饿了么|饿了么、美团胜负已分？( 二 ) 美团|阿里巴巴|市场规模

线上外卖平台扮演连接、沟通、协调、配合、促进，同时又在其中盈利的关键核心角色，对接线下的商家、骑手和用户三方，基于平台自身具备的算法和人工智能等技术，匹配骑手、餐饮商户、消费者并计算三者之间的最短距离，实时追踪配送信息与订单，以最短时间和最低成本为消费者配送产品。平台的收入来源于佣金和广告：佣金：包括商户流水抽成、数据服务收费、物流配送收费及餐饮商户服务费用等；广告费：商户为了获取靠前排名带来的高曝光度与高流量，通过竞价购买特定排名位置。此外， APP界面上开放的广告位也会收取广告费。
外卖骑手负责外卖餐饮配送工作，是整个订单流程当中至关重要的一环，配送时间、效率与配送服务方式、态度等方面直接决定了用户体验，是平台配送触达到客户的最关键的体现。外卖骑手招聘门槛较低，无学历、专业等硬性要求，且薪资超过众多基础性岗位，因此吸纳了众多低学历、身体素质较好的中青年人群。外卖骑手分为两类：平台自建配送团队，该模式下外卖员经过适当培训且通常仅专注某一外卖平台外卖业务，时效性和服务质量更高，用户体验更好；众包平台共享骑手，即外卖平台共享外卖骑手，通常共享骑手的工作时间较为自由，未经过专业系统的培训且空闲时间少，配送所需时间长，时效性较差，用户体验相对较差。
饿了么美团两雄争霸

饿了么、美团哪家强？

根据阿里巴巴财报显示，2021财年，阿里本地生活服务业务收入为315.37亿，同比增长24％。 2022财年第1季度营业收入为87.57亿， 2季度营业收入为95.13亿，同比增幅为8％，增速明显放缓。营业收入占比方面数据显示阿里本地生活业务在2022财年第2季度占总营业收入低于去年同期的57% 。
根据券商数据显示，美团餐饮外卖业务在其2021年前三个季度期间，收入同比增长为116.8％、59％和28％，分别为206亿、231亿和265亿。日均交易笔数分别为3230万笔、3890万笔和4360万笔，同比增长分别为113.5％、58.9％和24.9％。

饿了么市场份额和用户方面数据均弱于美团

目前，饿了么和美团占据了中国外卖市场份额超过90％。券商数据显示，交易额方面：2020年2季度美团外卖交易额为饿了么的 2.7 倍，并且逐年挤压其他平台份额。餐饮外卖时长方面：美团占比 68.2％，饿了么占比 25.4％，其余平台占比 6.4％。用户粘性、日均启动数方面：美团外卖的用户粘性为 23.15％，而饿了么的粘性为 22.56％。人均单日使用次数和人均单日使用时长方面：饿了么人均单日使用次数和人均单日使用时长分别为8.73和5.54 ，美团人均单日使用次数和人均单日使用时长分别为11.87和5.8 。

经营管理方面两者各有优势

1、饿了么原高层已出局
2017 年，美团的股权结构是“同股不同权” ，三位联合创始人团队共拥有 57.9％的投票权。在接受腾讯、红杉等资本介入时，管理层通过股权结构设计保留了创始团队的多数投票权，经营理念和策略具有连贯性。而饿了么2018年被阿里收购并入阿里本地服务体系后，管理团队发生了较大变动，阿里系空降高管层，饿了么包括创始人张旭豪在内的原管理团队相继出局。
2、美团强项——本地生活
阿里本地生活服务形成了口碑+饿了么+客如云+蜂鸟即配的“到店+外卖+餐饮+配送”的服务体系。在这个生态链中，饿了么被阿里收购后也承担了流量入口的职能，原有的餐饮产业垂直定位次于阿里的本地生活服务。
美团外卖依托于美团生态，打造以“吃”为核心的多元本地服务场景。美团的优势在于长期深耕于本地生活，更注重长期的发展趋势，满足用户生活中方方面面的需求，形成更强的协同效应。
3、饿了么杀招——红包奖励
饿了么年轻形象作为获客基础，品牌年轻化升级。饿了么用户集中在高线城市70％+的用户为一二线城市用户，新用户多为二线城市。 2020 年邀请王一博作为代言人，品牌全面年轻化升级。 2018 年 8 月联合淘宝，推出 88VIP 年度会员（淘气值满 1000 的用户售价 88 元/年，含年度会员，包含 4 张无门槛红包，不含加量红包）。其 88 会员所享受的优惠了力度进一步提高了饿了么的留客能力。
美团通过早期业务布局，在下沉市场的高占有率提供了相应的经验。在三四线城市的商家资源远远超过饿了么，低线城市渗透更高。 2019 年 7 月联合腾讯视频、喜马拉雅，推出月度会员（20 元/月，包含 5 张 5 元无门槛红包，在基础红包用完后可以以 8折购买加量红包），优惠力度强。一站式生活服务平台留存能力强。同时，美团通过布局外卖、到店、酒旅、网约车、共享单车、生鲜电商、共享充电宝等领域，打造全面的本地生活服务，实现用户的交叉导流，增加用户粘性。