企业之后,明显能够提升企业对HR SaaS的粘性。
目前行业整体仍处于快速增长期,企业需求旺盛、续费率逐渐提升,而一体化厂商由于能够全面满足企业用户的各方面需求,因而在中大型企业中备受青睐,市场份额增长很快。
三、各路垂类厂商居于第二梯除了实力强悍的一体化厂商之外,拥有影响力的垂直模块玩家,也在近年来获得了长足的发展,并通过扩大服务半径影响力与日俱增,目前居于行业第二梯队。
比如,有聚焦于智能招聘与人力资源管理的MOKA,其目前主要瞄准灵活用工市场展开布局;也有以测评起家的盖雅工厂,目前聚焦于劳动力管理;还有聚焦于企业人才管理的i人事、薪资管理的薪人薪事;社保领域的51社保、金柚网;聚焦于企业福利管理、员工体验的CDP、宜员科技,除了这些新兴厂商之外,用友、金蝶等一班传统厂商,也在HR细分领域占据了一席之地。
首先,这些细分领域的垂直厂商都刻意避开了一体化厂商的锋芒,试图寻找市场痛点来打开突破口。
以招聘领域的MOKA为例,其针对中小企业体量较小、人员流量性较高,同时业务发展不稳定等痛点需求,将自己的重心放在智能招聘上,聚焦中小企业的用工难和人才管理问题重点发力,由此在中小企业市场取得了显著成绩。凭借着其在细分市场的持续耕耘,MOKA的业务量增长很快,其于去年11月获得了来自老虎基金、高瓴创投、蓝湖资本等明星资本机构的1亿美元融资。
再以主打员工体验、企业福利管理的CDP来举例,其通过推出一站式员工体验平台worklife,持续围绕员工福利管理、认可激励、晋升发展、健康管理以及离职社区等板块,全面围绕员工体验平台拓展业务,并已经取得了相关保险经纪牌照,这使其在细分领域发展拥有了更多的可能性,这种发展路径也被宜员科技等同类厂商所借鉴。
其次,就是以点带面持续扩大服务半径和业务范围。
同样以MOKA为例,其在凭借智能招聘、灵活用工等数字化服务在中小企业市场站稳脚跟之后,面向大企业的业务拓展也将是其拿到新一轮融资之后发力的核心点。同时,CDP、宜员科技等厂商,也都以员工体验平台为切入点,计划在后期围绕相关业务拓展自己的服务半径,向更广泛的领域内延伸。
四、下一站同归一体化?短期来看,一体化平台与垂类平台共存的局面还将持续。
但从长期来看,平台朝一体化方向演进却也是趋势。随着一体化厂商各方面实力的强化,垂类厂商与其之间的差距越来越大,要缩小差距要么走向一体化,要么等待被淘汰,这已经被已有的行业经验所验证。
在SaaS更为成熟的美国市场,曾经出现过像Leaver、Greenhouse这样的明星单一模块厂商,但在2017年之后随着相关市场的成熟,这些曾经的“明星”却再也没有能够拿到融资。与此同时,一些功能单模块企业纷纷开始抱团,或者被一体化厂商收购。
比如,Kronos就选择退市,与Ultimate Software合并,因为像Workday、SAP、Oracle、IBM、EDP都在做一体化解决方案,单品公司只有合在一起才有一线生机。类似的迹象,在国内市场已经开始出现。
首先,类似的企业并购潮已经开始。
比如,同样做一体化出身的肯耐珂萨,近年来在资本的助推之下,开始陆续并购业内优秀的单一模块厂商,持续将业务延伸至细分垂直领域。
据公开数据显示,自2017年开始,肯耐珂萨已经先后并购了灵活用工厂商安博人云、谋谋科技,战略投资了劳动力管理厂商劳勤、游戏化测评公司扶摇职上,2020年又再次并购了常年深耕于汽车制造、连锁酒店、连锁零售领域的领先人力资源管理信息化厂商—仁库软件,进一步将其触角深入到了更多细分领域。
其次,从细分市场厂商的动作来看,“抱团”合作也已经崭露头角。
目前来看,不论是做员工体验平台的CDP还是做招聘的MOKA,亦或是金蝶、用友等巨头,都在逐步地将触角伸向更广阔的细分市场。或者通过自建平台,吸引细分领域的模块厂商入驻,以“抱团之势”构建内部生态补齐单一模块短板,以应对可能的外部竞争。
总之,无论是一体化厂商的扩张并购,还是单一模块厂商的“抱团”,都说明行业对一体化模式已经在某种程度上达成了共识,区别只在于是向左走(如收购)或是向有走(如抱团)的问题。