来源|医药地理（赛柏蓝授权转载）
作者|pharmadl
药品集采对进口原研产品的影响一直是大家比较关心的议题 。 原研药企究竟是“中标死、出局生” ， 还是如去年拜耳总裁StefanOelrich所说的“不久就会实现正向增长”？
我们选取已执行较长时间的第1批与第2批集采产品 ， 运用【智能药物大数据分析平台PharmaONE】的中国整体市场放大销售数据与【中国药店零售数据库R-PDB】的零售销售数据 ， 来分析一下这个问题 。
01
国产仿品替代效果达到 ， 中选仿品功不可没
图1和图2分别统计了第1批和第2批集采品规原研/仿品整体市场销售额占比 。 由图可知 ， 仿品的销售额占比在集采执行后均有一定程度的提高 。
第1批集采品规中 ， 仿品的占比从43%升至51%（增长8%） ， 第2批从73%升至84%（增长11%） 。 这一增长主要归功于中选仿品占比的增加 。

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图1.第1批集采品规原研/仿品整体市场销售额占比

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图2.第2批集采品规原研/仿品整体市场销售额占比
02
中选原研放量明显 ， 未中选原研销量下滑
图3和图4分别统计了第1批和第2批集采品规涉及原研整体市场销量变化 。 由图可知 ， 未中选原研的销量均有超过20%的下降 ， 而中选原研的销量却大幅增加 。 这一发现符合大家对集采放量的预期 。
图3.第1批集采品规涉及原研整体市场销量变化

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图4.第2批集采品规涉及原研整体市场销量变化
03
中标出局都不好过 ， 中标好像更难过
图3和图4分别统计了第1批和第2批集采品规涉及原研整体市场销售额变化 。
由图可知 ， 无论中选与否 ， 2020年销售额均有大幅下降 ， 且中选原研的降幅比未中选原研更大 。 第1批中选原研比未中选原研多降了16% ， 第2批多降了4% 。 随着第2批集采执行时间的变长 ， 两者的降幅差值可能会越来越趋近于第1批集采 ， 并不存在StefanOelrich所说的“不久就会实现正向增长” 。

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图5.第1批集采品规涉及原研整体市场销售额变化

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图6.第2批集采品规涉及原研整体市场销售额变化
5批集采原研企业的参与程度也证实了原研对集采的看法 。 从图7可以看出 ， 原研企业参与集采的积极性始终不高 ， 原研中标的通用名数占比始终在10%上下浮动 。

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图7.1-5批集采原研中标通用名数占比
04
原研企业都在尝试布局零售「回血」
面对如此残酷的现实 ， 原研企业也没有“坐以待毙” ， 而是积极想办法解决问题 。
我们选择了第1批和第2批集采品规相关的原研企业5家（分别是拜耳、默沙东、勃林格殷格翰、赛诺菲和施贵宝） ， 分析了这些企业15款相关原研产品（见表1）的整体市场及零售端的表现情况 。
表1.五家原研药企1-2批集采涉及的原研产品

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经过分析 ， 我们发现了2个结论：
1.中选原研销售额降幅远大于未中选原研
图8-12分别展示了这5家企业1-2批集采品规相关原研整体市场销售额变化情况 。 可以发现 ， 中选原研2020年的销售额降幅均远大于未中选原研 。 中选原研的降幅都在40%以上甚至高达99% ， 而未中选原研的降幅基本小于30% 。

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图8.拜耳1-2批集采品规相关原研整体市场销售额变化

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图9.默沙东1-2批集采品规相关原研整体市场销售额变化

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图10.勃林格殷格翰1-2批集采品规相关原研整体市场销售额变化

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图11.赛诺菲1-2批集采品规相关原研整体市场销售额变化

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图12.施贵宝1-2批集采品规相关原研整体市场销售额变化

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