【IPO追踪】两内房分拆物管上市 合景世服传共筹109亿

_本文原始标题:【IPO追踪】两内房分拆物管上市合景世服传共筹109亿来源:财华社
内地房产商合景泰富集团(01813-HK)和世茂集团(00813-HK)公布 , 分别分拆旗下物管合景悠活和世茂服务上市 , 并计画本周闯关联交所上市聆讯 。
合景泰富集团昨公布分拆物管合景悠活上市 , 合资格股东可在优先发售获保证股额 , 每持有45股可认购1股预留股份 , 而每持有2股的股东 , 可获派发1股合景悠活股份 。
合景泰富昨日除净 , 午后低见10.38 , 收报10.82元 , 成交额为4.2亿 。 耀才证券研究部总监植耀辉指 , 集团刚完成除净 , 股价跌幅合理 。 至于合景悠活暂未有公布估值 , 要待公布后才能再作计算 。 富瑞则维持合景泰富集团首选内房股的买入评级 , 目标价为17.89元 。
市传合景泰富将在本周寻求联交所批准上市聆讯 , 寻主板上市 , 而外电引述消息指 , 料合景悠活将集资3亿至4亿美元(约23.4亿至31.2亿元) , 集资所得将用作战略性收购及投资机会、升级智能服务系统、进一步丰富增值服务、一般业务用途以及用作营运资金 。 联席保荐人为农银国际和华泰国际 。
合景悠活在2004年成立 , 为合景泰富旗下物业公司 , 合景泰富拥其97.2%股权 。 截至2019年底为止 , 合景悠活管理106个住宅物业和30个商业物业 。 早在今年6月 , 合景泰富已向联交所申请 , 分拆合景悠活主板上市 。
世茂集团拥世茂服务90%股权
另外 , 路透社引述知情人士消息指 , 内地地产商世茂集团将分拆旗下世茂服务上市 , 并计画本周寻联交所上市聆讯 , 料集资10亿美元(约78亿港元) 。 集资所得将用作扩大业务规模、增加增值服务、改善善讯息技术系统等 , 而联席保荐人为中金及摩根士丹利 。
据6月公告所示 , 世茂集团拥世茂服务90%股权 , 分拆上市后 , 集团将持有不少于50%权益 , 仍为集团旗下附属公司 。
【【IPO追踪】两内房分拆物管上市 合景世服传共筹109亿】世茂服务为中国的综合物业管理和社区生活服务提供商 , 在全国100个城市拥逾500个签约管理项目 , 管逾1.2亿平方米签约管理面积 。 世茂集团昨收报32.7元 , 全日升约1% , 成交额为1.21亿 。
(星岛日报)
【IPO追踪】两内房分拆物管上市 合景世服传共筹109亿
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