CrowdStrike 收益下降|CrowdStrike 收益下降，仍处于“买入”状态的 5 个原因 CrowdStrike收益下降

CrowdStrike收益下降，仍处于“买入”状态的5个原因

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本文作者：BradleyGuichard
2021年8月25日，网络安全成为焦点，因为许多最具影响力的科技公司都在华盛顿特区讨论“全国”打击网络威胁的举措。
正是在这种背景下，漏洞、勒索软件、恶意软件和其他威胁继续猖獗。虽然这当然是一个国家安全问题，但对于大大小小的公司来说，这也是一个令人头疼的经济问题。
勒索软件攻击者针对从非营利组织到大型科技公司的所有类型的企业。据一位消息人士称，勒索软件在2020年给组织造成了200亿美元的损失。最近，数十家公司的数据泄露事件已经暴露了数亿人的个人数据。在过去的几周里，意大利的疫苗注册成为了目标， T-Mobile(TMUS)正在调查1亿客户数据的泄露事件。
虽然这些大型攻击成为头条新闻，但对于其中的每一个，都有数百个永远不会成为新闻。收入低于1亿美元的非上市公司通常是目标。据CrowdStrike（纳斯达克股票代码：CRWD）称， 70%的网络攻击针对包括地方政府和学校系统在内的中小型企业。在许多情况下，公司都在争先恐后地加强访问和端点安全，但是，大多数消息来源将网络安全列为组织的IT总支出不到10% 。这个百分比在未来几年可能会显着增长。 “在家工作”(WFH)的演变为企业和网络安全公司带来了新的挑战。
CrowdStrike ，我在此处和此处详细描述过，处于使用Falcon平台应对这些挑战的最前沿。在收入之后，我仍然是买家的原因有五个关键：
网络安全的长期顺风才刚刚开始。
加入纳斯达克100指数将提供某些优势。
CrowdStrike今年每个季度都提高了指导，并继续产生经营现金流。
分析师正在加入这一行列并提高价格目标。
CRWD股票是盈利后买入吗？

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超过0.75的幻数通常被认为意味着公司应该继续大力投资S&ampM 。随着时间的推移，如下图所示， CRWD每个季度都一直高于这一点。

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接下来，我想看看客户获取成本，它只是在S&ampM上花费的美元除以获得的客户数量。然后使用LTV推断未来获得的每个客户的盈利能力。计算LTV的方法不止一种，我喜欢的版本可以在这里找到。
我在计算中使用了3%的流失率。 CrowdStrike继续对这些指标留下深刻印象。客户获取成本略有上升，从第一季度的88,000美元增加到超过92,000美元，但是，随着时间的推移，客户的价值也高达近260万美元，而第一季度为253万美元。

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这是非常令人印象深刻的增长，短期内不会出现明显放缓的迹象。
【CrowdStrike 收益下降|CrowdStrike 收益下降，仍处于“买入”状态的 5 个原因】SentinelOne会对CrowdStrike股票产生什么影响？
SentinelOne,Inc.(S)于2021年6月29日在华尔街首次亮相，此后大幅上涨。它现在的市值超过14B美元，过去12个月的收入为1.12亿美元。表面上估值似乎过高，一段时间内价格可能会相当波动；然而，它的收入同比翻了一番。
它还使销售和营销支出同比翻了一番，并且似乎正在通过搜索广告瞄准CrowdStrike的潜在客户。 SentinelOne还扩展了与Cloudflare(NET)和Zscaler(ZS)的集成。这绝对是一个值得关注的竞争对手，在SentinelOne9月份发布收益报告后，我将开始进一步报道。
CRWD股票加入纳斯达克100指数
8月24日，有消息称CrowdStrike股票也将加入纳斯达克100指数(NDX)、纳斯达克100等权重指数(NDXE)和纳斯达克100科技指数(NDXT)的三只纳斯达克基金，从8月26日开始.出于三个原因，这对公司来说是重要的一步。
1、可信度
这表明该股票具有强劲的未来。 CRWD股票将与游戏中最好的股票一起上市，包括Alphabet(GOOG)(纳斯达克股票代码：GOOGL)、微软(MSFT)、英伟达(NVDA)、FB(FB) ，甚至星巴克(SBUX) 。
2、能见度
出于上述类似原因，这也将提高个人和机构投资者的主流知名度和认可度。
3、需求度
遵循上述NDX基金的指数共同基金现在必须购买该股票。这增加了需求，这通常会导致价格上涨。它还提供了一些缓冲，因为即使在下跌期间，也会有一定的买家基数。