跨境电商是指分属不同关境的交易主体|2021年全球服饰跨境电商行业发展趋势分析预测：中国卖家GMV占44% [图] 跨境电商是指分属不同关境的

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跨境电商是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的电子商务平台和在线交易平台。
全球服饰电商品牌主要包括三类玩家：品牌型服饰独立站与传统考快时尚品牌、平台型服饰独立站、平台第三方专家（电商购物平台）。
时尚服饰电商品牌格局分布

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资料来源：智研咨询整理
跨境服饰独立站行业发展经过初期形态、跨境逐渐兴起、独立站逐渐兴起， 2017-2018年独立站快速成长， 2019年至今进入成熟稳定期。
跨境服饰独立站行业发展历程

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资料来源：智研咨询整理
服装类目在各个跨境电商平台销量都非常大。从品牌份额与营收角度，独立站与第三方卖家增长亮眼，区域企业占据局部优势。从全球市场份额的角度来看，目前各服饰电商品牌可分为三大梯队：第一梯队：全球头部服装电商；第二梯队：区域领先服装电商；第三梯队：第三方平台卖家。
服装电商品牌梯队

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资料来源：智研咨询整理
从品牌营收份额方面来看，第一梯队的SHEIN与Zalando营业市场份额分别为2.45%与2.19%；第二梯队的Boohoo、ASOS全球市场份额分别为0.40%、1.1%；第三梯队的电商第三方卖家赛维时代、子不语分别占全球的0.09%、0.07% 。
全球服饰电商市场份额占比

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资料来源：Euromonitor、各公司年报、智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国电商平台行业市场深度评估及投资前景趋势报告》
2018-2020年服装品牌平台卖家子不语、赛维时代、Zaful的营业CAGR分别为20.00%、52.97%、-4.57%；独立站Boohoo、ASOS、Zalando、SHEIN的营业CAGR分别为47.89%、17.92%、23.09%、185.70%；传统快时尚Inditex、FastRetail、H&M、GAP的营业CAGR分别为4.20%、5.52%、-1.37%、-10.40% ，。
2018-2020年各服装品牌营业CAGR

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资料来源：各公司年报、智研咨询整理
从营收方面来看：第三方卖家占比最高，自营独立站增长略快于卖家。 2020年中国跨境电商平台卖家市场规模为1.72万亿元， 2016-2020年CAGR为32.9%；自营独立站市场规模为0.57万亿元， 2016-2020年CAGR为42.8% 。
2016-2020年中国跨境电商平台卖家/自营独立站市场规模（单位：万亿元）

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资料来源：费若斯特沙利文、中信证券、智研咨询整理
从中国跨境出口B2C电商市场渠道占比来看， 2020年中国跨境出口B2C电商自营网站占25% ，平台卖家占75%；预计跨境电商平台卖家市场渠道占比呈缓慢下降，自营网站市场渠道占比会呈现增长，预计2021年中国跨境出口B2C电商自营网站占26% ，平台卖家占74%；预计2025年跨境出口B2C电商自营网站占27% ，平台卖家占73% 。
2016-2025年中国跨境出口B2C电商市场渠道占比

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资料来源：费若斯特沙利文、中信证券、智研咨询整理
从各主要电商平台中国卖家GMV总占比来看， 2020年中国卖家GMV总占41%；预计2021年中国卖家GMV总占比达到44%；2025年中国卖家GMV总占比超过50% 。
2016-2025年各主要电商平台中国卖家GMV总占比

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资料来源：费若斯特沙利文、中信证券、智研咨询整理
美国服装行业线上渗透逐渐增长，线下渗透率逐渐下降。 2020年美国服装行业线上渗透率为37.5% ，线下渗透率62.5%；预计2021年美国服装行业线上渗透率为38.2% ，线下渗透率61.8%；预计到2025年美国服装行业线上渗透率为48.7% ，线下渗透率51.3% 。
2019-2025年美国服装电商线上渗透率

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资料来源：Euromonitor、智研咨询整理
从各地服装电商市场规模占全球比重来看，中东服装电商市场规模占全球1.93%；拉美中东服装电商市场规模占全球2.45%；东南亚中东服装电商市场规模占全球1.40%；东欧中东服装电商市场规模占全球3.64%；西欧中东服装电商市场规模占全球21.31%；北美中东服装电商市场规模占全球27.93% 。